周五具備爆發潛力10大金股

中遠航運(行情,問診)：增發迎合“一帶一路”戰略，鞏固半潛船市場寡頭地位

來 源： 長江證券(行情,問診) 作 者： 韓軼超 撰寫時間： 2015年1月7日

事件描述：中遠航運公布非公開發行A股股票預案，擬對控股股東中遠集團和前海開源合計發行4.5億股（各占50%），發行價格5.5元（停牌前收盤價8元），募集資金總額不超過25億，其中17.5億擬用於2艘半潛船、7艘多用途船和重吊船的建造，剩余不超過7.5億用於償還到期債務和補充流動資金。

事件評論：鞏固半潛船市場寡頭地位。公司此次募集資金建造的半潛船是5萬噸和9萬噸各1艘，目前公司在手的半潛船是2艘2萬噸和2艘5萬噸。1）再建1艘5萬噸級半潛船的目的是，考慮到中遠航運成功獲得了全球最大的LNG項目之一——Yamal項目2艘5萬噸半潛船的租用合同，為了不影響公司現有5萬噸半潛船已簽訂業務的履行，因而擴充該級別運力規模；2）同時公司首次建造9萬噸級的半潛船，主要是考慮到全球7萬噸以上的超大型半潛船為Dockwise一家壟斷經營，在公司進入5萬噸級半潛船市場3年並逐步獲得客戶的認可之后，借此次新建可以進入到超大型半潛船的運輸市場，鞏固公司在細分子市場中的寡頭地位。

迎合“一帶一路”戰略，繼續低位擴張。此次，公司還建造7艘多用途船和重吊船（包括3艘3.6萬噸多用途船和4艘2.8萬噸重吊船），一方面是契合了中國“一帶一路”的戰略，中國將通過“一帶一路”促進中國企業參與沿線國家基礎設施建設和工程承包，以及機械設備等的出口，而多用途船和重吊船的適貨品種主要就是大型機械、大型設備；另一方面，2014年以來，船價雖有所上漲，但仍處於較低的水平，始終強調“航運公司的本質就是在市場好的時候盡量積累現金，以避免在市場低迷時低價出售船舶來維持運營，”而如果能“恰巧”做到低點擴張，則能積累更厚實的家底等待下一波的牛市。認為中遠航運是少數幾家具有周期性戰略眼光的優秀航運企業。

維持“推薦”評級。考慮到4季度以來原油價格的顯著下跌以及公司參與道達爾中國潤滑油業務將為2015年帶來2億以上的投資收益，將公司2014年和2015年EPS預測分別上調至0.15元和0.31元，如果考慮增發在2015年完成，則完全攤薄后2014和2015年EPS分別為0.12元和0.25元。鑒於目前BDI不到800點，公司在周期底部已連續2次融資擴張，同時又是“一帶一路”的受益標的，維持“推薦”評級。

東軟載波(行情,問診)：推動物聯網進入無縫通信時代

來源：宏源證券(行情,問診)分析師：王建偉 報告時間：2015年1月7日

並購上海海爾，為公司打造物聯網晶片設計平臺奠定了基礎，未來將全面轉型無縫通信解決方案提供商和服務商。公司並購上海海爾的看點在於能力提升，一方面鎖定上游IC 設計服務供應穩定性，一方面提升了公司硬體設計水平，為打造物聯網晶片設計平臺奠定基礎。從業務模式來看，公司未來將圍繞載波通信技術拓展“載波+WiFi+藍牙”的無縫通信解決方案，公司將憑借技術先發優勢成長為國內乃至全球無縫通信產品解決方案企業龍頭。電力貓網絡拓展、三網融合

IPTV、智慧電網、中壓載波傳輸、弱電總包工程等空間巨大的領域都將納入公司業務能力范圍。

寬帶載波產品逐步成熟，針對細分行業的產品系列化版面趨於完整，2015年將逐步放量。公司在過去兩年中對產品系列化版面已經趨於完整，已經初步形成了窄帶高速晶片、寬帶系列晶片並已經開始版面無縫通信的融合類晶片，2015年可能放量的產品包括：電力貓、智慧插座（綜合多種通信方式）、智慧漏電保護產品、三網融合IPTV產品，低成本安防解決方案系列產品。

