合景泰富地產建議發行優先票據

茲提述本公司於二零一三年一月十五日就建議發行後償永久資本證券刊發之公告。董事會謹此宣布，本公司將不會進行後償永久資本證券的發行。

董事會進一步宣布，本公司擬進行擔保美元定息優先票據之國際發售。

建議發行票據之完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣而定。建議由附屬公司擔保人擔保票據。於本公告日期，尚未落實建議發行票據的本金額、利率、付款日期和若干其他條款及條件。待落實票據的條款後，預期花旗、高盛、匯豐、工銀國際、渣打銀行、UBS、附屬公司擔保人與本公司將訂立購買協議。本公司擬應用建議發行票據的所得款項凈額將現有債項再融資，並投資其現有及全新項目。本公司或會因應市況變化而調整先前計劃，並因而重新調配所得款項凈額用途。

本公司將為票據尋求於聯交所上市。本公司已從聯交所收到確認書，指票據合乎上市資格。票據獲聯交所接納並非本公司或票據之價值指標。

票據並無亦不會根據美國證券法登記。票據現根據美國證券法項下S規例於美國境外向非美籍人士提呈發售，並不得在美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定進行的交易則除外。本公司不會在香港向公眾提呈發售票據。

由於截至本公告日期並無就建議發行票據訂立具約束力協議，建議發行票據可能會亦可能不會落實。本公司之投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。倘簽署購買協議，本公司將就建議發行票據另行發表公告。

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建議發行票據

緒言

茲提述本公司於二零一三年一月十五日就建議發行後償永久資本證券刊發之公告。董事會謹此宣布，本公司將不會進行後償永久資本證券的發行。

董事會進一步宣布，本公司擬進行擔保美元定息優先票據之國際發售。

建議發行票據之完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣而定。建議由附屬公司擔保人擔保票據。於本公告日期，尚未落實建議發行票據的本金額、利率、付款日期和若干其他條款及條件。待落實票據的條款後，預期花旗、高盛、匯豐、工銀國際、渣打銀行、UBS、附屬公司擔保人與本公司將訂立購買協議。

票據並無亦不會根據美國證券法登記。票據現根據美國證券法項下S規例於美國境外向非美籍人士提呈發售，並不得在美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定進行的交易則除外。本公司不會在香港向公眾提呈發售票據。

進行建議發行票據的理由

本集團為一家大型中國物業發展商，穩占廣州的龍頭地位，業務亦拓展至蘇州、成都、北京、天津、上海及海南。本集團專注發展別樹一格的中高階住宅物業。為使盈利組合多元化，本集團亦在黃金地段發展商業物業作為長期投資，包括寫字樓、購物中心、服務式公寓及酒店。本集團於二零零七年八月開始營運其首家寫字樓物業合景國際金融廣場。於二零零九年九月，本集團在廣州開設其首家酒店— 東圃合景福朋喜來登酒店，隨後再於二零一一年十一月於廣州開設花都合景喜來登度假酒店。本集團現於廣州發展中國首家W酒店及W酒店式公寓。本集團正計劃在廣州、蘇州、成都、上海及北京等多個城市及海南省發展其他九家高級酒店及七個高級購物中心。本集團委聘國際享負盛名的酒店管理集團（如喜達屋酒店及度假村國際集團及凱悅國際酒店集團的聯屬公司）管理本集團的酒店。本集團相信，投資物業及酒店將有助進一步強化本集團的品牌。本集團亦從事物業相關業務，例如住宅及商業物業的物業管理。董事亦認為，建議發行票據將能鞏固本公司的財務狀況，並進一步拓展本公司的國際聲譽，提升其進入國際資本市場的能力，以支援本集團日後的增長。

本公司擬應用建議發行票據的所得款項凈額將現有債項再融資，並投資其現有及全新項目。本公司或會因應市況變化而調整先前計劃，並因而重新調配所得款項凈額用途。

上市

本公司將為票據尋求於聯交所上市。本公司已從聯交所收到確認書，指票據合乎上市資格。票據獲聯交所接納並非本公司或票據之價值指標。

一般事項

由於截至本公告日期並無就建議發行票據訂立具約束力協議，建議發行票據可能會亦可能不會落實。本公司之投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。倘簽署購買協議，本公司將就建議發行票據另行發表公告。

釋義

於本公告內，除文義另有規定外，下列詞匯具有以下涵義：

「董事會」指董事會

「花旗」指Citigroup Global Markets Limited，為建議發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一

「本公司」指合景泰富地產控股有限公司，於開曼群島注冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市

「董事」指本公司董事

「高盛」指高盛（亞洲）有限責任公司，為建議發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一

「本集團」指本公司及其附屬公司

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區

「匯豐」指香港上海匯豐銀行有限公司，為建議發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一

「工銀國際」指工銀國際證券有限公司，為建議發行票據的聯席牽頭經辦人之一

「上市規則」指聯交所證券上市規則

「票據」指本公司將發行之擔保美元定息優先票據

「中國」指中華人民共和國

「建議發行票據」指本公司建議進行之票據發行

「購買協議」指由（其中包括）花旗、高盛、匯豐、工銀國際、渣打銀行、UBS、本公司與附屬公司擔保人擬就建議發行票據將訂立之協議

「美國證券法」指一九三三年美國證券法（經修訂）

「渣打銀行」指渣打銀行，為建議發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「附屬公司擔保人」指擔保票據的本公司附屬公司

「後償永久資本證券」指本公司建議發行的後償永久資本證券，詳情於本公司日期為二零一三年一月十五日的公告披露

「UBS」指UBS AG香港分行，為建議發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一

「美國」指美利堅合眾國

「美元」指美國法定貨幣美元

「%」指百分比

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