CB
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台光電擬發行CB籌資60億元生效 創PCB產業在台籌資最高紀錄
PCB 材料方面包括 AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長,玻纖及銅箔基板 (CCL) 也陸續以發行可轉債 (CB) 或辦理現金增資進行市場籌資,除台燿 (6274-TW) 在第二季己完成逾 21 億元的市場發債籌資案外,台光電 (2383-TW) 向金管會送件要發債募 60 億元,今 (2) 日申報生效,創 PCB 產業在台籌資最高紀錄。
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LEO元件廠昇達科完成發債募集11.8億元 明上櫃交易
微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 發行 10 億面額無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資,合計募得 11.8 億元,今 (27) 日宣布完成募集,將在 28 日上櫃掛牌交易。昇達科在低軌衛星 (LEO) 相關產品接單狀況及出貨狀況佳,在 2024 年第二季營收以 6.48 億元創新高年增 72%,昇達科 2024 年第二季稅後純益 1.78 億元,單季每股純益達 2.79 元;2024 年上半年自結稅後純益 2.56 億元,超越 2023 年全年獲利,每股純益 4.03 元。
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泰金-KY上半年淨利超越去年全年年增2倍 EPS達6.15元
家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年第一季營收及獲利雙雙改寫新高,泰金 - KY 今 (27) 日公布公布 最新獲利財報,2024 年上半年稅後純益 2.2 億元,超越 2023 年全年獲利年增 2 倍,每股純益達 6.15 元,且今年第三季營運仍屬強勢,且有機會再改寫單季新高,泰金 – KY2024 年第二季營收 3.56 億元,毛利率 33.08%,季減 3.49 個百分點,年增 11.19 個百分點,稅後純益 8908 萬元,季減 31.84%,年增 80.74%,單季每股純益爲 2.49 元。
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泰金-KY擬發3億元CB籌資訂轉換價爲135元 溢價率102%
家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今 (26) 日對擬發行 3 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 完成訂價,轉換價訂爲 135 元,轉換溢價率 102%,同時,泰金 - KY 另將發行 2600 張現增新股擬募集 2.6 億元資金, 全部市場籌資預計在 10 月中旬前完成。
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建商華友聯擬發行6億元無擔保可轉債完成募集 8/27掛牌
建商華友聯 (1436-TW) 擬發行 6 億元無擔保可轉債 (CB) 在今 (23) 日宣布完成募集,將在 8 月 27 日掛牌交易,華友聯這筆可轉債的轉換價爲 182.5 元,轉換溢價率爲 105.1%。華友聯 2024 年上半年營收 20.42 億元,毛利率爲 48.02%,年減 5.64 個百分點,稅後 6.08 億元,較去年同期由虧轉盈,每股純益爲 5.48 元。
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碩禾20億元公司債競拍 明日起投標
太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 擬發行國內第三次有擔保轉換公司債 (CB),由宏遠證券主辦,發行總面額為 20 億元,競拍底標價為 100 元,最低投標單位為 1 張,投標期間自 8 月 15 日至 19 日,預計 8 月 30 日掛牌上櫃。
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先進光發行有擔保可轉換公司債籌足近14.8億元 7/16掛牌
光學元件廠先進光 (3362-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債進行市場籌資並完成競拍,以 123.26 元發行,並自市場募集約 14.79 億元,今 (12) 日完成收債款,先進一 (33621-TW) 將在 7 月 16 日上櫃掛牌,爲 2024 年第一檔完成市場籌資的光學元件廠。
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先進光擬發行有擔保可轉換公司債籌資近14.8億元 7/16掛牌
光學元件廠先進光 (3362-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債進行市場籌資並完成競拍,將以 123.26 元發行,並自市場募集約 14.79 億元,先進一 (33621-TW) 將在 7 月 16 日上櫃掛牌。由中國信託證券主辦的先進光的 5 年期 12 億元面額可轉換公司債 (CB),扣除依法承銷團保留自行認購 1,800 張,餘 10,200 張採競價拍賣方式承銷,底拍價格為 102 元,轉換溢價率 102%,轉換價格為 254 元。
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中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標
國泰證券主辦中鼎工程 (9933-TW) 發行 5 年期無擔保可轉債「中鼎二」採競價拍賣方式承銷,於 7 月 8 日開始投標,競拍底標價為 102 元,投標期間為 7 月 8 日至 7 月 10 日共三個營業日,7 月 12 日開標,並將在 7 月 23 日掛牌。
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蘋果軟板供應鏈台郡擬發行CB籌資30億元 最快Q3完成募集
