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期貨市場：
今日期指加權震盪整固，收陽十字星，成交量和持倉量都有所增加（合約IF1310增倉4828手）。截至收盤，主力合約IF1309上漲21.6點，漲幅0.88%，成交量比前一日增加43681手，持倉較前一日減少1041手。
現貨市場：
現貨指數滬深300震盪整固，收陰十字星，成交量繼續放大。截至收盤，滬深300上漲8.0點，漲幅0.32%，全天共成交1428.3 億元，比前一交易日增加 121.8億元。
訊息面：
1、8月經濟數據、信貸數據反映經濟增長動能正在回升，從而降低了市場此前對於經濟下滑風險的擔憂。
8 月份工業增加值同比增長10.4%，消費品零售同比增長13.4%，固定資產投資累計同比增長20.3%。8 月工業增加值同比增速較上月繼續上升，顯示經濟增長勢頭繼續回升。分行業看，增速上升幅度較大的主要是鋼鐵、電力以及平板玻璃等。基礎設施類和制造業的固定資產投資當月同比增速大幅上升，是整體固定資產投資增速加快的主要推動力。8 月零售同比增速也較上個月小幅回升，顯示消費增長企穩。近期經濟反彈有利於私人部門消費回升。分行業看，增速上升較多的是家用電器、家具、以及建筑裝潢材料等，可能與前期房地產銷售較好有關。總體來看，近期公布的一系列經濟數據表明經濟增長動能正在回升，降低了市場前期 對於經濟下滑風險的擔憂，全年可以實現GDP7.5%的增長目標。
金融數據方面，8月M2同比增速14.7%，較7月份提高0.2個百分點。7月新增貸款7113億元，比上月增加114億元，中長期對公貸款占比維持高位，銀行反映在最近兩個月適當加大了對房地產和基建相關行業的貸款。信貸數據的回暖也使我們看到了經濟復甦的跡象。
2、近期貨幣市場利率有所回落，但隨著三季末的逐步臨近，銀行間市場資金面可能再次存在變數，流動性仍為影響未來股市波動的最主要不確定性因素。
近期貨幣市場利率有所回落，7天的SHIBOR回落到3.5%左右，14天的shibor回落到3.7%左右。但隨著三季末的逐步臨近，因季末銀行吸儲以應對考核等季節性負面因素的影響，屆時銀行間市場資金面可能再次存在變數，流動性仍為影響未來股市波動的最主要不確定性因素。
3、海外市場方面，中國經濟數據利好，敘利亞局勢有所緩和，提振了市場情緒，周二美國股市收高。
道瓊斯工業平均指數上漲127.94點，收於15，191.06點，漲幅為0.85%；納斯達克綜合指數上漲22.84點，收於3，729.02點，漲幅為0.62%；標準普爾500指數上漲12.28點，收於1，683.99點，漲幅為0.73%。其他市場面，紐約商業交易所12月交割的黃金期貨價格下跌1.6%，收於每盎司1364美元。10月份交割的原油期貨價格下跌2.13美元，收於每桶107.39美元。
技術分析：
技術上，放量中陽突破前期整理平臺，並留下缺口。日K線MACD指標再次金叉，KDJ指標鈍化；30分周期MACD指標死叉，KDJ指標死叉；現貨量價配合。預計后市仍將延續震盪整固態勢，關注現貨成交量的變化。
綜述：
經濟基本面，由於“穩增長”政策及“制度性改革”預期的增強，使得生產性企業對經濟形勢與政策環境的判斷明顯改善。部分行業在前期持續的緊縮狀態下， 去庫存過度化。7月份進入了階段性補庫存階段，導致鐵礦石、石油等上游大宗資源品價格持續上漲，並由此引發了一波由上游向中下游傳導的庫存擾動；加之出口需求略有好轉；經濟小周期回暖，“穩增長”政規則有成效，通脹總體溫和。
流動性方面，在央行繼續執行穩健的貨幣政策的背景下，由於國內銀行業適度“去杠桿”、海外“熱錢”由大規模凈流入狀態回歸正常化、甚至出現凈流出等兩個重要方面不利因素的存在，可能導致未來流動性預期難以出現實質性改善。近期貨幣市場利率有所回落，但隨著三季末的逐步臨近，銀行間市場資金面可能再次存在變數，流動性仍為影響未來股市波動的最主要不確定性因素。
海外方面：美聯儲年內縮減QE規模基本成定局，預計9月份可能是美聯儲縮減QE規模的第一個重要時間視窗，此舉一方面可能降低包括中國在內的全球新興股票市場資金的風險偏好，另一方面也給我國未來出口增速帶來不確定性。美聯儲縮減QE規模以及美國對敘利亞動武是導致市場未來寬幅震盪的外圍因素。
股指高位放量十字星，短期技術上超買，需進行震盪整固以修正技術指標。預計后市仍將延續震盪整固態勢，關注現貨成交量的變化。
操作建議：
建議投資者高拋低吸，日內短線操作。
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