DRAM
台股新聞
威剛8月營收30.29億元 估本季營運持穩
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 公告 8 月營收 30.29 億元,月減 0.83%,年增 1.93%,累計前 8 月營收 269.93 億元,年增 39.68%;威剛表示,第三季合約價穩步向上,記憶體現貨市場需求也逐漸好轉,除了第三季營收可穩定發展,在過去幾季採購成本優勢下,預計單季毛利率與營運績效仍將維持不錯表現。
台股新聞
十銓專案需求減影響8 月營收月減 27.1%
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收 21.14 億元,月減 27.1%,年增 66.1%,累計前 8 月營收 154.86 億元,年增 64.92%;公司指出,由於 8 月專案訂單較上月減少,影響營收下滑,但隨著高頻寬記憶體 (HBM) 的產能排擠效應發酵,以及下半年客戶庫存去化逐漸完成,有助需求重返成長軌道。
台股新聞
郭智輝招商成果豐!21家外商將投1150億 今與超微、惠普等12大廠簽LOI
經濟部今 (3) 日舉辦「2024 台灣全球招商暨市場趨勢論壇」,今年首度結合台灣最具代表性的國際展會活動「SEMICON Taiwan」,期在 AI 引領科技創新的應用浪潮下,匯集更多海外國際廠商看見台灣優勢,今日經濟部長郭智輝並與 12 家代表性廠商簽署投資意向書 (LOI),以日本 4 家居首,其次為歐美各 3 家。
台股新聞
〈2024半導體展〉中鼎展示半導體綠色工程科技為地球永續把關
CTCI 中鼎 (9933-TW) 集團為「台灣第一、全球百大」的統包工程承攬商,致力以先進的綠色減碳技術,攜手全球客戶打造「綠色工程」實踐永續。明 (4) 日起參展於台北的 SEMICON TAIWAN 國際半導體展。中鼎表示,中鼎將展示「綠色工程」實績和數位科技的最新成果,分享如何在智能與綠色技術結合下,以跨領域的專業技術和經驗,為高科技產業提供高度整合的一條龍服務,共創經濟與環境的雙贏。
歐亞股
AI產能排擠效應!SK海力士喊漲DDR5 DDR3也開始蠢動
供應鏈傳出,已接獲 DRAM 二哥南韓 SK 海力士通知,調漲 DDR5 報價 15% 至 20%,預料龍頭三星、美光等也將跟進調價,帶旺 DRAM 市況;而 DDR3 庫存逐漸去化到健康為,報價也蠢蠢欲動。台廠中,南亞科科 (2408-TW) 近期開始量產 DDR5,正好趕上這波漲價潮,優先受惠;威剛、十鏵等模組廠則可望迎來低價庫存效益。
台股新聞
〈南茂法說〉下半年營運看旺 擬調升資本支出
IC 封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (13) 日舉行法說會,展望後市,董事長鄭世杰表示,隨著記憶體需求逐漸改善,加上驅動 IC 需求穩健,下半年營運將優於上半年,同時也將今年的資本支出增加至年度營收的 20%。展望第三季,鄭世杰對營運動能相對審慎樂觀,細分各產品,記憶體產品隨著產業庫存逐漸改善,DRAM、Flash 維持穩健動能,增長幅度相對明顯。
台股新聞
HBM供應商全力擴產 消費旺季傳統記憶體蓄勢待發: 南亞科、華邦電、愛普、鈺創
〈HBM 需求急增 供應商全力擴產〉隨著人工智慧技術的快速發展,高頻寬記憶體以其高速資料傳輸能力,成為 AI 晶片設計中不可或缺的一部分,從 HBM1 到 HBM3E,每一代產品在堆疊層數、傳輸速度和儲存容量上都有顯著提升,作為 AI 晶片關鍵技術支援的同時,也面臨供不應求的問題,為應對市場以及 NVIDIA H200 晶片中 HBM3E 記憶體的需求,SK 海力士、三星和美光這些記憶體產業的領導企業,正積極擴充 HBM 的產能。
美股雷達
花旗持續看好半導體股 美光是其首選股票
受宏觀經濟不利的擔憂,加上高預期下令人失望的獲利成績,雙重壓力造成半導體股票過去幾天大幅下跌,但花旗仍看好半導體產業及個股。花旗表示,「我們樂觀的主要原因—人工智慧和記憶體實力,仍然完好無損。」花旗在報告中指出,AI 和記憶體市場占半導體需求的 30%,其基本面依然強勁。
台股新聞
〈華邦電法說〉DDR4下半年放量 營運拚回2022年高峰
華邦電 (2344-TW) 今 (2) 日召開法說會,總經理陳沛銘表示,DDR4 已經開始導入量產,預計下半年將大量出貨,剛好銜接客戶轉換至 Wi-Fi 7 的需求,並推出一系列基於 20 奈米製程的產品,同時持續推出新款 NOR Flash,鞏固全球第一的位置,期望下一步營運將回到 2022 年的高峰。
台股新聞
十銓Q2雙率降EPS 1.83元 上半年合計5.93元仍創同期高
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (1) 日公告第二季財報,儘管營收翻倍成長,但受專案客戶合約價毛利較低影響,雙率同步下滑,稅後純益降至 1.31 億元,季減 54.36%,年增 274%,每股純益 1.83 元,累計上半年達 5.93 元,仍創同期新高。