維持“買入”投資評級，強烈推薦。預計公司2014~2016 年EPS 分別為1.16 元，1.87 元，2.60 元，我們強烈看好公司推動物聯網進入無縫通信時代的領軍能力，看好公司系列產品未來的普及以及對傳統行業改變，在2015年實現4 億元以上凈利潤的基礎上看200 億市值，目標價80 元，維持“買入”評級，強烈推薦。

江淮汽車(行情,問診)：15年SUV將貢獻最大增量

來源：華創證券 分析師： 張文博 報告時間：2015年01月07日

事項：江淮汽車公布12月銷量，公司12月實現整車銷售4.02萬輛，同比增長26%。全年實現整車銷售42.12萬輛，同比下滑9.82%。12月轎車、SUV、MPV、卡車分別實現銷售0.44、1.75、0.38、1.39萬輛，同比分別-47.8%、+607%、-30.1%、-8.7%。全年轎車、SUV、MPV、卡車分別實現銷售5.28、7.15、7.13、21.94萬輛，同比分別-54.2%、+111.4%、+31.6%、-15.1%。

主要觀點：

1. S3月銷1.7萬輛，開始貢獻正利潤

11月公司整車銷量同比由負轉正，12月更是實現同比增長26%，主要由於S3熱賣所致。12月S3銷量達到1.7萬輛，再創新高。由於截止12月S3累計銷量已達到5萬輛，模具攤銷已經完成，預計現階段S3已經可以逐漸貢獻正利潤。

2. 15年SUV成為主力車型

S3的熱賣帶動公司SUV工廠產能利用率不斷上升。待S3產銷穩定（預計15年月銷量有望穩定在1.5-2萬輛水平），加上新款S5車型、入門級SUV車型S2的上市，有望帶動目前SUV工廠25萬輛柔性生產線產能進入持續滿產的狀態，甚至同時啟動二工廠與三工廠的生產。屆時SUV產品的整體盈利能力亦將顯著提升。

3. MPV同比下滑，15年M3將貢獻增量

下半年起傳統MPV銷量同比有所下滑，預計15年將維持穩中有降的局面。新款小型MPV瑞風M3計劃於3月正式上市，該車於江淮蒙城基地生產，與傳統MPV產品線並無衝突，有望貢獻顯著增量。保守預計15年M3實現銷售3萬輛，將有望帶動MPV產品銷量同比增長40%左右（與S3類似，M3單價較低，屬於跑量車型，帶動收入利潤相對銷量為低）。

4. 卡車依舊依賴於行業景氣程度

12月公司卡車產品同比下滑幅度較前期有所緩和，主要是由於同期基數較低所致。公司目前在國四輕卡產品領域的版面基本完成，競爭實力較強。未來表現將主要取決於市場對於國四輕卡的需求節奏。重卡方面我們偏向於樂觀，主要由於公司手握國內最大出口委內瑞拉訂單，15年上半年將繼續陸續交付。

5. 投資建議

14年三季度虧損后15年重回高增長軌道將帶來高業績增速。公司整體上市已獲得證監會無條件通過，未來有望進一步受益於國企改革。暫不考慮整體上市攤薄股本，我們維持公司14/15/16年EPS為0.41元、0.82、1.01元的盈利預測，對應PE為32、16、13倍。維持“強烈推薦”評級。

陽光城(行情,問診)：向著陽光 繼續奔跑

來源：中信建投 作者：蘇雪晶 報告時間：2015年1月8日

銷售實現增長，土地投資放緩：根據克爾瑞數據，公司2014年實現銷售額230.7億元，在行業面臨調整的背景下仍然比去年實現一定的增長。投資方面，公司一直堅持“精準投資”的拿地理念，精選版面城市，2012年底大舉進軍以上海為主的長三角區域。年初公司在杭州和福建泉州共獲取三個項目，隨后在終端市場面臨較大調整的情況下，公司審時度勢，明顯放緩了拿地節奏，此后僅在11月以21億競得楊浦區平涼地塊，樓面價41077元/平，補充上海項目儲備，保障可持續發展。

業績兌現高成長：我們年初以來一直認為，今年是公司業績兌現的一年，預計去年凈利潤增速在100%左右。公司今日公告稱2014年凈利潤增速在100%-140%之間，業績有望實現超預期增長，充分彰顯公司過去兩年高成長的本色。

