光收發模組
台股新聞
三五族光通訊股聯亞 (3081-TW) 受惠於光通訊 AI 及數據資料中心需求加溫，加上磷化銦 (InP) 基板缺貨題材挹注、7 月營收亮眼，連噴 4 根漲停板，周漲 41.41％，不僅周 K 收紅，量增價揚，不僅站上所有均線，股價也收復 2,000 元大關，創近 1 個多月來新高。
美國擬限制中國光收發模組 (Optical Transceiver) 進口，引發市場看好美國供應商可望受惠，但最新研究指出，若禁令倉促上路，反而可能衝擊美國 AI 基礎建設發展。根據外媒週三 (5 日) 報導，Counterpoint Research 警告，中國廠商目前掌握全球約六成至三分之二的光收發模組供應能力，西方廠商至少未來一至兩年內仍無法完全填補產能缺口。
台股新聞
環宇 - KY(4991-TW) 今 (5) 日舉行法說會，受惠於 AI 資料中心，帶動公司在光電晶圓代工與自有品牌光電元件 (AOC) 需求強勁，訂單能見度可看到今 (2026) 年年底，全年出貨展望樂觀。此外，針對傳聞美國川普即將禁止進口新型的中國製光收發器，環宇 - KY 總執行長兼總裁安寶信也指出，若能禁止中國進口，對於環宇 - KY 未來營運將有加分效果。
國際政經
《路透社》週二 (4 日) 引述四名知情人士報導，美國聯邦通信委員會 (FCC) 正起草措施，計畫禁止進口中國新型號光收發模組(光模組)，目標 2026 年內公布並生效，適用於資料中心內部高速光纖傳輸設備，特別是 800G、1.6T 等支撐 AI 訓練與推理的主力規格。
台股新聞
隨著超大規模資料中心加速建置，傳統伺服器仰賴 CPU 線性運算已不足以支撐 AI 時代，平行運算與海量資料傳輸成為核心，為解決互聯瓶頸，Scale-Out 與 Scale-Across 架構帶動光纖互連需求激增，作為交換器與光纖橋樑的光收發模組，規格從 400G 向 800G 甚至 1.6T 躍升，光子元件消耗倍數增長，直接引爆光通訊產業的新一輪爆發動能。