穩得
台股新聞
穩得 (6761-TW) 表示，土城實驗室鎖定 AI 伺服器電力、冷卻測試認證，預計第三季底起將有顯著的營收貢獻；元件則受惠網通需求帶動，可望逐季成長，今年營運樂觀，全年毛利率目標 38%、明年朝 40% 前進。穩得表示，土城實驗室 Mega-Lab 具備單一實驗室 1.2M 瓦、總電力 3.6M 瓦，包含電磁相容性 (EMC) 加冷卻方案加安規一站式場域，規格是全球唯一，預計 6-7 月取得所有認證後，第三季底至第四季初顯著貢獻營收。
專家觀點
昨日 Meta、微軟、Alphabet、亞馬遜公布財報，資本支出重點如下：Meta 將 2026 年資本支出預期上調至 1,250 億美元至 1,450 億美元，因零組件價格上調，預估成本增 100 億美元微軟預期 2026 年的資本支出將達到 1,900 億美元，包括零組件價格上漲而增加的 250 億美元Alphabet 預期 2026 年資本支出將在 1,800 億美元至 1,900 億美元之間，展望 2027 年預計資本支出將「顯著」成長亞馬遜預期 2026 年資本支出近 2,000 億美元，維持 1 月份預估不變跟上個財季的預估上限比較，四大 CSP 今年在人工智慧領域的資本支出由 6,700 億美元，上調至 7,250 億美元。
專家觀點
本週標普 500 指數與那斯達克指數連續創歷史新高，是有水分？還是有紮實的基本面？根據市場統計，自 2024 年 7 月以來「七大巨頭」佔標普 500 指數權重維持在 30% 附近 (期間有高有低)，但此期間標普 500 指數上漲近 30%，顯示本次美股上漲已經非集中於七大巨頭，而是擴散至其他個股，很重要的原因之一，是七大巨頭以外的個股獲利能力趕上了。
專家觀點
摩根大通近期發布的資料中心追蹤報告顯示，GPU 租賃市場正處於顯著的價格上漲週期。輝達 B200 的 3 月租賃價格月增 23.5%，達到每 GPU 小時 5.47 美元。輝達 H100 的租賃價格連續四個月上漲，3 月租賃價格達到每 GPU 小時 2.64 美元，月增 8.6%。