三星電子
美股雷達
記憶體晶片大廠美光科技週三(9月30日)公佈2026財年第四財季財報，受AI資料中心對記憶體與記憶體晶片需求拉動，業績大幅飆升，調整後EPS 33.42美元，遠高於華爾街預期的31.72美元，也較一年前的3.03美元大幅成長，季度營收540億美元，超出市場預估510億美元，較去年同期大漲379%。
美股雷達
人工智慧(AI)基礎建設投資火爆，三星電子和旗下公司周二(29日)宣布，將投資輝達(NVDA-US)和KKR合資的AI基建商Helix Digital Infrastructure，合計投入10億美元。三星電子將出資5億美元，其餘金額來自旗下五家公司，包括三星物產(Samsung C&T)、三星SDS、三星SDI、三星人壽(Samsung Life Insurance)和三星火災海上保險(Samsung Fire & Marine Insurance)。
歐亞股
南韓三星電子周二(29日)釋出晶圓代工中長期擴客目標，代工事業部高層盧美貞表示，以2017年該業務首度獨立法人為基準，目前客戶數已增至約3倍，預計2029年進一步達到約4倍，由現有以行動裝置為主轉向AI與高效能運算(HPC)擴張。《韓聯社》報導，HPC相關佔三星電子營收比重2017年僅5%，如今升至28%，公司目標2029年衝到66%，屆時HPC客戶數佔整體客戶逾半，營收貢獻也將遠超一半。
美股雷達
美光(MU-US)股價周三(23日)無疑是人工智慧(AI)熱潮受益者，但隨著AI題材逐漸轉變，投資人如今更關注記憶體晶片需求能否持續，對此瑞銀(UBS)分析師仍對其後市潛力抱持樂觀態度。瑞銀分析師Timothy Arcuri表示，記憶體晶片供需缺口預料持續擴大至明年，因此美光的基本面仍然強勁。
歐亞股
花旗周二(22日)發布全球半導體研報提出一條新的記憶體週期敘事：AI正從「訓練完成即參數固定」的典範轉向持續學習(continual learning)，這一變化不僅抬升HBM需求，更將記憶體變成AI推理側的剛需，進而把企業級SSD(eSSD)推入高景氣區間。
美股雷達
Sandisk(SNDK-US)股價今年已大幅飆升，但分析師認為，這檔股票仍有進一步上漲空間，原因依然是人工智慧(AI)帶動的需求。Sandisk股價今年迄今已大漲644%，過去12個月更飆升超過1600%。不過Rosenblatt分析師Kevin Cassidy認為，漲勢還沒結束。
美股雷達
中國DRAM製造商長鑫存儲 (CXMT) 傳出準備跨足NAND快閃記憶體，可能使全球NAND市場競爭進一步升溫。不過，由於長鑫存儲若投入商業生產，初期可能以中國市場為主，受到直接衝擊的可能是中國同業長江存儲 (YMTC)，而非美光或SK海力士。
A股港股
據《路透》引述知情人士報導，中國動態隨機存取記憶體(DRAM)龍頭長鑫存儲(長鑫科技)正準備進軍由三星電子、SK海力士等外商主導的NAND快閃記憶體市場。此舉除了能開闢核心DRAM業務以外的新市場並擴大客戶群外，也意味著長鑫將在中國國內與長江存儲展開正面交鋒。
國際政經
外媒最新報導指出，蘋果已接受三星電子2027年第一季記憶體報價：DRAM接近每Gb 2美元、NAND接近0.33美元，較今年Q3報價上調30%-40%；中國《界面新聞》週二(15日)引述產業鏈消息人士獨家報導，由於蘋果為全球最大手機採購方之一，其接受價格被視為消費級記憶體「底價」信號，Android陣營議價空間將進一步縮小。
歐亞股
南韓避險基金業者Life Asset Management最新表示，三星電子應實施庫藏股並註銷優先股，成為首批直接推動該舉措，以期提升公司估值的股東之一。目前，三星優先股價格較普通股折讓超過25%。在本週致三星董事會和管理層的一封信中，這家總部位於首爾的避險基金呼籲三星回購並註銷優先股，直至其與普通股的價差消除。
美股雷達
曾一度因押注全球記憶體產業龍頭而爆紅的Roundhill Memory ETF(DRAM-US)近期失去動能，資金流出持續擴大。ETF Db數據顯示，該ETF已連續14個交易日出現資金流出，且連續3周資產規模縮減。過去30天累計資金流出已超過19.7億美元，管理資產規模降至269億美元。
