達工：本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債公告

依據：

一、本公司102年12月6日董事會決議通過辦理。

二、金融監督管理委員會102年12月25日金管證發字第1020051899號函核准。

三、依照公司法第252條第1項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：達欣工程股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：

(一)國內第二次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣陸億元整，每張債券金額為新台幣壹拾萬元整，共計陸仟張。

(二)國內第三次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣陸億元整，每張債券金額為新台幣壹拾萬元整，共計陸仟張。

三、公司債之利率：國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債票面年利率均為0%。

四、公司債償還方法及期限：

(一)國內第二次有擔保轉換公司債：本公司債發行期間為五年；除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，及本公司依轉換辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金償還。

(二)國內第三次無擔保轉換公司債：本公司債發行期間為五年；除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，及本公司依轉換辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債之籌集計畫及保管方法如下：

(一)本次公司債之償還資金由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。(二)本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。（三）本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還債款。

七、前已募集公司債者，其未償還數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣3,500,000仟元整，每股面額10元，分為350,000仟股，已發行股份總數219,623仟股，計新台幣2,196,229仟元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣4,471,476仟元(依經會計師核閱之102年9月30日合併財務報表計算)。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：

(一)第二次有擔保轉換公司債：彰化銀行台北分行(台北市重慶南路一段27號)。

(二)第三次無擔保轉換公司債：合作金庫銀行城內分行(台北巿衡陽路87號)。

十四、承銷或代銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：

(一)種類：銀行擔保。

(二)名稱：委任保證契約。

(三)證明檔案：依規定免予公告。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：

(一)名稱：遠東國際商業銀行股份有限公司台北重慶分公司。

(二)證明檔案：委任保證契約。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：請參閱本公司公開說明書「陸、重要決議應記載與本次發行有關之決議文」。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。