台股新聞
宇瞻看下半年記憶體價格續漲 但漲幅略收斂
記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (26) 日舉行法說會,展望後市,公司表示,目前仍在觀察整體需求復甦情況,至於價格則預期下半年會持續上漲,但漲幅會呈現收斂。宇瞻今年上半年營收 38.3 億元,年增 8%,毛利率 20%,年減 4 個百分點,營益率 6%,年減 4 個百分點,稅後純益 2.1 億元,年減 24%,每股純益 1.63 元;存貨方面,宇瞻累計至今年上半年存貨金額達 17.91 億元,年增達 94%。
台股新聞
HBM、QLC崛起加漲價效應 DRAM、NAND今年營收估增75%、77%
研調機構 TrendForce 今 (22) 日表示,受惠位元需求成長、供需結構改善拉升價格,加上 HBM、QLC 等高附加價值產品崛起,預估 DRAM 及 NAND Flash 產業今年營收年增幅分別達 75% 和 77%,2025 年也將維持成長趨勢並創新高,年增幅分別為 51%、29%,並進一步推動資本支出回溫。
歐亞股
傳三星有望第三季向輝達出貨HBM3e 產能轉移將推動DDR5價格上漲
據科技媒體報導,Nvidia(NVDA-US) 可能很快就會認證三星 HBM3e 記憶體晶片,並於第三季開始供貨。根據來自 TrendForce 的消息,儘管三星否認了其 HBM3e 通過 NVIDIA 資格測試的傳聞,但據多家供應鏈企業獲悉,該產品預計很快就會獲得認證。
台股新聞
至上估記憶體價格續漲 Q3營收拚持平上季
記憶體通路大廠至上 (8112-TW) 今 (15) 日召開法說會,資深業務副總暨發言人張家瑋表示,儘管整體消費性電子需求回升力道有限,但在原廠漲價意願強勁下,DRAM 與 Flash 價格將呈現雙漲,客戶也有備貨需求,法人估,至上第二季營收已創下歷史新高,第三季也有機會持平新高水準。
台股新聞
南亞科Q2虧損收斂 HBM/DDR5供不應求拉抬下半年DRAM市況
DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說,第二季自結每股純損 0.26 元,較前季收斂、上半年每股純損約 0.65 元。總經理李培瑛看好,HBM/DDR5 供不應求,加上各種 AI 應用產品推出,將拉抬下半年 DRAM 市況及新一波需求成長。
歐亞股
韓媒:三星電子新設HBM晶片開發團隊
據《韓聯社》報導,業內消息人士周四 (4 日) 表示,三星電子新成立了一個專門開發高頻寬記憶體 (HBM) 的部門,以重新奪回人工智慧半導體市場的領導地位。消息人士稱,新的 HBM 開發團隊是該公司半導體部門組織改革的一部分,旨在鞏固研發職能並加強研究工作,高效能 DRAM 設計專家副總裁 Sohn Young-soo 將領導團隊。
台股新聞
〈華邦電展望〉焦佑鈞:AI議題至少熱20年以上 產業上升訊號來了
華邦電 (2344-TW) 董事長焦佑鈞今 (2) 日表示,AI 發展才剛開始,就像是當時 PC、網際網路以及手機起來時的情況,預期將遍及所有應用,該議題可談論至少 20 年以上,針對記憶體市況,則看好產業將在下半年進入上升循環。焦佑鈞說,華邦電自 2022 年第二季開始感受銷量下滑,八季之後,2024 年第二季準時開始感受銷量上升,預期未來兩年將進入上升循環,也強調數量先行,價格後面就會跟上,看好 2025 年將是非常明顯的上升循環年。
台股新聞
記憶體價格續漲 台廠下半年看旺
全球三大原廠三星、SK 海力士與美光 (MU-US) 為搶食 AI 晶片商機,現階段皆積極將 DRAM 產能轉為生產高頻寬記憶體 (HBM),帶動 DRAM 供給減少,不僅 DDR5 供給有限,也因為原廠陸續停產 DDR4/DDR3,為台廠創造價格上漲空間。
歐亞股
AI需求激增!韓媒:三星Q3將把DRAM跟NAND漲價15-20%
南韓《每日經濟新聞》報導,業界人士周三 (26 日) 透露,南韓三星將在今年第 3 季把伺服器用的 DRAM 和企業級 NAND 快閃記憶體的價格提高 15% 到 20%,因為對 AI 的需求激增,此舉料將有助於改善三星今年下半年業績,並在未來幾季為南亞與威剛等部分台灣科技公司提供動力。
台股新聞
伺服器支撐下半年需求 Q3 DRAM再漲8-13%
研究機構 TrendForce 今 (27) 日表示,由於通用型伺服器 (general server) 需求復甦,加上 DRAM 供應商 HBM 生產比重進一步拉高,供應商延續漲價態度,第三季記憶體均價持續上揚,DRAM 價格漲幅達 8-13%,其中 Conventional DRAM 漲幅為 5-10%,較第二季漲幅略有收斂。