《新股消息》天喔(01219.HK)本周四起招股 已引入三名基礎投資者

新股天喔國際(01219.HK)今日舉行投資者推介會。據其初步招股檔案顯示，公司計劃發行5億股新股，90%國際配售，10%公開發售，另有15%超額配售權。股份將於本周四(5日)至下周二(10日)招股，17日掛牌，安排行包括匯豐、中金、德意志銀行等。

早前市場訊息傳出，其招股價介乎3-3.15元，集資額約為15-15.75億元。每手1000股入場費為3181.75元。

檔案顯示，公司已引入凱雷投資、歐洲私募基金Milestone及內地私募基金Orchid為基礎投資者，分別認購4700萬、3500萬及1000萬美元股份，並設有6個月禁售期。三位基礎投資者認購金額已佔集資額約46%。

檔案又顯示，其集資所得淨額中約45%用作擴充產能，約39%用作鞏固及擴充現有分銷網絡，研發及宣傳開支，約6%用於銀行貸款再融資，餘下約10%則用作營運資金及一般企業用途 。

公司截至今年6月底止之營業額和純利分別為23.02億元人民幣及9421.9萬元人民幣，毛利率為13.5%。暫定每年派息率為30%。(ce/t)

阿思達克財經新聞

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