歐亞股
南韓股市近期出現顯著的「外資轉向」訊號。外資在本月大量獲利了結半導體權值股，並將資金轉流向金融、能源及汽車等其他產業。根據南韓交易所最新統計，9月4日至11日期間，外資在南韓KOSPI市場累計賣超達3.2362兆韓元。這波賣壓高度集中於半導體雙雄，外資分別賣超三星電子1.9598兆韓元與SK海力士1.96兆韓元，兩者合計賣超金額高達3.9199兆韓元。
歐亞股
人工智慧模型 DeepSeek 推出新技術，聲稱已減少高頻寬記憶體(HBM)需求，引發市場對半導體需求放緩的疑慮，加上美國升息陰影，致使三星電子與 SK 海力士股價周五(11日)盤中雙雙重挫逾 3%。儘管先前受惠於科技巨頭資本支出與亮眼獲利，外資一度企圖回流，但南韓散戶本月拋售兩家巨頭逾 100 億美元股票並加速退出槓桿型 ETF，顯示記憶體晶片股的復甦之路並不平坦。
歐亞股
OpenAI 南韓區總經理 Harrison Kim 周三(9日)於首爾記者會上表示，公司正深化與三星電子在下一代晶片開發(共同生產與研究)及企業級 AI 服務上的合作，並稱三星是其在晶片領域發展最先進的合作夥伴之一。此外，Kim 還透露三星電子是目前全球部署 ChatGPT 規模最大的企業之一，其 AI 技術已廣泛應用於研發、行銷以及銷售等多個部門。
歐亞股
荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾(ASML)宣布，計畫與英特爾(INTC-US)、台積電(2330-TW)(TSM-US)、三星電子及輝達(NVDA-US)等大客戶合作，共同研發尺寸更大的新一代光罩技術。此項合作旨在推進下一代高數值孔徑極紫外光(High-NA EUV)微影設備，以利製造用於AI資料中心的超大型處理器。
歐亞股
記憶體短缺惡化 韓兩大廠庫存不到10天南韓券商KB Securities周一(7日)出具最新研究報告警告，記憶體半導體短缺狀況似乎還在惡化：三星電子與SK海力士的記憶體庫存已降至不足10天的供應量，明年可用供給將明顯不足。報告指出，隨著AI基礎設施投資以空前速度擴張，記憶體晶片市場面臨嚴重供給短缺，而加劇短缺的關鍵因素，在於向下一代高頻寬記憶體HBM4過渡。
歐亞股
南韓人工智慧(AI)股票漲勢正迅速改變社會的各個角落，影響範圍從擇偶市場一路延伸至大學校園。在南韓的相親市場，醫師、律師和法官等專業人士傳統上一直是最受歡迎的對象。但隨著AI熱潮推升晶片產業榮景，在半導體業工作的族群因領取豐厚獎金，正成為新寵。
美股雷達
《MarketWatch》報導，美光科技(Micron Technology)(MU-US)與其他記憶體廠商必須在滿足客戶需求與避免產品供過於求之間取得微妙平衡，否則一旦記憶體市場轉差，可能面臨產能過剩的問題。不過，在目前供應極度吃緊情況下，一名分析師認為，美光大幅提高產能將帶來「龐大機會」，公司有望從強勁需求中獲利。
歐亞股
韓國國有電力企業韓國電力公社近日已向三星電子、SK海力士提出建議，希望這兩家公司合計預繳未來五年共25兆韓元（約184億美元）電費，所籌資金將用於建設半導體聚落配套電網。韓國電力公社（下稱韓電）已提議這兩家公司預付合計25兆韓元的電費，其中三星電子需預繳20兆韓元（約147億美元），SK海力士需預繳5兆韓元（約37億美元）。
歐亞股
SK集團董事長崔泰源周三(2日)接受媒體採訪時拋出重磅信號稱，SK海力士與日本鎧俠的聯合生產「是一種選擇」，該集團同時正評估在日本建設記憶體晶片工廠。崔泰源表示，鎧俠是「實力雄厚的企業」，合作可涵蓋聯合生產、研發與供應鏈共享。值得玩味的是，雙方既是NAND快閃記憶體對手，又是資本關聯方，因鎧俠最大股東在上月由東芝變為貝恩資本旗下SPC，而SK海力士持有該SPC可轉債，轉股後將取得近乎全部投票權，但受2018年協議約束，2028年前未經鎧俠同意其投票權不得逾15%。