消費電子產業今年可望迎來溫和復甦及成長,蘋果軟板供應鏈台郡 (6269-TW) 擬發行 30 億元 (無擔保可轉換公司債) CB 籌資,今 (5) 日獲金管會申報生效,依排程,市場預估台郡此一籌資案可望在第三季完成募集。企業迎接復甦商機,軟板廠台郡是繼今年以來嘉聯益 (6153-TW) 完成現金增資及 34 億元銀行聯貸案簽約後,另一家辦理發債籌資的蘋果供應鏈。
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蘋果軟板供應鏈備糧草迎復甦 台郡送件擬發30億元CB籌資
2024 年消費電子產業可望迎來溫和復甦及成長,蘋果軟板供應鏈則積極籌資迎接復甦商機,繼今年以來嘉聯益 (6153-TW) 完成現金增資及 34 億元銀行聯貸案簽約後,台郡 (6269-TW) 也已向金管會送件,擬發行 30 億元 CB 籌資,市場預估台郡此一籌資案可望在第三季完成。
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廣運發行CB案競拍 平均得標價118.47元計募7.1億元
廣運 (6125-TW) 今 (2024) 年業績可望回升同時,廣運今年擬辦理的籌資案包括發行 1 萬張的現增股,同時,擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB),其中,擬發行 CB 籌資案完成訂價,轉換價訂為 114 元,今 (12) 日開標,加權得標價格 118.47 元,將募得 7.1 億元。
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廣運籌資擬發行 6 億元無擔保CB明起競拍 6/21掛牌
廣運 (6125-TW) 今 (2024) 年業績可望回升同時,廣運向金管會送件辦理發行 1 萬張的現增股,同時,擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB) 已經申報生效,其中,擬發行 CB 籌資案完成訂價,轉換價訂為 114 元,將在明 (5) 日起競拍。
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〈COMPUTEX〉廣運將參展 以第二代雙相浸沒冷卻系統等爲主題
廣運 (6125-TW) 今 ( 2024) 年業績可望呈現逐季攀高同時,積極發展市場前景看佳的水冷散熱系統的廣運執行長謝明凱昨 (30) 日又現身在輝達 (Nvidia) (NVDA) 執行長黃仁勳與台灣科技巨頭的餐會上,事實上,黃仁勳本次爲 COMPUTEX 而來台,而廣運也參與本次盛會的展出,並以第二代的雙相浸沒冷卻系統等爲展出主題。
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廣運擬辦現增及發CB自市場募集逾12.5億元 明申報生效
廣運 (6125-TW) 今 ( 2024) 年業績可望呈現逐季攀高同時,廣運向金管會送件辦理發行 1 萬張的現增股,同時,擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB),這兩筆籌資案估計自市場募集逾 12.5 億元,在明 (22) 日申報生效,最快可在本季完成募集。
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〈熱門股〉廣運散熱題材強三大法人力挺逆勢周漲9%
廣運 (6125-TW) 在半導體及散熱題材的發酵之下, 2024 年業績可望呈現逐季攀高走勢,本周股價在三大法人力挺買超 5808 張同時,逆勢上漲收在 87.3 元,周漲 9.13%,並站上所有的均線。廣運爲因應市場快速成長的資金需求,決議辦理發行 1 萬張的現增股,同時,擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債,估計自市場募集逾 12 億元。
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廣運擬發債及辦理現增案自市場募集逾12億元 4月底送件
廣運 (6125-TW) 在 半導體及散熱題材的發酵之下, 2024 年業績可望呈現逐季攀高走勢,同時,爲因應市場快速成長的資金需求,廣運今 (19) 日決議辦理發行 1 萬張的現增股,同時,擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債,估計自市場募集逾 12 億元。
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鉅祥接單回溫 1月營收5.27億元創13個月新高年增25%
沖壓件及次系統廠鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車載產品應用,同時也進一步跨入車用光學模組領域,鉅祥今 (7) 日公布最新營收資訊,2024 年 1 月營收爲 5.27 億元,月增 6.76%,年增 25.02%,創下 13 個月來營收新高,鉅祥以 15.5 億元,購入桃園觀音區廠房及土地,廠房面積達 9000 坪,預計於上半年完成交割。
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鉅祥發行無擔保可轉換公司債完成募集約11.38億元 明掛牌交易
沖壓件及次系統廠鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車載產品應用,同時也進一步跨入車用光學模組領域,鉅祥規劃的發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案,兩項籌資案金額預估超過 20 億元,其中,發行無擔保可轉換公司債募集約 11.38 億元於 (25) 日宣布完成募集,將在 26 日掛牌交易。
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鉅祥現增案以每股58元發行 連發行CB合計募得逾20億元
鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車載產品應用並跨入車用光學模組領域有成,鉅祥規劃的發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案,兩項籌資案金額預估超過 20 億元,依排程,最快在 2024 年 2 月底全部完成募集,現增股預計在 3 月 4 日上市交易。