傳Twitter正計劃聘用更多投行承銷IPO交易
鉅亨網新聞中心 2013-09-20 10:50
新浪科技訊 北京時間9月20日早間消息,據路透社網站周四報導,三名熟知內情的消息人士稱,Twitter正在與更多投行展開會談,擬為其IPO(首次公開招股)交易聘用更多承銷商。消息人士還透露,目前Twitter正處於最終確定承銷費用結構的進程中。
通常情況下,承銷商收取的費用在公司整體IPO收入所占比例約為7%,但規模越大的交易承銷費用也就越低。在Facebook去年IPO籌資160億美元時,承銷商收取的費用僅占1.1%,一是因為交易規模龐大,二是因為承銷這項備受矚目的交易將提高投行聲譽。目前還不清楚Twitter提議按什麼比例向承銷商支付費用。
一名消息人士透露,Twitter CFO邁克·古普塔(Mike Gupta)正在負責IPO相關事宜,目前他正與投行進行接觸。另據一名消息人士稱,Twitter很可能在IPO交易中籌集10億美元以上資金,該消息人士還透露,Twitter很可能在感恩節前IPO。
還有消息人士稱,高盛集團將擔任Twitter IPO交易的主承銷商,該集團全球通信、媒體和技術集團聯席負責人安東尼·諾托(Anthony Noto)將在這項交易中扮演關鍵角色。此前曾有消息人士向路透社透露,其他承銷商還包括摩根士丹利、摩根大通和美國銀行等。
Twitter拒就此消息置評。根據分析師的估測,Twitter估值約為150億美元,假設其發售約10%股份,則整體承銷費用所占比例將會達到4%到5%,也就是投行總共將拿到6000萬美元到7000萬美元的承銷費。與此相比,Facebook承銷商拿到的承銷費總額為1.76億美元。(唐風)
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