工商銀行：7月8日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、美國6月民間就業崗位增幅強於預期，因小企業增加雇傭，而上周初請失業金人數減少，表明新增就業崗位在5月大幅下降後將出現反彈。數據凸顯美國經濟強勁，支撐了美國經濟能夠抵御上月英國決定脫歐帶來的沖擊的觀點。6月民間就業崗位增加17.2萬個，高於分析師預估的增加15.9萬；美國一周初請失業金人數為25.4萬人，預估為27.0萬人。

2、美國五家投行周四向英國財政大臣奧斯本保證，他們將努力幫助倫敦保住全球金融中心的領先地位，但沒有承諾在英國退歐後保留就業。與奧斯本會面的一位銀行家對路透表示，五家銀行希望看到確保在倫敦的公司仍能准入歐盟市場的具體措施。四家基金管理公司周四下調旗下英國地產基金估值，安本延長暫停交易時間，因應英國公投退歐後出現的一波贖回潮。此外，GFK公投後特別調查顯示，英國消費者信心從公投前的負1降至負9，創2011年1月以來最大降幅。BMO調查顯示，英國6月同店零售銷售較上年同期下降3.6%，為逾10年來最大6月降幅。另據REC報告，英國6月固定就業人數自2012年12月以來首次下降。

3、歐洲央行(ECB)在其6月2日會議的記錄中稱，英國退歐可能會給歐元區造成明顯的負面效應，本已面臨不利因素的成長前景將受到了進一步削弱。央行的政策制定者總結道，低迷的外部環境，尤其是新興市場，以及歐元區公司持續去槓杆化，使得經濟增速受到影響，目前風險偏於下檔。央行表示，需要時間觀察已公布、但尚未實施的寬松措施的全面影響，尤其是公司債購買和新一輪低利率貸款計劃。

4、中國央行貨幣政策委員黃益平稱，過去金融改革的重心主要放在機構的設立和規模擴大上，並沒有放在市場的開放、市場機制的運用，尤其是利率匯率、資本流動和資金配置的決定上；未來伴隨金融改革推進，中國必須面對金融不穩定性的提高和金融風險的增加。他是在2016中國銀行(601988,股吧)業發展論壇上做出上述表態的。他並指出，中國經濟面臨的最大挑戰是新舊產業的更替，過去支持中國經濟增長的舊產業已無法再繼續支持經濟增長。

5、朝鮮(北韓)警告稱，認為美國將朝鮮領導人金正恩列入侵犯人權黑名單的做法是對朝「宣戰」，計劃予以最強硬的回應。據朝鮮中央通訊社，朝鮮稱對金正恩的制裁是「丑惡的罪行」。美國政府則敦促朝鮮在言論和行動上保持克制，不要讓地區緊張局勢升級。中國外交部在被問及美國上述決定時表示，反對使用單邊制裁。

二、市場行情

國際外匯市場行情

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元 1.11 1.1107 1.1053 1.1063 1.11 -0.33%

日元101.32 101.41 100.6 100.77 101.32 -0.54%

英鎊1.2931 1.3047 1.2877 1.2908 1.2931 -0.18%

瑞士法郎 0.9749 0.9792 0.9741 0.9787 0.9749 0.39%

澳元0.752 0.7539 0.7467 0.7479 0.752 -0.55%

加元1.2962 1.3021 1.2877 1.3002 1.2962 0.31%

資料來源：Bloomberg

日圓連續第三個交易日大漲，而英鎊由升轉跌，因午後美股主要股指和商品價格下滑，拖累風險意願潰退。紐約尾盤，英鎊兌美元跌0.1%，報1.2919美元，周三曾跌至31年最低的1.2798美元。美元兌日圓跌0.5%，報100.78日圓，保持在英國公投後的6月24日觸及的99日圓低點之上。歐元兌日圓跌0.8%，報111.56日圓。

貴金屬市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1363.92 1370.93 1350.84 1360.41 -3.51 -0.26%

白銀 20.09 20.27 19.47 19.69 -0.40 -2.01%

鉑金 1086.65 1091.95 1075.46 1090.15 3.50 0.32%

鈀金 607.37 613.27 600.88 610.74 3.37 0.55%

資料來源：Bloomberg

金價下跌，結束期間曾觸及逾兩年高位的六日連漲，因美國就業數據支撐美元。現貨金跌約0.2%收報1360.2美元。美國8月期金收跌5美元，或0.4%，報每盎司1,362.10美元。

