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董事會宣布，本公司已根據不可撤回承諾向國際資源及包銷商作出不可撤回及無條件的承諾（其中包括）：(i) 目前由立天擁有的該等國際資源股份於記錄日期營業時間結束時仍將繼續由立天擁有，(ii) 將接納或促使接納1,246,092,628 股國際資源供股股份，相當於根據國際資源供股可獲配發的全部新國際資源股份及(iii) 其將透過根據國際資源供股項下額外申請，申請或促使申請超過暫定配發予立天之2,098,811,747股國際資源供股股份。此外，本公司已向包銷商承諾，在未事先獲包銷商同意前，本公司於禁售期內任何時間將不會(i) 出售或訂約出售、按揭、押記、質押、抵押、或就任何國際資源股份作出任何類型的抵押權益或權利，(ii) 訂立任何置換或其他轉讓任何國際資源股份所有權的經濟後果予他人的安排，或(iii) 訂立任何與上文(i) 或(ii) 有相同經濟影響的交易，在每個情況下，均不管交易是否將由交付國際資源股份或現金或其他方式償付。
假設所有合資格國際資源股東接納根據國際資源供股獲暫定配發的國際資源供股股份，悉數接納的總代價約為199,400,000 港元。假設除本公司外，並無合資格國際資源股東接納根據國際資源供股獲暫定配發的國際資源供股股份，悉數接納及額外申請的總代價約為535,200,000 港元。代價由本公司的內部現金資源償付。
於本公告日期，本公司（透過其全資附屬公司立天為國際資源的主要股東）最終實益擁有3,115,231,571 股國際資源股份，相當於國際資源已發行股本約16.46%。本公司透過立天於完成國際資源供股後，將持有(a) 約16.32%國際資源的經擴大已發行股本（假設所有可於記錄日期或之前行使的國際資源購股權或國際資源購股權協議中的購股權已獲行使，惟不包括須根據相關國際資源董事的購股權承諾提供的購股權），且所有合資格國際資源股東接納根據國際資源供股獲暫定配發的國際資源供股股份；及(b) 持有約24.39%國際資源的經擴大已發行股本（假設於記錄日期或之前並無因行使任何國際資源購股權或國際資源購股權協議中的購股權而獲配發新國際資源股份），且除本公司外，並無合資格國際資源股東接納根據國際資源供股獲暫定配發的國際資源供股股份。
由於有關悉數接納及額外申請的適用百分比率（定義見上市規則）超逾5%，惟所有適用百分比率均少於25%，故悉數接納及額外申請構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14 章有關公告的規定。
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有關悉數接納國際資源集團有限公司供股的暫定配額及建議就國際資源集團有限公司供股作出額外申請之須予披露交易
董事會宣布，本公司已根據不可撤回承諾向國際資源及包銷商作出不可撤回及無條件的承諾（其中包括）：(i) 目前由立天擁有的該等國際資源股份於記錄日期營業時間結束時仍將繼續由立天擁有，(ii) 將接納或促使接納1,246,092,628股國際資源供股股份，相當於根據國際資源供股可獲配發的全部新國際資源股份及(iii) 其將透過根據國際資源供股項下額外申請，申請或促使申請超過暫定配發予立天之2,098,811,747 股國際資源供股股份。此外，本公司已向包銷商承諾，在未事先獲包銷商同意前，本公司於禁售期內任何時間將不會(i) 出售或訂約出售、按揭、押記、質押、抵押、或就任何國際資源股份作出任何類型的抵押權益或權利，(ii) 訂立任何置換或其他轉讓任何國際資源股份所有權的經濟後果予他人的安排，或(iii) 訂立任何與上文(i) 或(ii) 有相同經濟影響的交易，在每個情況下，均不管交易是否將由交付國際資源股份或現金或其他方式償付。
假設所有合資格國際資源股東接納根據國際資源供股獲暫定配發的國際資源供股股份，悉數接納的總代價約為199,400,000 港元。假設除本公司外，並無合資格國際資源股東接納根據國際資源供股獲暫定配發的國際資源供股股份，悉數接納及額外申請的總代價約為535,200,000 港元。代價由本公司的內部現金資源償付。
於本公告日期，本公司（透過其全資附屬公司立天為國際資源的主要股東）最終實益擁有3,115,231,571 股國際資源股份， 相當於國際資源已發行股本約16.46%。本公司透過立天於完成國際資源供股後，將持有(a) 約16.32%國際資源的經擴大已發行股本（假設所有可於記錄日期或之前行使的國際資源購股權或國際資源購股權協議中的購股權已獲行使，惟不包括須根據相關國際資源董事的購股權承諾提供的購股權），且所有合資格國際資源股東接納根據國際資源供股獲暫定配發的國際資源供股股份；及(b) 持有約24.39%國際資源的經擴大已發行股本（假設於記錄日期或之前並無因行使任何國際資源購股權或國際資源購股權協議中的購股權而獲配發新國際資源股份），且除本公司外，並無合資格國際資源股東接納根據國際資源供股獲暫定配發的國際資源供股股份。
由於有關悉數接納及額外申請的適用百分比率（定義見上市規則）超逾5%，惟所有適用百分比率均少於25%，故悉數接納及額外申請構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14 章有關公告的規定。