盈利預測與投資評級：我們認為公司新的管理團隊對於企業發展戰略定位熟悉，執行力較強，同時公司多元化業務方面進展順利，未來動作值得期待。近期市場對公司未來的成長有所爭議，但隨著管理團隊的穩定，新的三年發展規劃的明確，我們相信陽光城會重回成長的快車道。我們不考慮今年增發股本，保守預計14、15年EPS分別為1.29、1.94元，維持“買入”評級。

菲達環保(行情,問診)：非公開發行獲證監會無條件通過，新一輪增長開啟

來 源： 浙商證券 作 者： 楊云 撰寫時間： 2015年1月8日

事件：菲達環保1月7日晚間發布公告，證監會發審委對公司非公開發行A股股票的申請進行了審核。據審核結果，公司非公開發行A股股票的申請獲得無條件審核通過。據此前披露，菲達環保擬向巨化集團非公開發行股票募資不超12億元。募資扣除發行費用后，用於收購巨泰公司100%股權、清泰公司100%股權及補充流動資金。定增完成后，菲達環保控股股東將變更為巨化集團，實際控制人將變更為浙江省國資委。

投資要點：定增“靴子落地”助推公司開啟衢州市環保業務整合步伐：猜測此次兩個國企的合作或是浙江省國企改革的重要一環，集團董事長同時又是衢州市市長，有理由相信此次定增的獲批意味著公司開啟整合衢州市環保業務的步伐，目前清泰、巨泰環保業務主要涉足依托集團涉足衢州市內。清泰目前具有醫廢2000噸/年、危廢6000噸/年的處理資質，實際利用率約40%。預計隨著后續產能擴張“兩廢”處理量將在現有3000噸/年的基礎上快速增長，未來幾年內有望達到1萬噸/年以上滿足衢州現有約2萬噸/年的危廢排放水平，污水污泥處理量也有望受益“水十條”的落地快速增長。按照3000元/噸的“兩廢”處理費以及1.5元/噸的污水處理費預計巨泰、清泰14年將保持現有處理量不變合計貢獻凈利潤約1870萬左右，15年開始危廢處置、污水處理等項目將持續落地，危廢、污水處理產能有望快速翻番，處理單價將有所提升，帶動公司15-16實現凈利潤實現200%以上復合增長。

火電“超低排放”項目加速落地，驅動公司訂單加速：10月國家煤電節能改造升級行動計劃首次明確超低排放的可行性，提出到2020年完成1.5億千瓦超低排放改造的目標。14年受制技術改造的經濟可行性爭論，項目以小范圍示范工程的形式逐步推廣，公司14年下半年順利完成神華國華舟山電廠4號機組改造表明公司承接超低排放項目的能力。政策的跟進以及技術的成熟使得相信15年將成為煤電超低排放改造的大年，16年市場達到全面高峰，帶動未來約500億新增火電超低排放煙氣治理市場。公司憑借核心技術濕式電除塵快速搶灘江浙地區市場，憑借示范工程在細分除塵超低排放改造市場占有率達50%以上。預計公司15年火電超低排放訂單將呈爆發式增長，帶動公司傳統煙氣治理業務高速增長，全年煙氣治理業務總訂單有望突破70億，訂單承接持續加速。

維持買入評級：公司所處節能環保行業處在黃金期，未來空間巨大。從去年開始公司資金壓力緩解，訂單承接呈現加速態勢。按15年增發並表估算，公司2014年、2015、2016年EPS為0.20、0.30、0.52元/股，同比增長99.52%、50.00%、73.33%。首次覆蓋，給予“買入”評級。

公司簡介：公司是國內火電除塵行業龍頭企業，從傳統靜電除塵到如今布袋、濕式電除塵等技術除塵豐富，市場占有率達30%左右。在經歷幾年火電煙氣治理之后，“超低排放”政策將帶動公司持續高速增長。

農發種業(行情,問診)：馬鈴薯主糧化對農發種業形成長期利好

來 源： 長江證券 作 者： 陳佳 撰寫時間： 2015年1月7日

事件描述：1月6日，中國農業科學院、國家食物與營養咨詢委員會、中國種子協會在京舉辦馬鈴薯主糧化發展戰略研討會。

事件評論：會議倡導馬鈴薯主糧化。會議認為馬鈴薯主糧化是必然選擇。主要是基於：1、開辟保障國家糧食安全的新途徑；2、改善膳食結構，增強人民體質；3、緩解資源環境壓力，實現農業可持續發展。總體上，認為，馬鈴薯主糧化可行且有必要。

