放空
歐亞股
國際資金大舉放空 印度股市懸了?
目前海外投資人對印度股市的看法,是十幾年來最悲觀。據《彭博》周三(15 日)報導,全球資金的印度股票指數期貨的淨空頭部位激增至 213,224 口合約,寫下 2012 年以來最高紀錄。淨空頭部位大增之際,海外投資人自 4 月初以來已從印股撤出 40 億美元左右的銀彈,凸顯投資人對印度大選的結果有多謹慎。
美股雷達
Hazeltree:雪佛龍取代特斯拉成為4月最被放空的股票
數據和科技公司 Hazeltree 的每月報告顯示,由於股市空頭加大了對能源價格疲軟的押注,石油公司雪佛龍 (CVX-US) 成為 4 月被放空最多的美國股票,超越了長期以來的頭號目標特斯拉 (TSLA-US)。雪佛龍公司在 Hazeltree 空頭部位報告中名列前茅,成為美國最被放空的大型股。
美股雷達
對沖基金拋售美股 3個月來最快 並提高空頭部位
對沖基金正以 3 個月來最快速度拋售股票,因為在最近股市回檔時,通常被稱為「聰明錢」的對沖基金擴大了對股市的看跌押注。高盛的大宗經紀數據顯示,專業人士上周連續第 2 周淨拋售全球股票,幾乎完全是由放空推動的。數據顯示,這是自 1 月中旬以來對沖基金最大單周拋售。
國際政經
國際資金大舉放空日元 淨空頭部位衝到2007年以來最高峰
在日元匯價徘徊在關鍵價位附近之際,投資人對日元下跌的押注衝到 17 年來最高峰,提高了日本當局出手干預的風險。據《彭博》報導,美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示,截至 4 月 2 日的一周內,槓桿式基金和資產管理公司持有的日元淨空頭部位增至 148,388 口合約,寫下 2007 年 1 月以來最高水準。
美股雷達
財報季空頭鎖定能源股 西方石油遭放空最多
隨著第 4 季美股財報季開始全面加速,放空能源股的力道較去年底大幅增加。統計顯示,在美股財報季的最高峰時期,標普 500 指數中能源類股的平均放空比率上升 10 個基點,至月底時占該類股流通股的 2.28% 。今年以來美股能源類股的熱度明顯不如科技類股以及標普 500 指數。
美股雷達
輝達股價噴發單日飆漲16% 空方慘虧約29億美元
輝達 (NVDA-US) 周四 (22 日) 再度發布亮眼的財報和優於預期的營收展望後,收盤大漲 16%,優異的股價表現也使得空方損失慘重。根據 S3 Partners 數據,輝達周四大漲導致做空者損失約 29 億美元。該股是整個半導體產業中被放空最嚴重的股票,放空金額共計 183 億美元。
A股
中國A股探底 究竟誰在放空?
臨近春節,中國 A 股市場再次上演一場激烈多空對決。上證指數周一(5 日)盤中一度大跌 3.46%,深證成指重挫 4.61%。Wind(萬得)的數據顯示,A 股周一收盤上漲個股 425 檔,下跌 4,894 檔,3,477 檔個股跌幅超過 7%。
大陸政經
滬指面臨2,700點保衛戰!中國證監會出重拳 要讓惡意放空者牢底坐穿
近期中國股市持續波動,滬指面臨 2,700 點保衛戰,中國證監會周一(5 日)出重拳,表示要讓膽敢違法操縱、惡意放空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。據《中國證券報》報導,中國證監會說,部分不法分子非法牟利,損害投資者合法權益,證監會加大交易行為監管力道,豐富線索篩查手段,統籌安排專項核查,加強「穿透式」交易監控,運用多維技術手段蒐集市場情報,會同公安部展開聯合研判,發現多起涉嫌操縱市場惡意放空案件。
美股雷達
美股做空者去年大虧1950億美元 疫情時期以來最糟
美股去年大漲,令放空者創下疫情最嚴峻時期以來的最大累積虧損。對他們來說,區域銀行和疫苗股是 2023 年為數不多的幾個亮點之一。S3 Partner 數據顯示,第一共和銀行 (First Republic Bank) 的倒閉使其成為今年最賺錢的空頭標的,帳面獲利高達 16 億美元。
