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【遠東商銀】英、美如預期降息,美元回落
◆USD/JPY川普在美國總統大選獲勝,加劇人們質疑美國聯邦準備理事會 (FED) 降息路徑是否更慢或更淺,並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,市場目前認為 FED 下個月再降息的可能性降至 67%,週四支撐美元徘徊於四個月高點,而且日本政府數據顯示 9 月加班工資較上年同期跌 0.4% 及經通貨膨脹調整後實質薪資較去年同期降 0.1%,為連續兩個月下滑,同時用以計算實質薪資的消費者價格指數 9 月漲幅亦降至 2.9%,令日圓承壓,推升美元兌日圓至 154.71 高點,但日本財務省財務官三村淳在日圓跌至三個月新低之際稱,準備好對日圓走軟採取行動,為政府近幾個月來對投機者發出最強烈警告,而且十年期日本公債收益率追隨美國公債收益率走高突破 1%,為三個多月以來首見,限制日圓進一步走貶。
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【遠東商銀】川普重返白宮,美元全線上揚
◆USD/JPY美國總統選舉競爭激烈,投資人擔憂新總統所屬政黨若同時贏得國會控制權,將出現極端匯率走勢而解除部分倉位,引發美元下滑,並據日本央行 (BOJ) 週三公布 9 月會議紀錄顯示,許多決策官員認為經濟在滿足進一步加息的必要條件方面取得進展,但路透月度短觀調查,因中國經濟放緩和持續高通貨膨脹率打擊企業信心,導致日本 11 月製造業與非製造業景氣判斷指數分別降至正 5 及正 19,而且標準普爾 (S&P) 全球市場財智發布的指數,日本 10 月 au Jibun Bank 服務業採購經理人指數 (PMI) 終值跌至 49.7,企業信心則因擔心勞動力短缺而下滑至 2022 年 3 月以來最低,令日圓承壓,美元兌日圓穩守 151.27 低點。
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【遠東商銀】等待美國大選結果,風險格外難測
◆USD/JPY週末民意調查顯示,美國民主黨總統候選人賀錦麗的支持率在共和黨傳統大本營愛荷華州意外領先,同時選舉博彩網站 PredictIT 顯示其獲勝機率上升,削弱市場對共和黨總統候選人川普獲勝的部分押注而軋平倉位,並隨著美國聯邦準備理事會 (FED) 週四召開兩天政策會議,預計降息 25 個基點,但美國 10 月非農業新增就業崗位遠低於預期,引發市場關注 FED 在 12 月可能不降息,而且週二北韓向朝鮮半島東部海域發射一枚不明彈道導彈,提升地緣政治緊張,增添對日圓的避險買盤,拖累美元兌日圓自 152.55 高點下挫。
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EUR/USD: 美元在外匯市場上穩定,為美國大選前的市場波動做好準備
Illustration by TradingView要點:● 美元盤整● 歐元交易接近 1.0880 美元● 外匯市場在選舉日將變得波動交易者今天緊盯著螢幕,因為美國正在選擇下一任總統 — 預計將出現加劇的波動性。● 歐元兌美元波動放緩,幾乎沒有朝任何方向移動,外匯交易者(即使是那些賣課程的高手和 Instagram 影響者)也減少了他們的押注,靜待美國的重要消息。
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【遠東商銀】美國總統選舉前,市場呈謹慎氣氛
◆USD/JPY受累於航空航天業罷工,美國製造業就業崗位減少,同時颶風導致數據收集期縮短,讓本週美國大選前的勞動力市場狀況變得撲朔迷離,並據整體民意調查顯示,美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普支持度幾乎平手,勝負可能在投票結束後幾天才能揭曉,料關稅和貿易政策方面因為獲勝者不同而有所差異,讓全球金融市場瀰漫謹慎情緒,週一適逢日本假期流動性較低,導致美元兌日圓於亞洲早盤自 153.02 高點下挫。
