鎧俠
日本半導體大廠鎧俠控股周五 (31 日) 公布 2026 會計年度第一季 (4 月至 6 月) 財務報告。受惠於全球 AI 資料中心 對記憶體零件的強勁需求，公司單季淨利較去年同期大幅成長超過 45 倍，顯示人工智慧浪潮正持續帶動快閃記憶體市場的回溫。
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亞洲科技股周三 (29 日) 盤中再度下跌，在美國晶片股前日再度走弱的情況下，半導體股再度帶頭下殺。南韓 Kospi 指數開高走低，暴跌 8%，連續第二天熔斷，兩日來跌幅累計超過 18%。南韓記憶體巨擘 SK 海力士公布創紀錄的單季獲利與營收，但仍不如分析師預期，稍後登場的法說會並未多提長約和股東回饋的細節，股價最深下挫逾 13%，兩日累計跌掉近 25%。
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半導體賣壓持續擴大，亞洲股市股周二 (28 日) 全面重挫，邁向技術性修正，市場一方面憂心中國競爭加劇，另一方面質疑人工智慧 (AI) 熱潮背後的資金來源，在此同時，即使油價隨中東局勢和緩而下跌，也未能平息市場對聯準會 (Fed) 最快本周升息的疑慮。
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隨著 AI 基礎設施投資持續放大 HBM、伺服器 DRAM 與企業級 NAND 快閃記憶體需求，全球記憶體產業正站在一輪由 AI 驅動的「超級週期」高峰入口，而本週登場的日韓三大記憶體製造商財報被市場視為檢驗這輪行情成色的關鍵試金石。明起一連三天，SK 海力士 (7 月 29 日)、三星電子(7 月 30 日)、日本鎧俠(7 月 31 日) 將分別公布最新季度成績單，料將繳近乎誇張的數字。
美股雷達
長鑫科技科創板瘋漲 466% 登頂 A 股 全球儲存巨頭集體「雪崩」 鎧俠單日重挫 18%、SK 海力士 ADR 破發在中國 DRAM 龍頭長鑫科技登陸上交所科創板首日暴漲 465.82%，總市值上 3.28 兆人民幣創 A 股歷史紀錄後，全球記憶體晶片市場正遭遇「分水嶺式」震盪，美股、韓股、日股記憶體巨頭在周一 (27 日)、周二(28 日) 集體跳水，市場從「AI 記憶體超級週期」的狂熱中驟然清醒。
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下周全球半導體市場將迎來關鍵時刻，記憶體龍頭 SK 海力士、三星電子及鎧俠 (Kioxia) 將陸續公布最新一季財報。在市場近期對人工智慧 (AI) 投資永續性及長期供應協議 (LTA) 可靠性出現疑慮之際，這幾份成績單將成為檢驗記憶體巨頭在這一輪產業周期中盈利能力的試金石。
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美國總統川普對 60 個貿易夥伴祭出的新關稅正式生效，引發市場對全球貿易前景的憂慮，再加上油價飆升及人工智慧 (AI) 行情震盪，都進一步打擊投資人信心，亞洲股市周五 (24 日) 大幅下跌，日本、南韓領跌。南韓 Kospi 指數開低走低，盤中一度觸及熔斷，截稿前下跌 5.7%，幾乎抹去本周稍早漲幅，暫報 6692.54 點。
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南韓記憶體雙雄 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung Electronics)、日本同業鎧俠 (Kioxia Holdings) 都將在下周發布財報，將成為市場檢驗投資人對記憶體晶片需求信心的重要指標。南韓股市如今已成為全球 AI 投資情緒的風向球，但在槓桿資金大舉押注下，市場正劇烈震盪。
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近期全球 AI 記憶體股震盪加劇，日本 NAND Flash 大廠鎧俠（Kioxia）股價自 6 月底歷史高點重挫，7 月一度腰斬，雖隨後止跌反彈，仍引發市場關注。然而，華爾街與日本多家券商並未轉趨悲觀，反而維持看多，甚至上調目標價。目前市場平均目標價約 12.2 萬日元，較現價仍有約 130% 的上漲空間。
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亞洲股市周二 (21 日) 在科技股帶動下多數反彈，結束連日跌勢，南韓 Kospi 指數在三星電子領軍下上漲逾 4%，期間一度熔斷，日經 225 指數衝高 1700 點。不過，投資人正準備迎接一波企業財報，以檢驗人工智慧 (AI) 交易是否仍可續航。
