華映擬最高收購凌巨19%股權、溢價率約7.3%

精實新聞 2013-03-11 記者 楊舒晴 報導

面板廠華映(2475)今(11)日董事會決議通過擬公開收購凌巨(8105)普通股。該公司表示，為因應快速變遷的中小尺寸產品生態，公司必須特別強化應用於智慧型手機的小尺寸產品線，因此董事會以每股凌巨普通股換取0.72股大同(2371)及現金4.03元(溢價率約7.3%)，收購期間為3月12日至4月12日，目標最高收購量為8.4萬張(亦即凌巨發行股票19%)，而最低收購量為8萬張(亦即凌巨發行股票18.1%)。

華映指出，隨著智慧型手機、平板電腦等產品發展為潮流，中小尺寸產品生態出現變化，看好凌巨專注於中小型液晶顯示器及觸控面板、模組等領域上的發展，期望能夠透過此次公開收購計畫後，以強化與凌巨間的規則合作關係，藉由雙方上下游供應鏈互補整合與產能技術資源共用，不僅可滿足客戶對整體解決方案的需求，也透過前後段資源串連，來快速因應中小尺寸經營生態，有助於提高產品競爭力與對外應變能力。

中小尺寸產品中，華映說，公司尤其著重於智慧型手機領域上的發展，因此公司希望經過這次公開收購後，除可補強華映在手機模組設計能力及產能需求，更可以提供完整的手機模組及觸控解決方案，加深與國際智慧型手機大廠的合作，提高銷售及獲利能力。

針對此次收購案的方式，華映表示，公司目前約持有大同5~6%股權，因此將以手中既有的大同持股及現金為對價進行交換，目標最高收購凌巨約19%的股權，此收購案整體支付對價最高達3.39億元及大同股票6萬480張；待收購完成後，若再加上華映目前已持有凌巨約29.6%股權，公司將持有凌巨約48.6%股權。