推論
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《巴隆週刊》週三 (28 日) 報導，Google 正加速推動自家人工智慧 (AI) 晶片商業化，除了將透過甲骨文 (ORCL-US) 雲端平台提供張量處理器 (TPU)，另傳 OpenAI 也計劃採購，讓輝達 (NVDA-US) 在 AI 晶片市場的主導地位面臨新一波挑戰。
台股新聞
2026年10月20日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 中國AI晶片需求持續升溫。路透社20日引述知情人士報導，字節跳動、阿里巴巴與騰訊三大科技巨頭，合計向輝達(NVDA-US)訂購超過300萬張RTX PRO 5500顯示卡，按牌價估算，訂單總額超過350億美元，帶動台灣合作夥伴麗臺(2465-TW)受到關注。
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輝達 (NVDA-US) 柏林 GTC 大會將於當地時間週二 (20 日) 展開, 執行長黃仁勳預定於台灣時間週三 (21 日) 下午 5 時發表主題演說。在德國政府與輝達簽署合作備忘錄、公司持續擴大歐洲布局之際, 本次大會可從黃仁勳演說、工業 AI、代理式 AI、AI 工廠及 Vera Rubin 平台等 5 大方向觀察。
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《Benzinga》報導，超微(Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US)正以出乎意料的速度縮小與輝達(NVDA-US)在 AI 推論領域的差距，甚至讓過去曾批評AMD軟體的研究人員也感到驚訝。SemiAnalysis 研究人員週三(14日)表示，他們觀察到，隨著工程師在短短幾週內改善晶片運行的軟體，AMD現有的 GPU 已追上部分輝達配置，甚至一度超越對手。
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人工智慧（AI）算力競賽正逐漸從晶片效能比拚，擴大至互連、記憶體與網路等整體基礎設施的競爭。邁威爾科技(MRVL-US) 高層近日在Six Five Summit 2026指出，隨著推論模型帶動記憶體需求快速攀升，加上資料中心規模持續擴大，傳統銅基互連逐漸接近效能極限，光學互連與記憶體擴充技術將成為下一階段AI算力擴張的重要因素。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛(3260-TW)今(7)日公布8月營收達189.3億元，續寫單月歷史新高，月增2.97%，年增279.81%，不僅是連續第6個月刷新單月營收紀錄，累計今年前8月合併營收也一舉突破千億元大關、達1,015.8億元，再度寫下公司成立以來的新里程碑。
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人工智慧（AI）模型競爭正從單純比拚基準測試成績，逐步轉向實際解決複雜問題的能力。Anthropic於1日推出Claude Fable 5.1與Claude Mythos 5.1，強調新一代模型不只提供答案，也能進一步執行程式除錯、蛋白質設計、GPU效能最佳化及行星地圖繪製等工作。
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特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克在與避險基金經理人Ron Baron的對談中，分享公司開發AI5推論晶片的進展，以及與輝達(NVDA-US) 競爭的必要性。身為AI資料中心建設領域的重要參與者之一，馬斯克希望透過開發自有晶片，在AI應用推論運算領域與輝達及超微半導體(AMD-US) 競爭。
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OpenAI表示，自研的Jalapeno人工智慧(AI)晶片在測試中，部分效能優於輝達(NVDA-US)現有GB300處理器，顯示其自行開發AI基礎設施取得進展。OpenAI預計今年稍晚開始使用這款晶片支援旗下AI模型，藉此降低資料中心成本，並讓客戶依需求選擇價格較低或回應速度更快的模型。
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人工智慧（AI）基礎建設持續擴張，正在將記憶體產業推向新一輪供需緊張週期。2026年FMS大會釋出的數據顯示，DRAM、企業級SSD、HDD等多種記憶體產品價格同步走高，而供應端受限於擴產週期與過去產能過剩的經驗，短期內難以快速跟上需求。從目前產業訊號來看，這波記憶體價格上漲可能不只是傳統景氣循環的短期反彈，AI對資料處理、記憶體與傳輸需求的快速增加，正逐漸改變記憶體市場原有的供需結構。