馬鈴薯主糧化將有效改善該產業“大而弱”的現狀，為國家糧食安全提供新保障。截至2012年，中國馬鈴薯種植面積7815萬畝，總產量8154萬噸，位居世界首位，但中國薯種產量較低、退化嚴重，據聯合國糧農組織報告，中國馬鈴薯平均單產僅為0.93噸/畝，而歐美發達國家平均單產2.33-2.87噸/畝，差距較大。認為，馬鈴薯主糧化將促使國家加大對馬鈴薯種的研發投入與政策支援，提升馬鈴薯的單產水平（農業部副部長表示將把單產提高到2噸以上），推動馬鈴薯種植面積增長（農業部副部長表示未來種植面積有望增至2億畝），為國家糧食安全提供新保障。

馬鈴薯主糧化對農發種業形成長期利好。農發種業子公司廣西格霖（控股51%）是廣西地區最大的馬鈴薯脫毒種薯企業，可年產馬鈴薯脫毒苗500萬株，此外，廣西格霖去年12月收購拓普瑞種業90%股權，馬鈴薯育種、制種能力得到進一步增強。2013年農發種業馬鈴薯種收入4624萬元，占比1.83%，毛利2699，占比14.76%，毛利率58.36%。未來農發種業的馬鈴薯種將持續受益於廣西冬閑田的有效轉化，以及在馬鈴薯主糧化趨勢下種植面積快速增長、政策扶持等。

重申農發種業的“強烈推薦”評級。認為農發種業不僅僅是種業兼並重組時代的受益者，也是土地流轉下的大農業時代的受益者，還是國企改革背景下的先行者。預計公司14～15年EPS分別為0.16元、0.20元（暫不考慮定增帶來股本變化及河南穎泰對公司產生業績的增厚）；給予公司“強烈推薦”。

長城汽車(行情,問診)：新車穩步上量，2015年持續看好！

來 源： 長江證券 作 者： 謝利 撰寫時間： 2015年1月7日

事件描述：今日長城汽車發布12月產銷快訊，實現總銷量77136輛，同比增長22.83%，其中皮卡實現8887輛，同比增長13.72%，SUV實現61327輛，同比增長47.89%，轎車實現6922輛，同比下降48.78%。公司2014年全年實現總銷量73.1萬輛，同比下降2.82%，同時公司將2015年度的銷量目標定為85萬輛，較2014年的總銷量增長16%。

事件評論：12月銷量同比增長22.83%符合預期。1）H2+H9+H1+H6四款車型銷量穩步爬坡，帶動SUV12月銷量實現61327輛，同比增長47.89%，依然是最大增量來源。具體而言，H6月銷量繼續創新高，月銷量達3.14萬輛：H2目前仍受產能限制，穩步爬坡，實現1.23萬輛；H9終端需求表現依然不錯，爬坡至2857輛；H1市場接受度逐步提升，銷量爬坡至6983輛。2）低基數背景下，皮卡當月同比增長13.72%，環比穩中小升。3）改款車型上市效果增強，轎車業務見底回升，下降幅度收窄。

展望2015年，銷量超越公司的目標是大概率事件。公司目前設定的2015年銷量目標是85萬輛，同比增長16%。該目標設定僅考慮H8+CoupleC半年銷量，H7上市晚基本無考慮，核心增量是來自於H2+H1+H9三款車型，認為整體設定是偏保守的。原因在於3方面：1）SUV熱潮依舊，隨著產能瓶頸逐步緩解，H2+H9加快爬坡，預計H2穩定銷量達1.5萬輛/月，H9穩定銷量達4000-5000輛。H1隨著市場接受程度不斷增加，預計月銷量穩定在1萬輛。2）CoupleC+H7+H8存在超預期的可能性。3）皮卡市場基本穩定，轎車下滑幅度進一步收窄。

