海通國際調整於2018年到期的776,000,000港元1.25厘可換股債券的兌換價

本公司謹此宣布，債券的兌換價將由每股股份4.00港元調整至每股股份3.91港元，自2013年9月14日起生效。上述調整乃由於厘定享有董事會於2013年8月21日所宣派截至2013年6月30日止六個月的中期股息每股股份8港仙的資格而導致。

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茲提述海通國際證券集團有限公司（「本公司」）日期為2013年7月10日有關發行債券的公告（「可換股債券公告」）及本公司日期為2013年8月21日有關本公司截至2013年6月30日止六個月的中期業績的公告。債券於新加坡證券交易所上市。除另有界定者外，本公告所用的詞匯均與可換股債券公告所界定者具有相同涵義。

茲通告，根據債券條款及條件（「條件」）所載的兌換價調整規定，債券的兌換價將由目前的每股股份4.00港元調整至每股股份3.91港元（「該調整」）。上述調整乃由於厘定可享有董事會於2013年8月21日所宣派截至2013年6月30日止六個月的中期股息每股股份8港仙的資格而導致。

債券的所有其他條款維持不變。該調整將自2013年9月14日（即緊隨厘定可享有上述中期股息的記錄日期後當日）起生效。該調整乃根據條件第6(C)(iii)(B)條計算。

於本公告日期，債券總本金余額為776,000,000港元。債券持有人可於該調整前將債券兌換為194,000,000股股份及於該調整後將債券兌換為198,465,473股股份。

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