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【遠東商銀】美國就業數據後,美元下滑
◆USD/JPY上週美國初請失業救濟金人數降至五個月低位及 9 月消費者支出超過預期,突顯經濟仍強勁,但日本央行 (BO) 總裁植田和男明確表示,若數據符合 BOJ 展望,將再次升息,言論較鷹派提振日圓;此外,上週五調查顯示,日本 au Jibun 銀行 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值以三個月最快萎縮速度達 49.2,但國際貨幣基金組織 (IMF) 稱,日本必須避免通過發行更多債券提供新支出資金,並據路透調查經濟學家預測中值,日本 7-9 月經通貨膨脹調整後國內生產總值 (GDP) 環比年率較第二季大幅至 0.7%,但 BOJ 季度展望報告稱,日本最低薪資上漲可能推高通貨膨脹,提供日圓支撐,推低美元兌日圓至 151.77 低點。
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【遠東商銀】關注美國就業報告,美元漲跌互見
◆USD/JPY美國第三季國內生產總值 (GDP) 環比增長年率為 2.8%、消費者支出以一年半最快速度增長及通貨膨脹大幅放緩,打破經濟衰退的預測,但市場等待週五出爐的美國就業報告和下週舉行的美國總統選舉,令美元走勢遲滯,並據週四日本政府公布 9 月工業產出較前月增長 1.4% 及較上年同期跌 2.0% 均優於前值,但 9 月零售銷售較去年同期增長 0.5% 低於預估值,導致日圓承壓,而且日本進口商月底有需求,推升美元兌日圓至 153.57 高點。
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【遠東商銀】歐元區關鍵數據前,歐元收復失地
◆USD/JPY美國經濟數據穩健及前總統川普勝選的機率升高,而且日本執政聯盟在週末眾議院選舉中失去優勢,提升政治和貨幣政策的不確定性,可能使日本央行 (BOJ) 比預期更長時間內維持利率不變,推動美元兌日圓上揚;此外,週二日本厚生勞動省數據顯示,9 月求才求職比升至 1.24 及經季節調整後失業率降至 2.4% 均優於預期,而且日本財務大臣加藤勝信重申當局將繼續以更高警惕性密切關注對包括投機客推動的外匯走勢,但日本反對黨國民民主黨 (DPP) 黨魁玉木雄一郎表示,BOJ 現在應避免全面調整其超寬鬆貨幣政策,並據日本共同社援引民意調查結果稱,民眾對首相石破茂內閣支持率大幅降至 32%,而且日本政府 10 月經濟月報維持對經濟溫和復甦的評估,但下調工業生產的看法,令日圓備受壓力。
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【遠東商銀】關注BOJ利率會議,日圓走勢震盪
◆USD/JPY亞特蘭大聯邦儲備銀行下調美國第三季國內生產總值 (GDP) 增長年率預期至 3.3%,但美國 9 月核心資本財訂單,即扣除飛機的非國防資本財訂單較前月增長 0.5% 超過預期,密西根大學 10 月消費者信心指數終值則升至 70.5 高於初值,並對美國前總統川普贏得總統選舉的押注推高美國公債收益率,提供美元支撐,而且日本首相石破茂領導的自民黨和聯盟夥伴公明黨在週日眾議院選舉中失去多數席位,引發政策和經濟走向的不確定性,將使日本央行 (BOJ) 升息步伐放緩,週一導致日圓遭拋售,美元兌日圓自 152.30 低點跳漲。
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【遠東商銀】日本執政聯盟慘敗,日圓創三個月新低
◆USD/JPY日本央行 (BOJ) 總裁植田和男出席二十國集團 (G20) 財金領導人會議後稱,對美國經濟前景的樂觀情緒擴大,但警告市場不穩定,BOJ 有足夠時間仔細審視經濟面臨的風險,以決定何時再升息,並據上週五日本數據顯示,剔除新鮮食品成本的東京 10 月核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期降至 1.8%,為五個月來首次低於 2% 目標,服務業通貨膨脹亦放緩,令 BOJ 再加息的努力更複雜,但日本財務省財務官三村淳表示,財務大臣加藤勝信與美國財政部長葉倫的雙邊會談討論了近期匯率走勢等議題,並據日本經濟再生大臣赤澤亮正稱,日圓貶值對經濟產生多種影響,正密切關注匯率走勢,而且路透調查顯示,日本 9 月工業生產有望反彈,比上月增長 1.0%,提供日圓支撐,美元兌日圓下滑至 151.44 低點。
