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協同效應超預期可待買入評級

鉅亨網新聞中心 2016-07-01 14:10

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    事件：公司發布公告，沈鳳祥先生申請辭去公司總經理職務，公司董事長沈金浩先生推薦公司子公司北京中咨華宇環保技術有限公司郭少山先生為新任總經理候選人。新任總經理前，由董事長沈金浩先生暫行總經理職責。投資要點：優化管理，協同效應望超預期：公司從2015年11月與中咨華宇簽署收購協議並於12月收購30%股權至推舉郭少山先生任總經理，僅用半年多的時間便完成了大環保戰略轉型後的管理層深度融合，效率和執行力均值得稱贊，後續協同效應望持續超預期： 1）產業資源、管理經驗豐富：郭少山先生擔任中咨華宇董事長近10年，且曾任任交通部職業資格中心處長、交通部科學院高級工程師，近10年環保企業家經歷和多年的政府部門任職下積累豐富的行業經驗和產業資源； 2）緊抓「解決方案」價值：選擇郭少山先生擔任總經理彰顯公司對於環評作為最前端解決方案智庫價值的認同，產業方向的正確判斷體現公司以中咨華宇為依托進一步向大環保方向轉型決心，管理優化下戰略協同效應將會更加明顯。環保核心在於解決方案提供，環評價值凸顯：環保行業估值彈性減弱的核心原因在於商業模式和行業壁壘，對項目經濟性的要求和對效果的注重將使得「怎麼做」的重要性不斷提升，中咨華宇主營的環評作為解決方案的一種，在未來發展上將更具競爭力。 1）入口：繼續堅定看好環評的入口導流，百倍槓杆對接年千億治理市場！ 2）制度紅利：紅頂脫鈎加速（年初以來脫鈎128家，剩余92家待脫鈎）、資質壁壘提高（資質還未到期甲級機構62%不達標促集中度提升）下以中咨華宇為代表的市場化環評機構享受的巨大紅利（三倍彈性）！ 3）資本加速外延：環評政策頻出，體制內優質的市場、人才資源已經放開，借助資本市場將實現跨越式發展，中咨華宇通過與上市公司其他業務協同發展可將咨詢設計與實施能力價值最大化（具備設計咨詢資質的企業更可以受益於PPP項目落地中的痛點解決，且相對於工程類項目具有更優質現金流）！ 4）大數據顛覆：入口＋借助資本快速切割紅利＋治理落地，未來環境醫院將通過此路徑積累豐富的大數據，輕資產騰飛！金山污泥漸露鋒芒：公司2016年5月無錫市市政公用產業集團達成意向，1.5億元設立全資子公司宜興南方中金環境治理有限公司運行無錫污泥處理項目（投資4.37億元，規模 300t/d），同時2億元設立江蘇南方中金污泥處理有限公司，主營工業污泥無害化處理。金山環保太陽能低溫復合膜無害化與資源化處理技術領先（可將污泥和藍藻的含水率降至8%以下，無任何添加劑和能耗），此前在宜興已有示范項目運行。工業污泥處理是公司未來業務重點發展方向，與工業污水處理業務客戶一致協同性強、競爭優勢明顯。工業污水治理「十二五」欠賬率高，對應工業污泥處理廣闊空間，「水十條」政策推動下有望快速發展。</p> 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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