建行悉尼分行發行13億元3年期大洋債

北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--9月23日訊息，建設銀行悉尼分行發行了規模13億元俗稱“大洋債”的離岸人民幣債券，獲得超過20億元認購額，認購主要來自亞洲的機構投資者。

建設銀行該筆大洋債期限3年，按面值平價發行，票面利率及收益率均為3.80%，略低於約3.9%的初步指導利率。債券獲得超過20億元認購額，即超額認購0.54倍，認購主要來自亞洲的機構投資者。

建行悉尼分行獲穆迪"A1"評級，標準普爾及惠譽均給予"A"評級。此次發行的債券獲標準普爾初步"A"評級。債券預計於澳大利亞證券交易所上市。

澳新銀行、澳洲聯邦銀行及匯豐擔任此次發債的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

今年4月，中行悉尼分行成功發行20億元大洋債，期限2年，固定利率3.25%，成為澳大利亞市場上首筆人民幣債券。

此后，工行悉尼分行7月在澳大利亞成功發行了總計17億元的兩期品種大洋債。