新確科技(01063.HK)擬發可換股票據 最高籌1.1億元

新確科技(01063.HK)宣布，公司按盡最大努力基準促使不少於6名承配人，最多可分為4個批次配售之可換股票據，每個批次之最低金額為2000萬元。假設可換股票據按換股價獲全數配售，則在可換股票據被全數轉換後，將發行合共11億股股份，佔公司擴大後已發行股本約85.4%。

新確科技表示，假設所有可換股票據獲全數配售，配售事項所得之款項總額將為1.1億港元，淨額則將約為1.07億元，預計將主要用作償還債務。配售代理為敦沛證券。

此外，可發行、轉讓及轉換之面額為500萬元，到期日為行日期起2年，初步定為每股換股股份0.1元，較前一日收市價0.28元折讓約64%，年息率1厘。假設可換股票據已獲全數配售，而本金總額1.1億元之可換股票據亦已按換股價獲全數轉換，則將會發行合共11億股股份，佔公司擴大後已發行股本約85.4%。(ta/w)

阿思達克財經新聞

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