公司業績拐點進一步明確，未來產品集群向上突圍，看好公司新一輪產品周期發展，維持“推薦”，建議積極設定。1）SUV行業成長性仍然確定。2）新一輪產品周期推動公司再次快速成長，公司新一輪產品周期至少投放6款全新SUV（H1、H2、CoupeC、H7、H8、H9），且產品力顯著。3）優秀的品質和競爭優勢將保障公司本輪成長，清晰且堅定不移的聚焦戰略+日益提升的哈弗品牌力+洞察消費者需求的優秀產品+卓越的企業管控能力。4）預計2014-2016年EPS為2.78、4.32、5.18元，對應PE為16X、10X、7X。

皖新傳媒(行情,問診)：改革促主業再上臺階，致力打造終身教育服務商

來 源： 浙商證券 作 者： 黃薇 撰寫時間： 2014年12月30日

以文化消費為同心多元版面的全國發行龍頭：改革成效顯著：安徽新華發行集團2013年位列全國發行集團總體經濟規模綜合排名第1，2011年以來公司已經進行了兩輪改革：實現了文化消費、教育服務、現代物流三大業務條線的梳理；實施全員KPI考核；完成了組織架構及薪酬體系的全方位調整，形成以文化消費為核心的同心多元化業務版面，同時凈利潤增速及ROE持續提升，在傳統企業中非常難得。預計當前業務的第一增長點將來自教材教輔及教育用品的一線銷售提升（今年啟動的第三輪改革改革著重點在此）。

線下渠道新生：在全省擁有近600個門店，公司以台灣誠品為藍本，將旗下部分門店改造為集購書、休閑、電子消費於一體的綜合性文化Mall。同時與微信合作，以線下實體業態為基礎打造O2O體系，實現從＂文化的消費＂向＂消費的文化＂的轉型，創立新型文化商業連鎖品牌。預計明年開始新華書店的改造和經營轉型將看到顯著成果，是拉動業務增長的第二增長點。

致力於成為終身學習教育的整合服務商並購藍獅子開啟資本大幕公司定位是“終身教育學習的提供商和整合服務商”，這個定位本身就涵蓋了諸多相關領域及產業鏈上下游，上游內容出版、早教幼教、K12相關的課外培訓、職業教育、在線教育、實體辦學都是涵蓋其中的，包括建立皖新長期發展所需的教育科技公司孵化機制等都在逐步落實中。集團層面對上市公司亦有較高的轉型要求，因此上市公司后期持續並購是大概率事件。公司日前啟動對藍獅子的收購也是並購大幕拉開的有力佐證。

有別於大眾的認識：市場過去一直認為新華書店為發行渠道，沒有內容生產能力，因此給予一定折價。目前來看皖新通過上游並購可較快解決內容的問題，而遍布全省的實體經營門店則是對手短期無法趕超的渠道優勢，因此估值折價應該被消除；其次是市場一般認為股權激勵或員工持股是皖新持續改革的動力，實際上皖新2011年開始已經進行了兩輪卓有成效的改革且2014年啟動了第三輪改革，管理層持續做大的意愿強烈、員工激勵到位才是公司內生+外延共同發展的主要驅動因素。

盈利預測及估值：堅持認為國企改革將是2015年傳媒股的一大行情，重點推薦皖新傳媒。預計2014-2016年eps為0.78元、0.92元和1.05元，對應15年和16年PE為18X和16X，首次覆蓋給予買入評級。

松芝股份(行情,問診)：機遇降臨，成長可期

來 源： 平安證券 作 者： 余兵；王德安 撰寫時間： 2015年1月8日

松芝股份是專業車輛空調制造商，同時也是國內最大的大中客車空調制造商。認為公司戰略版面已基本完成，各業務板塊均面臨重大機遇，新的成長空間正在打開。

大中型客車空調：受益純電動公交大規模推廣：公司是國內大中型客車空調龍頭，市場份額25%左右，主打“終端銷售”模式，在銷售環節具有較強的話語權且毛利水平較高。依托強大的銷售網絡，電動空調產品迅速占領市場，市占率高達60%左右。隨著純電動公交的大面積推廣，公司電動空調業務有望保持較高增速，並貢獻較大利潤增量。

乘用車空調：向合資品牌配套升級：乘用車空調主要為自主品牌乘用車企業配套，通過積極開拓新客戶，近年一直保持不錯的增幅。公司風洞試驗室即將投入使用，研發能力大幅提升，未來有望深度融入合資車企的新車開發流程，實現向合資品牌的配套升級，業務規模和盈利水平都將顯著提升。

