3.2萬億蛋糕待切 科技股新一輪行情將啟動

本周，市場關於創業板見頂的討論十分熱烈。而就在市場的質疑聲中，創業板中不少個股不斷走高。昨日，國務院最新發布《關於促進信息消費擴大內需的若幹意見》。《意見》提出信息消費增長的主要目標為，到2015年，信息消費規模超過3.2萬億元，年均增長20%以上，帶動相關行業新增出超過1.2萬億元。分析人士認為，利好政策的不斷出台有望推動科技股新一輪行情啟動。

信息消費股前景可觀

今年以來，互聯網概念股橫掃A股，互聯網股涉及之處，漲聲一片。而在連續上漲背后，是互聯網概念股估值高企，業績參差不齊。市場對於科技股的行情逐漸出現了分歧。然而，在“調結構”的政策導向下，新興業將是未來經濟的主要增長動力。昨日，國務院出台的《關於促進信息消費擴大內需的若幹意見》，為信息消費業描繪了美好前景。

《意見》提出，主要目標將促使信息消費規模快速增長。到2015年，信息消費規模超過3.2萬億元，年均增長20%以上，帶動相關行業新增出超過1.2萬億元，其中基於互聯網的新型信息消費規模達到2.4萬億元，年均增長30%以上。基於電子商務、雲計算等信息平台的消費快速增長，電子商務交易額超過18萬億元，網絡零售交易額突破3萬億元。具體來看，要加快信息基礎設施演進升級；加快信息基礎設施演進升級；增強信息品供給能力；培育信息消費需求；培育信息消費需求；加強信息消費環境建設。此外，《意見》還要求完善行政、財稅等政策支持。

互聯網金融股或率先爆發

從細節上看，基礎設施建設、信息品供應商、信息服務商、信息安全、智慧城市等多個相關行業將從中明顯受益。其中，互聯網金融成為市場最為關注的亮點。

《意見》提出，到2015年，基於電子商務、雲計算等信息平台的消費快速增長，電子商務交易額超過18萬億元，網絡零售交易額突破3萬億元。分析人士表示，在數字化金融時代，基於IT技術的發展，互聯網金融在技術上完全能夠替代傳統金融機構的部分功能。因此，在以傳統金融為主要模式的大型商業銀行正式統治業之前，當前滬深兩市中互聯網概念股有望率先分食該業所形成的巨大蛋糕，而由此所帶來的良好業績預期將促使這些個股持續走出良好行情。

具體來看，近期市場表現搶眼的互聯網金融概念股包括金證股份、內蒙君正、東方財富、同花順、大智慧以及上海鋼聯等。其中，大智慧昨日一舉漲停，上海鋼聯、內蒙君正等2隻個股漲幅超過8%；除此之外，東方財富、同花順、大智慧等3隻個股也實現了上漲。

智慧城市板塊有望卷土重來

此外，智慧城市也備受關注。《意見》提出，加快智慧城市建設。在有條件的城市開展智慧城市試點示範建設。各試點城市要出台鼓勵市場化投融資、信息系統服務外包、信息資源社會化開發利用等政策。支持公用設備設施的智能化改造升級，加快實施智能電網、智能交通、智能水務、智慧國土、智慧物流等工程。鼓勵各類市場主體共同參與智慧城市建設。

分析人士指出，智能家居是技術密集型和知識密集型相結合的業，涉及行業相對較多，除物聯網、軟件及電子器件外，家電、安防和汽車等也可從中受益，隨政策面大力推動城鎮化建設及房地行業復甦，家居有放大需求。另外，改善性及安防需求也是未來主要受益點，可重點關注英唐智控、安居寶、新嘉聯、和晶科技、東軟載波等股。

本報記者 劉泰山