新世界酒店下周聆訊擬融資近50億

每經記者 夏冰 發自上海

欲擠乘資本市場快車的酒店股紛紛提速其「入住」時間表。

《每日經濟新聞》記者獲悉，知名富豪鄭裕彤控股的香港房地產開發商新世界發展有限公司 （NewWorldDevelopmentCo.；以下簡稱新世界），日前確定分拆旗下酒店業務———新世界酒店投資（以下簡稱新世界酒店）以股份合訂單位形式獨立上市，計劃集資逾8億美元 (約合48.96億元人民幣)，將在下週四上市聆訊，6月啟動上市前推介及國際配售，爭取6月底招股、7月初正式掛牌，新世界和母企周大福企業將合共持有超過50%已發行股份合訂單位。

在香港樓市備受打壓的背景下，酒店已成為房地產行業及股市「熱詞」。此前鷹君（000041，HK）分拆郎廷（01270，HK）同樣以股份合訂單位形式上市；而長實（00001，HK）亦表示，將繼續研究旗下酒店項目的上市可能性。

作為聯合發行的股份合訂單位，新世界酒店投資現所持有的資產均是由新世界分拆旗下三家五星級酒店 （包括灣仔君悅、萬麗海景及尖沙咀凱悅）組合而成。3間酒店合共提供1787客房，總資產淨值超過100億港元。

此前，新世界主席鄭家純在中期業績報告中指出，截至去年12月底，旗下香港酒店項目業務表現理想，灣仔君悅酒店營業額較去年上半年上升9%；尖沙咀凱悅酒店的入住率平均超過89%，平均客房價格較去年上半年上升5%；而沙田凱悅酒店入住率平均約85%，平均房價較去年上半年上升4%。

在赴香港的遊客日益增多的背景下，此次在香港將旗下的酒店資產IPO，將為新世界發展提供新的投資資本。官方數據顯示，香港去年吸引了4860萬名遊客，大部分來自內地。

「若新世界分拆酒店業務上市的話，長遠而言可當作收息股。分拆將有利集團的加快買地及建樓，從而加強資金回籠的能力。」新鴻基金融證券策略師蘇沛豐指出。

華美酒店顧問機構首席知識官、高級經濟師趙煥焱向《每日經濟新聞》記者指出，資產證券化是酒店投資的理想出路，酒店業績穩定但缺乏快速增長的想像，需要等待價值投資者。