中油燃氣(603)擬發行美元計價優先票據

中油燃氣(00603)公佈，公司擬進行美元計價優先票據的國際發售，並將向機構投資者展開連串推介會。

票據的定價（包括本金總額、發售價及利率）將根據建議發行票據的聯席全球協調人德意志銀行及J.P. Morgan及聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人德意志銀行、J.P. Morgan及摩根士丹利進行的累計投標結果釐定。落實票據的條款後，預期德意志銀行、J.P. Morgan、摩根士丹利、公司及附屬公司擔保人等將會訂立購買協議。

該公司擬將建議發行票據所得款項用於償還若干現有債務及一般公司用途。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。

預期票據將獲穆迪投資者服務公司評為「Ba1」級及獲標準普爾評級服務公司評為「BB+」級。

-華富財經Quamnet/Cherry-