根據上市規則第13.09(1) 條，有關國際資源供股的資料載於下文。有關國際資源供股的進一步詳情，請參閱國際資源公告。
國際資源供股
發行統計數字（根據18,921,482,950 股已發行國際資源股份（並無計及於國際資源公告刊發之日至記錄日期止期間可能發行的任何國際資源股份）而編制）
國際資源供股的基準： 合資格國際資源股東於記錄日期每持有五股現有國際資源股份可獲配發兩股國際資源供股股份
國際資源供股認購價： 每股國際資源供股股份0.16 港元
已發行國際資源股份數目： 18,921,482,950 股國際資源股份
尚未行使的國際資源購股權數目：於國際資源公告刊發之日， 國際資源有963,987,355 股尚未行使的國際資源購股權，其中696,388,165 股須於記錄日期或之前行使。
根據國際資源購股權協議的尚未行使購股權數目：於國際資源公告日期，國際資源根據國際資源購股權協議的尚未行使購股權數目為430,252,906 股，其中286,835,270 股於記錄日期或之前可予行使。
國際資源供股股份數目： 不少於7,568,593,180 股國際資源供股股份（假設於記錄日期或之前並無因行使任何國際資源購股權或國際資源購股權協議中的購股權而配發新國際資源股份）及不多於7,634,935,994 股國際資源供股股份（假設所有可於記錄日期或之前行使的國際資源購股權或國際資源購股權協議中的購股權已獲行使，惟不包括須根據相關國際資源董事的購股權承諾提供的購股權，進一步詳情載於國際資源公告）
國際資源供股完成時國際資源的經擴大已發行股本：264,900,761.3 港元，包括26,490,076,130 股國際資源股份（假設於記錄日期或之前並無因行使任何國際資源購股權或國際資源購股權協議中的購股權而配發新國際資源股份）及267,222,759.81 港元， 包括國際資源股份26,722,275,981 股（假設所有可於記錄日期或之前行使的國際資源購股權或國際資源購股權協議中的購股權已獲行使，惟不包括須根據相關國際資源董事的購股權承諾提供的購股權，進一步詳情載於國際資源公告）
包銷商： 瑞士銀行香港分行
除國際資源購股權及國際資源購股權協議中尚未行使的購股權外，國際資源並無賦予任何認購、轉換或交換可能於記錄日期或之前發行及配發予國際資源股東的新國際資源股份的權利之其他已發行可轉換證券、購股權或認股權證。
認購價
認購價為每股國際資源供股股份0.16 港元，認購款項須於接納有關國際資源供股股份的暫定配額或（如適用）根據國際資源供股申請認購額外國際資源供股股份或未繳股款的國際資源供股股份的承讓人申請認購國際資源供股股份時繳足。
國際資源參考當時的市場環境及國際資源股份的現行價格而厘定認購價。
國際資源供股股份的地位
國際資源供股股份如獲配發、發行及繳足股款，將與當時的已發行國際資源股份在各方面享有同等權益，因此，繳足股款的國際資源供股股份持有人將有權收取記錄日期為國際資源供股股份配發日期或之後的所有未來股息及分派。
申請國際資源供股股份在聯交所上市
國際資源將向聯交所申請國際資源供股股份（以未繳股款及繳足股款形式）在聯交所上市及買賣。未繳股款的國際資源供股股份預期將以每手3,000 股國際資源股份買賣，與國際資源股份目前在聯交所買賣的單位（每手3,000 股國際資源股份）相同。以未繳股款及繳足股款方式買賣國際資源供股股份，均須於香港繳付印花稅及任何其他適用費用及收費。
進行交易的原因及對本公司的益處
董事指出，國際資源於二零一三年七月三十日宣布其Martabe 金銀礦山慶祝產金一周年，而Martabe 金銀礦山的黃金產量於二零一三年第二季度結束時已超過目標。根據Martabe 金銀礦山的發展情況，本公司預期國際資源將在全球黃金開采業更具競爭能力，倘本公司增加其於國際資源的持股量，將能夠進一步受惠於國際資源的發展。
董事進一步指出，本公司主要從事銅礦業務，有興趣投資於礦業公司。國際資源主要從事黃金及相關金屬開采業務，在規則上適合本公司投資。
經仔細審閱及考慮國際資源供股的條款，包括悉數接納及額外申請，董事認為國際資源供股的條款，包括悉數接納及額外申請屬公平合理，並符合股東的整體利益。
本公司的資料
本公司為一間國際性銅礦企業，總部設在香港，並於聯交所上市，從事采銅業務。本公司經營位於澳洲昆士蘭州的全資擁有Lady Annie 銅礦項目。有關本公司的進一步資料可瀏覽其網站：http://www.cstmining.com。
於本公告日期，本公司（透過其全資附屬公司立天）最終實益擁有3,115,231,571股國際資源股份，相當於國際資源已發行股本約16.46%。我們其中三位董事趙渡先生、許銳暉先生及馬燕芬小姐亦為國際資源董事。除本段所披露者外，董事確認，在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，國際資源及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。
國際資源的資料
國際資源為一間在聯交所上市的公司，主要從事黃金及相關金屬開采業務。其主要資產為位於印尼北蘇門答臘的Martabe 金銀礦山。有關國際資源的更多資料可瀏覽其網站：http://www.g-resources.com。
包銷商的資料