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對南韓散戶投資人而言，本周可說是慘烈的一周。這群俗稱為「螞蟻」的散戶大軍，，本周約有 120 萬人面臨保證金追繳令，相當於全南韓成年人口的 3% 以上，凸顯當地股市投機熱潮與高槓桿交易的風險。高盛 (Goldman Sachs) 交易員 Ioannis Blekos 周四 (16 日) 在提供給客戶的報告中提出上述數據，並表示，在韓股 Kospi 暴跌引發連鎖效應的情況下，光是本周就有約 35 萬個散戶投資人的帳戶遭結清。
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日本記憶體晶片巨頭鎧俠股價較 6 月高點腰斬之際，野村證券發布研究報告逆勢將鎧俠目標價上調至 126000 日元，並重申「買進」評級。野村認為，近期回檔屬 AI 驅動的漲多修正，NAND 快閃記憶體供需格局持續改善，單位價格漲幅超出市場預期，長線基本面未遭破壞。
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儘管記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 市值較 6 月高峰腰斬，仍獲得市場力挺。野村證券周四 (16 日) 重申「買入」評級，並將目標價上調至 12.6 萬日元。野村認為，NAND 快閃記憶體供需持續改善，加上市場對 AI 需求轉趨樂觀，將成為鎧俠後市的兩大支撐。
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受到市場對 AI 帶動的記憶體晶片漲幅過高，加上估值修正的擔憂加劇影響，日本股市週五 (17 日) 遭遇猛烈拋售。日經 225 指數開低走低，跌逾 3% 並跌破 65000 點大關，失守季線支撐，較 6 月 25 日觸及的 72366.34 點高位回落 11%，正式邁向技術性修正，東證指數同步下跌 1.8%，韓股因休市暫未反應此波波動。
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最新研究顯示，隨著美光、鎧俠、三星等昔日霸主大規模減產，甚至徹底退出利基型市場，留下的巨大真空正被台灣與中國大陸廠商快速填補，但結構性缺貨已導致價格瘋狂飆升，市場版圖面臨重寫。中國諮詢與技術服務商數之湧現週二 (14 日) 刊文指出，這場由國際記憶體巨頭集體「撤退」引發的供應鏈地震，正在全球 NAND Flash 與 NOR Flash 市場掀起滔天巨浪。
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全球記憶體巨擘鎧俠 (Kioxia) 近期在資本市場創造了令人咋舌的奇蹟。自 2024 年 12 月掛牌上市以來，其市值一度飆升至約 56 兆日元 (約 3,460 億美元)，不僅超越豐田汽車成為日本市值最高的上市公司，股價漲幅更累計高達 71 倍。
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貝恩資本管理合夥人大衛 · 格羅斯（David Gross）週三 (8 日) 正式證實，貝恩資本已全數出售其在日本快閃記憶體製造商鎧俠（Kioxia）的持股，這場長達 8 年、曾重塑日本科技投資格局的經典收購案正式劃下句點。從 2018 年主導那筆高達 180 億美元的收購交易開始，貝恩資本歷經重組艱辛、產業週期更迭，最終在 AI 浪潮的推動下成功退出，預計整體獲利超過 150 億美元，回報率高達驚人的 20 倍，成為私募股權投資史上最亮眼的科技交易案例之一。
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貝恩資本 (Bain Capital) 管理合夥人 David Gross 周三 (8 日) 證實，公司已悉數出售其持有的日本記憶體晶片巨頭鎧俠 (Kioxia) 股份，正式為這樁歷時 8 年、徹底改變日本科技與投資景觀的標誌性交易畫下句點。
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鎧俠（Kioxia）正式啟動新一代 BiCS-10 NAND 快閃記憶體量產，獲得摩根士丹利高度關注。大摩認為，BiCS-10 的量產象徵鎧俠在下一代 AI 資料中心儲存市場邁出關鍵一步，透過介面速度、儲存密度與能效的全面提升，強化企業級 SSD 的競爭力。
科技
日本記憶體晶片大廠鎧俠（KIOXIA）宣布，其第 10 代 BiCS FLASH 3D NAND 快閃記憶體技術（以下簡稱 BiCS10）已開始向客戶交付樣品。首款送樣的晶片為 1Tb（Terabit）三層單元（TLC）顆粒，由位於日本岩手縣的北上工廠第二期（Fab2）負責生產，並預計於 2027 年實現全面量產。