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十大港股機構薦股精選：361度等前景看好

鉅亨網新聞中心 2016-08-05 15:40

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雲南水務

自我們的首次評級報告發布(7月19日)後，雲南水務(6839 HK)已獲得12.8%升幅。因此，對應17財年預測市盈率及市凈率分別位8.2倍及0.97倍。以我們17年目標市凈率1.11倍算(撇除離群值的同業平均市凈率再給予20%折扣)，雲南水務合理每股權益公平值應為5.15港元，我們因此輕微上調股份目標價至5.20港元，潛在升幅15.6%，維持「增持」評級。

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勝利證券：予華潤水泥「持有」評級看3.3港元

華潤水泥

15年度的綜合營業額為26,778,700,000港元，較去年減少18.0%。截至二零一五年十二月三十一日止年度，擁有人應占綜合盈利1,015,000,000港元，較去年減少75.9%。年度每股基本盈利為0.155港元。水泥價格小幅回升,加之地產基建行業投資穩健運行,我相信華潤水泥受益於穩增長的經濟刺激計劃。綜合而言，我們給予其持有評級，目標價3.3港元，止蝕價2.3港元。

信達國際：前景看好薦安踏體育

安踏體育

剔除手頭現金後，現價相當於2016年預測市盈率約14.0倍，隨着集團推出更多高毛利功能性產品，加上推出專業足球產品系列，連同營運持續改善的FILA，料成為集團新增長動力，因此我們認為其可享有較行業平均高的估值；股價近日再升至今年4月底至今的降軌頂部，近3個月正營造「頭肩底」，若能以大成交突破降軌頂部及「頸線」阻力，有利股價續試高位，建議趁低吸納。

信達國際：前景看好薦天韻國際

天韻國際

現價相當於2016年預測市盈率3.7倍，與國際同業平均12.0倍估值折讓超過50%，集團現時處凈現金狀態，占現時市值約31%；股價於保歷加通道底部現支持回升，通道亦向上擴闊，加上14日RSI呈超賣回升，MACD信號線「熊差」收窄，續有利股價反彈，建議趁低吸納。

金利豐證券：前景看好薦越秀房產信托基金

越秀房產信托基金

今年上半年，收入總額9.09億元（

人民幣

，下同），按年上升15.1%，物業收入凈額升23%至6.09億元。期內，國金中心經營收入按年上升9.4%至5.09億元，占總額的56%，其綜合出租率96.5%。集團計劃將尋求多渠道

人民幣

融資方式，包括增加境內外

人民幣

借款、發行

人民幣

債券等，以減少匯兌風險。期末，集團的借貸總額112.85億元，相當於總資產37.8%。集團中期分派每個基金單位0.1352元，折合0.1577港元，年度化息率約6.5厘，具有一定吸引力。

金利豐證券：前景看好薦361度

361度

集團公布2017年春季訂貨會批發貨值，再次達到高單位數同比增長，有關訂貨價值增長代表從2014年最後一季起計連續第十個季度錄得改善。訂貨會的增長主要來自鞋履部分，其訂貨量有顯着提升，平均售價亦錄得輕微升幅。由於服裝板塊的競爭仍較為激烈，服裝的平均售價錄得較大升幅，但訂貨量未錄得增長。

瑞信：予美高梅中國「跑贏大市」評級看12.5元

美高梅中國

瑞信報告指出，美高梅中國(02282.HK)次季EBITDA 1.29億美元，優於預期，因上半年約500萬美元壞賬回撥；中場表現強勁，按季持平；較高利潤的貴賓廳業務比例增多；成本控制得宜。中期息派每股12仙，相等於35%派息比率，維持「跑贏大市」評級，目標價12.5元。

大摩：予上海石化(600688,股吧)「增持」評級看4.38元

上海石化

摩根士丹利發表報告，認為石油行業基本面最差的時候是最好的買入時機，建議買入上游股份，上調上石化(00338.HK)目標價，由4.27元升至4.38元，評級維持「增持」。該行認為，上半年上游企業將錄得過去10年最差的業績，但下游企業則得到最好的業績，相信兩極化的情況已被市場充份認知。相信下游盈利已見頂，不能長期持續於現水平。

麥格理：予新宏基地產「跑贏大市」評級看132元

新宏基地產

麥格理發表報告指出，在眾多地產股中，新地(00016.HK)仍是該行首選，預期集團2015至2017年盈利年復合增長率達15%，是行業中最高。按本港樓盤銷售計算，其市場份額有所擴張，租金收入增長具韌性。盡管本港樓市前景存挑戰，新地亦可保持其領先定位，推盤速度較預期快，上調2016至2017年盈利預測各為1.1%及1.7%，目標價由131.24元微升0.6%至132元，重申評級「跑贏大市」，指其屬具增長的行業領袖。

摩通：予友邦保險「增持」評級看65元

友邦保險

摩根大通發表報告表示，友邦(01299.HK)自由盈餘(Free surplus generation)強勁，及有加強的穩定產品結構、每股收益有較高的增長，加上每年內含價值可有逾12%的增長，令股價穩健上升。該行指，投資者期望公司新業務價值於未來三年有雙位數的增長、更好的資本部署及每年收益增長具有彈性。【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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