【個股信息】海亮股份擬6.6億收購大股東環保資產

海亮股份(002203-CN)發布資產收購預案，公司擬以發行股份方式收購海亮環材100%股權，並募集配套資金。收購完成，公司將涉足脫硝催化材料行業，實現公司兼具銅加工、金融、環保三大業務板塊的戰略版面。

根據方案，海亮環材100%股權為6.6億元，公司擬向海亮集團和正茂創投合計發行股份數為12336.45萬股，發行價格為5.35元/股。此外，公司擬向西藏華浦、恆定11號、恆定12號非公開發行募集配套資金2.2億元，發行價格同樣為5.35元/股。

其中，海亮集團為公司控股股東，正茂創投為海亮集團控制的公司，西藏華浦為海亮集團全資子公司，恆定11號參與人主要為海亮股份的特定員工29名自然人，恆定12號參與人主要為海亮集團的特定員工47名自然人。

公告顯示，海亮環材成立於2011年，是一家集脫硝催化劑設計、研發、制造、試驗檢驗及售後技術服務為一體的企業。海亮環材主要產品為蜂窩式SCR脫硝催化劑，目前廣泛運用於火力發電廠等行業。目前，海亮環材是中國最大的蜂窩式催化劑生產商之一，產能達4萬立方米/年。

財務數據方面，截至2014年9月30日，海亮環材總資產為3.45億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入38.70萬元、9766.01萬元和19063.08萬元，淨利潤分別為-520.11萬元、1211.00萬元和3137.97萬元。

交易雙方同意，就目標公司淨利潤作出的承諾期間為本次交易實施完畢後的三年。交易對方承諾，標的公司2015年度至2017年度實現的淨利潤(扣除非經常性損益後)分別不低於6899.03萬元、8646.81萬元和10199.12萬元。

海亮股份表示，海亮環材所處的脫硝催化材料行業屬於環保板塊，是國家鼓勵類產業，本次收購可以促進公司傳統產業和新興產業的結合，把握新興產業的發展機遇，增強公司的抗風險能力和盈利能力。同時此次收購可以有效拓展公司的業務板塊，成功實現公司兼具銅加工、金融、環保三大業務板塊的戰略版面。

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