【坦克爺專欄】看懂大中華─量子衛星準備發射 概念股先升空

7月初曾以《軍工升溫，量子通信、衛星導航話題續熱》為題，領先提出南海軍事演習及北京軍博會可望帶動國防軍工議題升溫，果然7月上旬的軍工股成為了盤面熱點，反而在南海仲裁案判決案出爐，市場把焦點轉往軍工股之際，多檔軍工股的股價回檔修正，短期似乎有「利多出盡」的意味，再一次驗證了股價總是領先反應的現象。今年8月中旬，中國將於酒泉衛星發射中心擇機發射全球首顆「量子科學實驗衛星」，一旦成功發射，中國將成為第一個實現衛星與地面之間採用量子通信的國家，相關量子通信發展也將加速。

去年12月下旬，在《全球最關注中國的一年，關注量子通信新契機》一文中已初步概述了量子通信，這項被全球視為至今最安全通信方式，對於解決國防、金融、政務、能源、商業等領域的資訊安全問題一直被寄予厚望。在中國十三五規劃中，量子通信已成為十大重點推進項目之一，市場預期到了2018年，其在軍用領域市場規模將超過300億元人民幣(下同)，而在今年下半年，包括連接北京、濟南、合肥、上海等城市的京滬幹線、串連杭州、烏鎮、上海三大都會區的杭滬幹線及烏鎮量子通信都會區網路等通信網路等都將陸續建成，接著未來三年京津冀、長三角、珠三角等重點城市群也將啟動量子通信都會區網路建設，後續約有20個城市將建置量子通信都會區網路，整體市場規模上看500億元以上，相關供應鏈自然也值得期待。

先前提到的三力士(CN-002224)日前設立子公司，加碼量子通信業務，並具無人潛器技術，後續發展性佳，近期股價來到25.1元，創下今年以來新高。凱樂科技(CN-600260)將投入量子通信技術數據鏈產品的研發及生產，未來將用於公安系統、海事救援、森林、消防救援等領域，近期股價來到17.66元，創下今年以來新高。科華恒盛(CN-002335)與科大國盾簽署《合作備忘錄》，雙方將共同開發量子通信應用市場，目前已投入結合量子通信技術與數據存儲的服務，近期股價來到51元，創下今年以來新高。另外，如光迅科技(CN-002281)、神州信息(CN-000555)、華工科技(CN-000988)、浙江東方(CN-600120)、福晶科技(CN-002222)、中天科技(CN-600522)等紛紛走強，股價又一次領先反應。

持續關注的中國水災議題，根據《新華社》報導，初步統計今年截至7月13日為止，中國已有28個省(區、市) 1508個縣遭受洪澇災害，受災人口6074.67萬人，直接經濟損失近1470億元。先前多次提及為了因應極端氣候所帶來的強降雨，「海綿城市」的概念逐漸興起，近日繼東方園林(CN-002310)大漲逾60%後，大家對於吸水、蓄水、滲水更加重視外，建築物的防水工作也成為焦點，生產新型建築防水材料及防水工程施工的東方雨虹(CN-002271)即由14.2元漲到20.85元，創下今年以來新高！而原先從事混凝土、水泥等項目的海南端澤(CN-002596)，近年來朝生態、環保、園林綠化、旅遊等產業轉型，日前子公司剛拿下三亞濕地公園項目，未來發展可關注。

繼《武神趙子龍》、《歡樂頌》後，近期《親愛的翻譯官》、《好先生》等電視劇也火紅。如果說《歡樂頌》所帶來的投資啟示是中產階級消費升級，對於家電精品的需求增溫，則由「顏王」孫紅雷主演的《好先生》就是置入性行銷的經典，如何契合場景自然呈現，又不引發觀眾「愈廣告愈不買」的心理成為一門大學問，當中有何投資契機呢？這故事下次再談。

坦克爺~研究台股逾15年，近3年研究重心轉往陸股

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