瑞士銀行（透過其香港分行行事）為根據香港法例第571 章證券及期貨條例可從事第1 類（證券交易）、第4 類（就證券提供意見）、第6 類（就機構融資提供意見）、第7 類（提供自動化交易服務）及第9 類（資產管理）受規管活動之注冊機構，亦為國際資源供股之包銷商。
在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，董事確認包銷商及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。
上市規則的規定
由於有關悉數接納及額外申請的適用百分比率（定義見上市規則）超逾5%，惟所有適用百分比率均少於25%，故悉數接納及額外申請構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14 章有關公告的規定。
釋義
於本公告中，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：
「董事會」指董事會
「國際資源董事會」指國際資源董事會
「本公司」指中科礦業集團有限公司*，一間於開曼群島注冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：985）
「董事」指本公司董事
「額外申請」指本公司申請認購2,098,811,747 股國際資源供股股份，作為根據國際資源供股項下額外申請國際資源股份
「除外國際資源股東」指海外國際資源股東（國際資源董事會根據法律顧問提供的法律意見，基於有關地區之法律限制或當地有關監管機構或證券交易所之規定，認為不向該等國際資源股東提呈發售國際資源供股股份屬必要或適宜之舉）
「現有國際資源股份」指於記錄日期已發行的國際資源股份
「悉數接納」指本公司悉數接納根據國際資源供股獲暫定配發的國際資源供股股份
「國際資源」指國際資源集團有限公司*，一間於百慕達注冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1051）
「國際資源公告」指國際資源於本公告同日發出之公告
「國際資源董事」指國際資源董事
「國際資源額外申請表格」指申請超過暫定配發予合資格國際資源股東之國際資源供股股份的申請表格
「國際資源供股章程檔案」指國際資源供股章程、暫定配額通知書及國際資源額外申請表格
「國際資源供股」指建議根據國際資源供股章程檔案中特別載列的條款及條件按於記錄日期每持有五股現有國際資源股份獲配發兩股國際資源供股股份之基準， 由國際資源以認購價發行不少於7,568,593,180 股國際資源供股股份
「國際資源供股章程」指國際資源將刊發及將寄發予國際資源股東有關國際資源供股的章程，當中載有國際資源供股的進一步詳情
「國際資源供股股份」指國際資源根據國際資源供股配發及發行不少於7,568,593,180 股總面值不少於75,685,931.8 港元的新國際資源股份
「國際資源股份」指國際資源股本中每股面值0.01 港元的普通股
「國際資源股東」指國際資源股份持有人
「國際資源購股權」指國際資源根據國際資源購股權計劃授出的購股權
「國際資源購股權協議」指國際資源分別於二零零九年五月十日及二零零九年六月八日分別與兩名國際資源董事及五名國際資源雇員訂立的購股權協議
「國際資源購股權計劃」指於二零零四年七月三十日采納的國際資源購股權計劃
「港元」指港元，香港法定貨幣
「香港」指中國香港特別行政區
「不可撤回承諾」指本公司向國際資源及包銷商提供的日期為二零一三年八月二十八日之不可撤回承諾，據此，本公司不可撤回地承諾（其中包括）：(i) 促使目前由立天持有的該等國際資源份於記錄日期營業時間結束時仍繼續由立天擁有，(ii) 接納或促使接納1,246,092,628股國際資源供股股份，相當於其根據國際資源供股可獲配發的全部新國際資源股份及(iii) 申請或促使申請根據國際資源供股額外申請其暫定配發配額以外的2,098,811,747 股國際資源供股股份
「上市規則」指聯交所證券上市規則
「禁售期」指由不可撤回承諾日期起至於聯交所首日買賣繳足股款的國際資源供股股份後60 日當日止期間
「海外國際資源股東」指(i) 於記錄日期名列國際資源股東名冊及其登記地址乃在香港境外地區的國際資源股東及(ii)國際資源股東或國際資源股份的實益擁有人，其國際資源股份乃以國際資源登記股東的名義登記，且國際資源知悉其居於香港境外之任何司法權區
「暫定配額通知書」指有關根據國際資源供股就合資格國際資源股東的保證配額將予發出的暫定配額通知書
「中國」指中華人民共和國
「合資格國際資源股東」指於記錄日期名列國際資源股東名冊及並非除外國際資源股東的國際資源股東
「記錄日期」指二零一三年九月六日，即厘定享有國際資源供股權利之記錄日期
「股份」指本公司股本中每股面值0.10 港元的普通股
「股東」指股份持有人
「立天」指立天科技有限公司，為本公司的全資附屬公司
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司
「認購價」指每股國際資源供股股份的認購價0.16 港元
「包銷商」指瑞士銀行香港分行擔任國際資源供股的包銷商
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