中國平安董事會審議通過平安證券改制上市議案

中國平安保險(集團)股份(601318-CN)(02318-HK)召開第十屆董事會第七次會議，審議並通過了「關於平安證券境外上市方案」在內的十一項議案。本次會議同意中國平安旗下控股子公司平安證券有限責任公司（以下簡稱「平安證券」）整體改制為股份有限公司，改制後的名稱擬變更為「平安證券股份有限公司」，計劃完成改制後首次公開發行H股並在聯交所主板上市。

公告披露，平安證券本次境外公開發行H股所募集資金將主要用於：增加公司資本金，補充業務營運資金，並推動各項證券相關創新業務的發展。具體募集資金用途及投向計劃以屆時平安證券股份公司 H股招股說明書的披露為準。

中國平安表示，平安證券改制並在境外上市符合自身發展需要，將有力促進平安證券向獨立券商業務平台的戰略轉型升級，加強其資本實力及行業核心競爭力，同時也將推動證券業務板塊估值的提升，進而提升集團整體估值。通過H股上市，借助境內外資本市場的力量，未來平安證券將建立獨立的融資管道，適應資本監管新規；對標境內外優秀公司，持續完善公司治理；進一步打造強大的券商品牌，搭建一流的海外融資平台，擴展國際頂級機構投資者群體，助力業務長遠發展。

目前集團旗下的保險、銀行、資產管理、互聯網金融四大板塊各項業務均保持良好的發展趨勢。平安證券與其他業務板塊之間保持高度的業務獨立性，平安證券的境外上市符合公司總體戰略。

董事會決議，本次平安證券發行的H股股數不超過發行後總股本的25%（超額配售權行使前），同時根據市場情況授予承銷商不超過本次基礎發行的H股股數15%的超額配售權。

據悉，平安證券H股上市項目時間表取決於內外部多種因素，包括平安證券的運營狀況、監管審批流程以及市場條件。最終發行股數將依據法律、監管批准及市場情況而定。相關方案經中國平安及平安證券股東大會批准後，尚須提交中國證監會、香港聯交所等監管部門核准。

平安集團目前在平安證券中直接與間接持股比例約為96.55%。按本次發行比例上限測算，未來平安集團在平安證券上市後的直接與間接持股比例將不低於69.80%。分拆上市後，平安集團仍將絕對控股平安證券股份有限公司。

根據平安集團一季報，平安證券實現持續穩健增長，已在行業樹立起互聯網券商轉型引領者形象。2016年第一季度實現營業收入20.88億元，淨利潤7.47億元，分別同比提升19.2%和16.7%。經紀業務持續推進海量獲客，在行業內取得領先優勢，第一季度新增客戶數量的市場佔比達28%。

平安證券戰略定位為「中國最領先的資產管理公司之一」，圍繞機構與個人兩類客戶，貫徹落實「5+1」工程，包括大經紀、大投行、大交易、大投資、大銷售五大業務線落地以及APP戰略實施。同時，平安證券著手組建多家分公司，根植當地，全方位滿足當地客戶的金融需求，致力於成為「最佳企業主辦財務顧問及個人主辦財富管理平台」。

2015年至今，平安證券重點推進移動互聯網建設及「投行1+N」平台搭建，陸續推出平安證券APP、基於大資料選股的牛人牛股、免費「網路投教明星/投顧面對面」等移動互聯網產品，成為全國首家實施互聯網資產配置、股民UGC資料跟蹤並推出社交屬性股票圈的券商。同時平安證券是業內首家實現7×24小時理財產品交易功能的券商，支援客戶在任意時間地點，通過微信公眾號或平安證券APP購買或贖回公募基金和理財產品。

截至2015年末，平安證券擁有逾百家股權融資及財務顧問項目的運作經驗，在券商中是僅有的兩家國債甲類承銷團成員之一，並創新性地在業內完成首例融資融券資產證券化，累計融資融券資產證券化規模達35億元。全年新增經紀客戶292.72萬，超過歷史存量客戶總數的2倍，新增客戶市場份額位居行業前三 ，年末客戶數行業排名較年初大幅提升13名至第八名 ；互聯網導流成為經紀獲客主要管道；APP使九成以上新客戶實現遠端開戶。

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