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關於「13永泰債」公司債票面利率調整的公告

鉅亨網新聞中心 2016-06-27 07:30

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調整前適用的票面利率：6.80%

調整後適用的票面利率：7.30%

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調整後起息日：2016年8月6日

根據《永泰能源(600157,股吧)股份有限公司公開發行2013年公司債券募集說明書》中所設定的上調票面利率選擇權，本公司有權決定是否在本公司2013年公司債券(債券簡稱：13永泰債，債券代碼：122267)存續期限的第3年末上調本期債券後2年的票面利率，調整幅度為0至200個基點(含本數)，其中1個基點為0.01%。

現結合公司的實際情況以及當前的市場環境，本公司決定上調本期債券的票面利率50個基點，即本期債券存續期後2年的票面利率為7.30%並固定不變(注：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息，債券存續期內前3年票面年利率為6.80%並固定不變)。

有關本期公司債券具體回售實施辦法將另行公告。

二、本期債券基本情況

1、債券名稱：永泰能源股份有限公司2013年公司債券

2、債券簡稱：13永泰債

3、債券代碼：122267

4、發行總額：

人民幣

38億元

5、債券品種和期限：本期債券為5年期固定利率債券，附第3年末發行人上調票面利率選擇權與投資者回售選擇權。

6、債券利率：本期債券票面利率6.80% ，在債券存續期前3年的票面利率固定不變。在本期債券存續期內第3年末，如公司行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期後2年的票面利率為債券存續期前3年票面年利率加上上調基點，在債券存續期後2年固定不變；若公司未行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。

7、利率上調選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券後2年的票面利率，上調幅度為1～200個基點(含本數)，其中一個基點為0.01%。本公司決定上調本期債券的票面利率50個基點，即本期債券存續期後2年的票面利率為7.30%並固定不變(注：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息，債券存續期內前3年票面年利率為6.80%並固定不變)。

8、回售選擇權：發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，公司債券持有人有權在債券存續期間第3年付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給公司。

9、計息期限(存續期間)：本期債券的起息日為2013年8月6日，計息期限為2013年8月6日至2018年8月5日。

10、付息日：本期債券的付息日為2014年至2018年每年的8月6日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。

11、到期日：本期債券的到期日為2018年8月6日。

12、兌付日：本期債券的兌付日為2018年8月6日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。

13、資信評級情況：2016年5月27日，經聯合信用評級有限公司跟蹤評級，公司的主體長期信用等級維持為AA+，評級展望為穩定，本期公司債券信用等級維持為AA+。

14、上市時間和地點：本期債券於2013年8月19日在上海證券交易所上市交易。

15、債券受托管理人：安信證券股份有限公司。

16、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。

特此公告

永泰能源股份有限公司董事會

二零一六年六月二十七日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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