美股雷達
高盛:對沖基金退出科技股並拋售消費必需類股
高盛在上周給客戶的報告中表示,全球對沖基金以 7 個月來最快的單周速度賣出多頭部位並退出空頭部位,放棄科技股。從 11 月 10 日到 16 日四期間,交易員減少了半導體製造商以及通訊設備提供商的多頭和空頭部位,同時退出了軟體公司的多頭部位;而同期標普 500 指數股票估值攀升至 2 個月高點,遠高於長期平均。
國際政經
華爾街大空頭將冬眠 查諾斯宣布關閉避險基金
曾因放空安隆 (Enron) 聲名大噪的華爾街傳奇空頭查諾斯 (Jim Chanos),周五 (17 日) 接受華爾街日報 (WSJ) 專訪時表示,由於「所處的市場改變」,他決定關閉創立將近 40 年的避險基金。WSJ 報導以「華爾街最知名的空頭要冬眠了」為開場,形容查諾斯的決定。
美股雷達
空頭集結 ARM連五黑 盤中一度跌破IPO發行價
在空頭集結下,剛風光上市一周的英國晶片設計商安謀 (ARM) 周四 (21 日) 連續第五個交易日收黑,盤中首度跌破每股 51 美元的發行價。軟銀控股的 ARM 周四終場下跌 1.4% 至每股 52.16 美元,盤中最低曾跌至 49.85 美元,低於上周三 (9 月 13 日) 公布的首次公開發行 (IPO) 定價。
美股雷達
油價持續走升 對沖基金對能源類股由多轉空
即使油價繼續飆升,但一旦對沖基金開始放空能源股,就代表市場正在押注油價見頂。高盛在上周報告中指出,由於賣出超過了買入一倍,對沖基金 3 周以來首次淨賣出能源類股票。其中,美加和英法股市都出現能源股淨賣出,而亞洲呈現出適度的淨買入。另一方面,高盛監測到的能源股空頭數據也出現變化。
美股雷達
統計:截至8月特斯拉連續3個月為最被放空美股
證券借貸數據公司 Hazeltree 在周二 (12 日) 的報告中指出,特斯拉 (TSLA-US) 8 月為連續第 3 個月位居最被放空的美國個股榜首。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的報告顯示,該汽車製造商的 Dojo 超級電腦可能會提升特斯拉的市值,之後特斯拉股價周一 (11 日) 上漲超過 5%。
大陸政經
華為新機又秒殺 避險基金放空蘋果
華為周日(10 日)18 時 8 分於官方商城再次展開 Mate 60 Pro 和 Mate 60 全款銷售,消費者在 18 時 8 分點擊下單,螢幕顯示正在排隊,幾秒鐘後,排隊結束,顯示新機已售罄。據《IT 之家》報導,自 9 月 3 日 18 時 8 分開始,華為已多次進行 Mate 60 系列全款銷售,每次幾乎都是秒殺,上海、北京、深圳、廣州等地華為門市甚至出現排隊人潮,可見新機十分受消費者追捧。
美股雷達
統計:美股漲勢在8月戛然而止 空頭重返獲利
數據和分析公司 Ortex 表示,由於美股在今年穩步上漲後漲勢暫停,空頭在經歷兩個月的損失後於 8 月恢復獲利。Ortex 數據顯示,這些空頭投資人在 7 月損失了 165 億美元、6 月損失了 370 億美元後,8 月總共賺進 148 億美元。
美股雷達
美國實質利率升至14年新高 引發美元買盤
市場預估美國利率在未來很長一段時間內仍高於通膨率,進而推動美元兌主要貨幣走高。納入通膨因素後的 10 年期國債實際殖利率周一 (14 日) 升至 1.78%,逼近 2009 年以來的最高水平。高收益的誘惑正在推動資金回流至美元,將美元升勢由上月一年低點推升至 3% 左右。
美股雷達
優先股轉換方案遭法院下令暫停 AMC股價大漲
網紅股 AMC Entertainment Holdings (AMC-US) 股價在周一 (24 日) 盤前交易飆升。之前一名法官阻止這家連鎖影院的股票轉換方案;該方案可能會稀釋投資人對該公司的持股。被高度放空的 AMC 普通股在周一美股開盤前所有股票中交易量最大,飆升 59% 至 6.99 美元。