長鑫存儲
港股
中國記憶體晶片製造商長鑫存儲(CXMT)受惠人工智慧(AI)熱潮引發的全球記憶體缺貨，上半年營收暴增近10倍並轉虧為盈，雙雙超越公司預期。自7月在上海掛牌以來，長鑫存儲股價已漲逾5倍，市值更超越騰訊(00700-HK)，成為中國市值最高的上市公司。
美股雷達
龐大商機總會引來強勁競爭。記憶體晶片熱潮正讓美光科技大嚐甜頭，但中國企業也對這塊市場虎視眈眈，意味著美光(MU-US) 必須加快腳步推進新一代硬體研發，才能維持競爭優勢。中國記憶體晶片業者長江存儲（YMTC）近日已申請在上海首次公開募股（IPO），計劃籌資49億美元。
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在當前AI基礎設施投資的熱潮中，記憶體晶片股看似是算力需求爆發的最大受益者之一，但知名投資人、有「木頭姐」之稱的伍德(Cathie Wood)與科技戰略分析師Ben Thompson卻不約而同地對此保持謹慎。兩人的核心判斷驚人一致：記憶體晶片股當前的高價與高利潤，正在催生「消滅自身的力量」，這一觀點直接挑戰市場對記憶體晶片股的追捧情緒。
歐亞股
中國國產DRAM龍頭長鑫存儲(CXMT)在DDR5研發與量產端同步傳出捷報。綜合媒體與產業鏈測試數據，一組七彩虹iGame Shadow II 48GB(24GB×2)記憶體套件，搭載七彩虹iGame X870E VULCAN W OC主機板與超微半導體Ryzen 9 9950X3D平台，實測核心時脈4507MHz，受惠雙倍資料率架構，有效傳輸速率達9014MT/s，穩定通過RunMemtestPro壓力驗證，刷新長鑫DDR5顆粒民用平台超頻紀錄。
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美光科技 (MU-US) 股價週一 (17 日) 重新站上1,000美元大關，除了資金再度湧向人工智慧 (AI) 硬體類股，美國政府公開反對本土企業採購中國記憶體，也為美光帶來政策面利多。美光科技 (MU-US) 週一開高走高，盤中最高觸及1,036.13美元，終場勁揚4.13%，收每股1,011.75美元，成功站上1,000美元大關，市值升至約1.15兆美元。
國際政經
最新數據顯示，隨著AI普及推高記憶體晶片需求，中國長江存儲(YMTC)在NAND快閃記憶體領域中躋身全球第三，且在規模更大的DRAM記憶體晶片市場位列全球第四。根據市場研究機構Counterpoint週三(12日)公布的最新數據，YMTC正快速搶佔NAND這一核心晶片領域的市場份額。
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《巴隆周刊》報導，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周二 (11 日) 收高，為上周三以來首次上漲。華爾街分析師認為，隨著市場逐漸了解記憶體晶片短缺的嚴重程度，美光股價表現可能進一步改善。這家記憶體晶片製造商股價收漲 0.9%，報 869 美元。
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蘋果 (AAPL-US) 正在 iPhone、MacBook 等產品線中測試長鑫存儲（CXMT）的記憶體晶片，以緩解人工智慧（AI）熱潮引發的記憶體短缺問題。據《華爾街日報》9 日（周日）報導，知情人士透露，蘋果已與中國最大晶片製造商長鑫存儲就零件供應展開初步洽談，目標是在中國銷售的部分裝置中使用這些晶片。
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外媒最新報導指出，為緩解下一代 iPhone 與智慧裝置 BOM 成本壓力，蘋果近期就 LPDDR5X 等行動 DRAM 供貨價與長鑫存儲 (CXMT) 談判，要求比照過往「果鏈」慣例讓利，卻遭直接回絕，後者堅持報價不低於三星、SK 海力士，甚至持平或略高。
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據《日經亞洲》報導，全球三大個人電腦 (PC) 領導品牌—惠普 (HPQ-US)、華碩 (2357-TW) 與宏碁 (2353-TW) 已完成中國記憶體廠長鑫存儲 (CXMT) DRAM 晶片的驗證，並開始少量導入部分筆電產品。全球記憶體供應吃緊，迫使個人電腦 (PC) 品牌擴大尋找包含 CXMT 的替代來源。
