珠海大橫琴投資發行15億元3年期點心債

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--珠海大橫琴投資有限公司(Zhuhai Da Heng Qin Investment Co.， Ltd.，簡稱∶大橫琴投資)成功發行15億元3年期信用增強離岸人民幣債券，並獲得1倍的超額認購。這是大橫琴投資首次發行離岸人民幣債券。

據悉，該批債券按面值平價發行，票息及收益率均為4.75%，低於約5%的初步指導收益率。該批債券獲得超過30億元的認購額，即超額認購1倍，債券主要分配予基金，占50%。

大橫琴投資本次發債獲上海浦東發展銀行香港分行以開立備用信用證方式作擔保，債券獲穆迪初步"Baa3"評級。債券將在香港聯合交易所上市。

大橫琴投資計劃把本次發債所得的一半，用於橫琴新區基礎設施的開發，另一半則用作增加其香港子公司Da Heng Qin Hong Kong的資本。

大橫琴投資成立於2009年4月，是國務院批覆的《橫琴總體發展規劃》中明確提出的“兩層機構、一站式服務”管理模式中的開發運營公司。公司注冊資本金人民幣1億元，主要承擔橫琴新區基礎設施開發、招商引資、物業管理、項目管理、諮詢服務、產業開發、風險投資等業務，是橫琴新區的投資建設管理機構。所涉及的項目包括與澳門投資發展股份有限公司合作的粵澳中醫藥科技產業園開發有限公司。

建銀國際、匯豐及上海浦東發展銀行香港分行擔任今次發債的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。