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI AUG 16 45.14 47.43 -4.83%

布倫特 SEP 16 46.40 48.80 -4.92%

資料來源：Bloomberg

油價重挫5%至兩個月低點，此前美國政府公布的周度原油庫存降幅符合分析師預估，令那些原本預計會有更大降幅的市場多頭失望。布蘭特原油期貨收挫2.40美元，或4.9%，報每桶46.40美元，百分比跌幅為2月9日來最大。美國原油期貨大跌2.29美元，或4.8%，收報每桶45.14美元，稍早觸及兩個月低點44.87美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1638 1653 -0.91%

銅 三個月 4742 4728 0.30%

鋅 三個月 2115 2066 2.37%

錫 三個月 17700 17450 1.43%

鎳 三個月 9820 9750 0.72%

鉛 三個月 1841 1791 2.79%

資料來源：Bloomberg

期銅跌至逾一周最低，因美元走強，油價回落，且投資者對英國公投決定退歐仍心有余悸。指標倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收跌1.4%，報每噸4,685美元，為6月27日以來最低，延續前一交易日下跌1.4%的頹勢。三個月期鎳收跌2.2%，報每噸9,750美元，盤中觸及10,175的峰值。三個月期鋁收跌0.9%，報每噸1,638美元。三個月期鋅回落0.4%，收報每噸2,098美元。三個月期鉛跌1%，至每噸1,815美元。三個月期錫挫0.8%，報每噸17,750美元。

3.農產品

CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2016/9/16 341.75 341.50 0.07%

大豆 2016/11/16 1024.75 1073.25 -4.52%

小麥 2016/9/16 425.50 428.50 -0.70%

豆油 2016/12/23 30.18 30.79 -1.98%

資料來源：Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

O/N 0.4112 0.4096 0.39%

1 月 0.47255 0.4703 0.48%

3 月 0.6611 0.6571 0.61%

6 月 0.92415 0.9274 -0.35%

12月 1.2305 1.23375 -0.26%

資料來源：Bloomberg

債券市場

美國國債

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2016/6/15 2019/6/15 0.69 0.67

10年期 2016/5/16 2026/5/15 1.39 1.37

30年期 2016/5/16 2046/5/15 2.14 2.14

資料來源：Bloomberg

美國30年期公債收益率小幅下跌，其它年期的公債收益率基本持平，市場在周五發布6月非農就業報告前感到緊張，擔心其短期內可能給美聯儲升息預期帶來的影響。美國30年期公債價格尾盤下跌10/32，收益率報2.138%，指標10年期公債價格持平，收益率報1.385%。美國兩年期公債價格尾盤基本持平，收益率報0.593%。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯17895.88 17918.62 -0.13%

標准普爾 2092.50 2092.00 0.02%

納斯達克 4876.81 4859.16 0.36%

資料來源：Bloomberg

標普500指數和道瓊工業指數周四收盤下跌，受累於能源股下挫，但Costco和科技股上漲提振納斯達克指數上揚。道瓊工業指數下跌22.74點，或0.13%，至17,895.88點；標准普爾500指數收降1.83點，或0.09%，至2,097.90點；納斯達克指數攀升17.646點，或0.36%，至4,876.807點。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恆生指數 20706.92 20495.29 1.03%

恆生國企指數 8600.99 8503.14 1.15%

資料來源：Bloomberg

香港股市上漲，因市場期待中國將祭出刺激政策以支撐陷於困頓的經濟，引發股市買盤，抵銷了人民幣進一步貶值及歐洲相關疑慮。恆生指數收高1.0%至20,706.92點；恆生國企指數漲1.2%至8,600.99點。

今日關注

經濟數據(GMT時間)：

--日本6月銀行放款余額/5月經常帳(7月7日2350)

--日本5月加班工資(0000)

--日本6月服務業景氣判斷指數

--瑞士6月失業率(0545)

--德國5月經季節調整的出口/進口/貿易收支(0600)

--法國5月預算收支/工業生產(0645)

--台灣6月出口(0800)

--美國6月非農就業報告(1230)

--加拿大6月就業報告(1230)

--美國5月消費者信貸(1900)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--中國國務院新聞辦新聞舉行政策例行吹風會，請人力資源社會保障部副部長信長星介紹2016年上半年就業形勢有關情況，並答記者問。(0200)