軌道空調：突破門檻，斬獲訂單：公司於2013年獲得鐵道部CRCC認證，獲得鐵路系統采購競標資格，目前已初步具備配套能力，地鐵和鐵路空調訂單均有斬獲。未來幾年國內將迎來城市軌交建設高峰，並且我國運營鐵路仍以傳統鐵路為主，地鐵和鐵路空調產品仍有較大的發展空間。估計未來幾年訂單金額將成倍增長，考慮到收入結構中維修業務占比逐步降低，盈利能力將同步大幅提升。

冷藏空調：結伴中集集團(行情,問診)，前景廣闊：2011年公司與中集集團成立合資公司，冷藏空調產品主要應用於集裝箱制冷，但目前配套比例偏低。依托已建立的合作關係，判斷配套比例仍有較大提升空間。此外，冷鏈物流近年發展明顯提速，但國內冷藏車保有量偏低且技術較為落后，冷藏車市場空間和增速值得期待，利好公司冷藏車空調業務。

盈利預測與投資建議：受益於純電動公交大規模推廣，客車電動空調業務有望持續快速發展，並提供較大業績增量；乘用車空調正在向合資品牌配套升級，產銷規模有望於2016年得到大幅提升；軌道空調和冷藏空調均有所突破，雖然仍處市場開拓期，但將提供中長期的增長動力。預計2014-2016年的EPS分別為0.54元/0.65元/0.83元（按增發后股本4.82億股計算），維持“推薦”評級。

華勝天成(行情,問診):收購沃趣科技 數據庫業務邁出堅實一步

來源： 民生證券 分析師： 尹沿技 李晶 報告時間：2015年01月08日

事件概述：公司子公司北京華勝天成軟件技術有限公司於2014年12月31日同杭州沃趣網絡科技有限公司簽署了股權轉讓和投資協議，以自有資金不超過2627萬元人民幣受讓沃趣科技的部分股權和對其進行增資。收購及增資完成后，華勝軟件持有沃趣科技51%的股權，成為沃趣科技的控股股東。

分析與判斷：

沃趣科技團隊國內頂尖，數據庫業務邁出堅實一步。沃趣團隊是由原阿里巴巴DBA/SA團隊的核心骨干組建的創業公司，在數據庫和系統架構設計、優化、實施、遷移和災難恢復領域擁有國內頂尖的技術和豐富的經驗。其核心產品包括QData for Oracle數據庫一體機、QData for MaySQL數據庫一體機、QMonitor數據庫監控平臺等，在互聯網、電信等領域具備豐富成功案例。本次投資是華勝天成自2014年11月19日公告與IBM 簽署informix源代碼授權許可協議之后，在數據庫業務領域的進一步投資。該投資增強了華勝天成主導的TOP項目中數據庫業務的綜合實力，豐富了華勝天成數據庫領域的高級技術專家團隊。

匯聚技術、人才、資源優勢，基礎軟硬體龍頭起航。公司承擔北京可信開放高階計算系統（TOP）產業化項目，將獲得北京政府在產業鏈配套、人才培養、高校合作、科研經費等各方面全面的支援和幫助。此次北京市北京市經濟和資訊化委員會宣布聘請中國工程院沈昌祥院士擔任TOP項目首席科學家。目前來看，政府已經完全認可公司引進吸收高階IT 技術達成國產化的路徑，公司初步奠定了在基礎軟硬體國產化領域的龍頭地位。

基礎軟硬體國產化在2015年仍將是熱點。據悉，中國銀監會下令銀行和金融機構確保到2019年計算機系統至少有75%使用的是"安全技術"。銀監會沒區分中外產品，但稱須偏向分享"核心知識和關鍵技術"的公司。結合之前中央軍委印發《關於進一步加強軍隊資訊安全工作的意見》，要求自主可控、漸進替代、等級保護、控制風險等。我們認為自主可控、逐漸替代的政策將在2015年持續發酵，各個領域的國產化政策將落地，引爆國產化板塊，其中華勝天成等龍頭企業尤其值得關注。

盈利預測與投資建議

目前，保守估計公司15年利潤3億，對應PE 40x，根據服務器和銷量情況或繼續上調盈利預測，結合公司未來在基礎軟硬體領域成長為千億級企業的巨大發展空間，重申“強烈推薦”評級。