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【遠東商銀】日本官員發警告,限制日圓跌勢
◆USD/JPY美國經濟強勁和聯邦準備理事會 (FED) 官員言論鷹派,降低 FED 今年餘下時間寬鬆貨幣政策的押注,同時美國前總統川普下月贏得大選的預期上升,激勵美元上揚;此外,日本央行 (BOJ) 總裁植田和男表示,持續實現 2% 通貨膨脹目標仍需時日,亦警告稱加息過慢可能鼓勵投機者推低日圓,並據週四調查顯示日本 10 月 au Jibun Bank 製造業與綜合採購經理人指數 (PMI) 分別降至 49.0 及 49.4,服務業 PMI 則四個月來首次萎縮達 2022 年 2 月以來最低 49.3,而且日本政治不確定性令日圓承壓,推動美元兌日圓觸及 152.82 高點。
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【遠東商銀】美國公債收益率升,帶動美元上揚
◆USD/JPY據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,美國聯邦準備理事會 (FED) 下月降息 25 個基點的概率為 91%,而一個月前對降息 25 或 50 個基點的押注不相上下,同時美國前總統川普在 11 月 5 日大選獲勝的機率愈發增加,激發美國公債收益率上升,其中指標十年期公債收益率創 7 月 26 日以來最高,提振美元上揚,並隨著日本 10 月 27 日舉行眾議院選舉,民意調查顯示執政自民黨與聯盟夥伴公明黨可能失去多數席位,形成少數派聯合政府的風險增添政治不安,讓日本央行 (BOJ) 降低對貨幣刺激依賴程度的努力複雜化,而且日本首相石破茂曾表示將爭取追加預算的支出方案超過去年 13 兆日圓,暗示政府無法在下一財政年實現基本收支盈餘的擔憂削弱日圓,週三推動美元兌日圓自 151.00 低點上漲。
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DXY:美元指數創下三個月高點,交易者加大對唐納·川普勝選的押注
Illustration by TradingView要點:美元突破 104 如果川普勝選會發生什麼?美元在 17 天中上漲 15 天市場正在反映川普可能勝選的情況。這可能會加劇通脹壓力並推高利率。美元指數攀登新高。DXY 週三早晨飆升至 104.30 以上的水平,創下三個月高點,並在之前的 17 個交易日中有 15 天呈現上漲。
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USD/JPY:日圓跌破200日均線,強勢美元重挫亞洲貨幣
Illustration by TradingView要點:美元肆虐亞洲日圓跌破關鍵的 152 日圓大關漲勢突破 200 日均線由於美國美元持續走強,日圓受到重創。整體而言,亞洲貨幣普遍承受了壓力。週三,usdjpy 早晨迅速飆升至 152 日圓以上。
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【遠東商銀】BOJ升息添變數,日圓延續跌勢
◆USD/JPY美國經濟表現良好,料美國聯邦準備理事會 (FED) 對降息持審慎態度,支撐美元持穩,但週二日本時事新聞社援引日本央行 (BOJ) 理事加藤毅的話報導稱,希望對美國經濟、大選和 FED 政策進行徹底評估,強調 BOJ 正謹慎關注進口物價上漲帶來風險,在指導貨幣政策時未設定匯率目標,並有日本出口商及投機客在東京定盤拋售美元,而且美國總統選舉競爭激烈,令投資人忐忑不安,增添風險厭惡情緒,打壓美元兌日圓至 150.49 低點。
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【遠東商銀】川普勝選機率增,推動美元上漲
