達麗：公告募集及交付達麗建設事業股份有限公司一○三年度第二次有擔保普通公司債

依據：

一、本公司103年5月12日董事會決議辦理。

二、金融監督管理委員會103年6月17日金管證發字第1030022882號函申報生效。

三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。

四、依公司法第二五二條第一項之規定。

公告事項：

1、公司名稱：達麗建設事業股份有限公司。

2、債券名稱：達麗建設事業股份有限公司一○三年度第二次有擔保普通公司（以下簡稱「本公司債」）。

3、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣伍億元整，票面金額為新台幣壹佰萬元整壹種。

4、公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率1.42%，自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。

5、公司債之償還方法及期限：本公司債自發行日起屆滿第五年，到期一次還本。

6、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

(1)本公司債償債存續期間之償債款項資金來源，將由營業收入、銀行借款，或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。

(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

7、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還借款，強化財務結構。

8、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國103年5月31日止餘額為新台幣1,159,200仟元。

9、公司債發行價格：按票面金額十足發行。

10、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至103年3月31日止，額定資本總額定為新台幣2,000,000,000元整，分為200,000,000股。實收資本額為1,643,260,870元整，分為164,326,087股。

11、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至103年3月31日止，為新台幣1,996,847,000元整。

12、公司債權人之受託人名稱：日盛國際商業銀行股份有限公司。

13、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。

14、承銷或代銷機構名稱：不適用。

15、發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行保證。

16、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：本公司債委由全國農業金庫股份有限公司保證。

17、還本付息代理機構：本公司債委託日盛國際商業銀行內湖分行代理還本付息事宜，並依台灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。

18、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。。

19、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

20、附認股權者，其認購辦法：不適用。

21、債券形式：本公司債採無實體方式發行，並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

22、銷售對象：僅限金融消費者保護法第四條第二項所定之專業投資機構。

23、募集期間及交付日期：本公司債訂於103年6月23日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。