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《巴隆週刊》報導，中國記憶體大廠長鑫存儲 (CXMT) 傳出擴產計畫，全球 DRAM 市場競爭可望進一步升溫。不過，美光 (MU-US) 週一 (3 日) 股價未受消息明顯拖累，早盤一度跌逾 3% 後逆轉收高，市場短線仍將美光股價走弱視為資金輪動，而非產業基本面惡化。
A股
中國記憶體大廠長鑫存儲 (CXMT) 考慮在北京興建第二座晶圓廠，並正與當地政府支持的科技製造園區洽談融資，希望在人工智慧 (AI) 基礎建設推升全球晶片需求之際擴大產能。《路透》周一 (3 日) 引述兩名知情人士報導，新廠預計設於北京亦莊、距離市中心東南方約 20 公里，將是一座生產動態隨機存取記憶體 (DRAM) 的 12 吋晶圓廠。
歐亞股
中國《時代周報》週六 (1 日) 引述消息人士最新報導指出，在 LPDDR6 全球首發量產競賽中，長鑫存儲已接近研發驗證尾聲，離首發量產更近一步。LPDDR 產品的導入一般有四個重要節點，包括顆粒單體驗證、研發驗證、小批量導入驗證，最後就是進入正式量產階段，這意味著一款手機記憶體晶片真正在終端側落地前，須經歷數道嚴苛考驗。
韓股週二 (29 日) 盤中再度崩跌，綜合股指 (KOSPI) 一度重挫超過 12%，失守 5300 點大關，連 2 日觸發 Sidecar 熔斷機制，KOSDAQ 同步暫停交易 20 分鐘。截至週二，KOSPI 較 6 月歷史高點累計回撤已超 43%，市場恐慌情緒急劇蔓延。
歐亞股
綜合外媒周二 (28 日) 報導，中國傳出已開始量產自主研發的浸潤式深紫外光 (DUV) 微影設備，並計劃今年交付中芯國際 (00981-HK)、華虹半導體(01347-HK) 及長鑫存儲 (688825-CN) 等中國大型晶片製造商，象徵北京推動半導體設備國產化取得重要進展。
美股雷達
多家外媒報導，中國半導體產業週一 (27 日) 接連釋出兩項重大消息，一是記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT) 在上海掛牌首日股價飆升 466%，二是中國傳出已開始生產自主研發的浸潤式深紫外光 (DUV) 曝光機。兩大消息均指向中國晶片供應鏈加速本土化，引發市場重新評估全球記憶體與半導體設備產業的競爭格局。
美股雷達
過去外界普遍認為，中國記憶體廠長鑫存儲崛起後，將扮演三星、SK 海力士 (SKHY-US) 與美光 (MU-US) 之外的「平價替代選項」，靠低價搶市。然而市場實況卻與這項預期背道而馳。長鑫真正的競爭優勢並非價格，而是「有貨可交」的供應能力。
美股雷達
美股週五（24 日），半導體類股全面走弱，市場人士指出，這波賣壓並非單一利空所致，而是多項變數交織的結果。根據《MarketWatch》報導，追蹤半導體類股的安碩半導體 ETF(SOXX-US) 當天收盤下跌 4.40%。個股方面，美光科技 (MU-US) 股價重挫 6.99%，英特爾 (INTC-US) 收跌 7.89%；光通訊相關類股同樣慘遭拋售，Coherent(COHR-US) 重挫 9.84%、Lumentum(LITE-US) 收盤下跌 8.47%。
A股
中國記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT) 準備透過上海科創板首次公開募股 (IPO) 籌資最多 98 億美元，規模可望成為中國史上第二大 IPO。然而，《彭博》專欄指出，這筆備受追捧的交易可能成為科技股的「有毒聖杯」，在吸引大量資金的同時，抽乾其他人工智慧 (AI) 與半導體類股的市場流動性。
新股上市
中國半導體產業迎來里程碑時刻，國產 DRAM 龍頭長鑫存儲 (CXMT) 下周一 (27 日) 在上海證交所科創板正式掛牌交易，市場看好該公司有望刷新 2010 年以來 A 股市場的募資紀錄。根據公開招股書，長鑫存儲本次計畫募資高達 579 億元人民幣 (約 86 億美元)，若全額行使超額配售權，募資規模將進一步攀升至 667 億元，公司估值上看 850 億美元。