◆USD/JPY美國一系列總體穩健的經濟數據突顯美國聯邦準備理事會 (FED) 可能採取更溫和的寬鬆政策,並據民意調查顯示,美國前總統川普在 11 月 5 日大選中獲勝的機率上升,推動美元上漲,但韓聯社週一報導,韓國外交部抗議北韓向俄羅斯派遣軍隊部署到烏克蘭的行為,北約秘書長呂特則指出,若北韓向俄羅斯派兵部署烏克蘭,將會使衝突升級,地緣政治局勢緊張,增添對日圓的避險買盤,並在東京定盤有日本出口商和投機客的賣盤,而且日本央行 (BOJ) 對近期日圓貶破 150 美元保持警惕,導致美元兌日圓下滑至 149.07 低點。
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USD/JPY:美元重返150日圓,日圓交易者為日本央行維持利率不變做好準備
Illustration by TradingView要點:日圓跌破 150 日圓兌美元。市場預期日本央行不會升息。美元一個月內上漲超過 5%。美元兌日圓重返 150 日圓以上,這是自 8 月以來的首次反彈,因外匯市場預期日本央行將維持對日圓造成壓力的利率不變。
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【遠東商銀】日本官員發警告,限制日圓走貶
◆USD/JPY美國 9 月消費者支出超預期,讓利率可能不需迅速下降,而且美國共和黨總統候選人川普在 11 月大選獲勝的前景升溫,其提出關稅及稅收政策可能使利率居高不下,上週五支撐美元;此外,日本 9 月數據顯示,含石油產品但不含生鮮食品價格的核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期降至 2.4%,但剔除食品及燃料價格 CPI 漲幅增至 2.1%,支持日本央行 (BOJ) 繼續按計畫再升息,並據日本財務省財務官三村淳對投機性交易警告,近期日圓匯率快速單邊波動,當局正以高度緊迫感關注,而且路透調查預計東京 10 月通貨膨脹率較上年同期漲 1.7%,五個月來首次低於目標,阻礙日圓走貶,美元兌日圓受限於 150.28 高點。
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【遠東商銀】美國經濟樂觀,美元保持強勁
◆USD/JPY一系列優異的美國經濟數據引發市場削減對美國聯邦準備理事會 (FED) 降息的預期,而且美國共和黨總統候選人川普在 11 月大選中獲勝的可能性上升,其關稅、移民及稅收方面的核心政策將使美國通貨膨脹前景更嚴峻,從而削弱 FED 在本輪週期內積極降息的前景,週四提供美元支撐;此外,日本財務省公布進口較上年同期增長 2.1% 及出口較上年同期意外下滑 1.7% 皆遜於預期,出口更為十個月來首次下降,導致貿易逆差達 2,943 億日圓超過預估值,突顯中國需求疲軟和美國增長放緩的拖累,而且日圓近期反彈進一步推低出口價值,讓政策制定者感到擔憂,可能促使日本央行 (BOJ) 退出多年超寬鬆貨幣政策的道路變得更加複雜,並據日經新聞援引其在 10 月 27 日選舉前進行的調查稱,日本執政黨可能十五年來首次失去其眾議院一黨獨大的地位,令日圓承壓,支撐美元兌日圓穩守 149.21 低點。
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【遠東商銀】預計ECB降息,歐元備受壓力
◆USD/JPY市場定價傾向美國聯邦準備理事會 (FED) 再降息 50 個基點,但亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克預計今年再降息一次及幅度為 25 個基點,舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利則認為今年降息一到兩次合理,並據日本週三公布 8 月核心機械訂單分別較前月與上年同期降 1.9% 及 3.4% 遜於預期,而且日本央行 (BOJ) 審議委員安達誠司稱日圓再上漲和全球需求放緩恐拖累通貨膨脹和工資增長,BOJ 必須以非常溫和速度加息,但北韓指責韓國的無人機挑釁,緊張局勢接近戰爭邊緣,增添日圓的避險買盤,打壓美元兌日圓至 148.86 低點。