國際政經
美國智庫蘭德公司（RAND）近日發布《AI推理資料中心：面向國家安全的垂直安全工程架構策略》報告，提出「安全推理資料中心」（Secure Inference Data Center，SIDC）架構，試圖重新定義AI推理基礎設施的安全邏輯。報告雖以工程設計為主軸，背後卻反映出美國正逐步將AI推理算力從商業基礎設施提升至國家安全層級。
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摩根大通 (小摩) 在閃迪 (SNDK-US) 舉行2026年投資人日後，將該股評級從「未評級」調升至「優於大盤」，並給予2027年12月目標價2,250美元。以週五收盤價計算，潛在上漲空間約37%。閃迪週五 (14日) 飛升超7%，收每股1,641.11美元，盤後續漲1.09%至1,659.02美元，市值來到 2,396億美元。
IBM(IBM-US)與人工智慧新創公司 Together AI 周二 (11 日) 宣布，雙方已簽署一項價值 2.4 億美元的多年期協議，將在 IBM Cloud 上建置由輝達 (NVDA-US) 系統驅動的大型人工智慧運算叢集，主要為開源人工智慧模型提供推論服務。
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太空探索公司 SpaceX(SPCX-US) 正在悄然轉身，從火箭與衛星通訊業務跨足超大規模運算領域，而且擴張速度遠超市場預期，且微軟 (MSFT-US) 有望成為最大客戶。研究機構 Semianalysis 近期發布報告指出，SpaceX 有機會在 2027 年底前新增超過 10GW 的運算容量，並帶動年度經常性收入（ARR）攀升至 3000 億美元的驚人規模。
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科技業已經從聚焦於 GPU 一片難求的窘境，轉向 CPU 這項基礎運算資源。根據《The Information》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 雲端服務（AWS）內部今年 5 月已對工程團隊發出示警，要求全力節省運算資源，以確保未來能持續滿足客戶需求。
《CNBC》報導，AMD(AMD-US)周四 (6 日) 宣布已達成協議收購加拿大 AI 晶片新創 Taalas。該公司專注於 AI 推論晶片，其加速器並非通用型設計，而是針對單一 AI 模型量身打造。AMD 正依靠旗下 GPU 帶動資料中心業務成長，隨著雲端服務業者持續搶購先進 AI 晶片，GPU 仍是主要成長動能。
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英特爾 (INTC-US) 近日公布 2026 會計年度第二季財報，在 AI 需求持續升溫帶動下，不僅交出近 15 年來最快的營收成長紀錄，也打破市場長期認為「GPU 崛起將擠壓 CPU 需求」的看法。分析指出，隨著 AI 發展重心逐漸從模型訓練轉向推論、AI 代理及多代理應用，伺服器 CPU 的重要性正快速回升，成為 AI 基礎設施不可或缺的一環。
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半導體研究機構 SemiAnalysis 週一（13 日）發文指出，輝達 (NVDA-US) 近期針對開源推理引擎 vLLM 的最佳化成果表現亮眼，在推理效能方面展現明顯優勢；相較之下，超微半導體 (AMD-US) 在部分模型的 vLLM 支援與最佳化程度仍有進一步提升空間。
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儘管大客戶持續加碼自研人工智慧 (AI) 晶片，輝達 (NVDA-US) 股價周五 (10 日) 依然走高。輝達周五 (10 日) 收高，漲幅領先那斯達克綜合指數，並未因大客戶加速推動人工智慧 (AI) 晶片自主化的傳言影響。輝達周五終場上漲 4% 至每股 210.96 美元，以科技股為主的那斯達克綜合指數收高 0.3%。
科技
中國人工智慧 (AI) 新創深度求索 (DeepSeek) 正跨足晶片設計領域。《路透》周二 (7 日) 援引知情人士消息報導，DeepSeek 已投入自研 AI 推論 (Inference) 晶片開發，希望降低對輝達 (NVDA-US) 與華為晶片的依賴。