傳阿里巴巴美國上市招股書下周一提交 集資規模將打破FB

 
有指阿里巴巴將於下周一提交美國上市招股書，距離成科技股巨無霸又近一步，圖為集團創辦人馬雲。
圖片來源：星島日報

市傳阿里巴巴最快將於下周一(21日)提交美國上市招股書，市場預期，集資規模將打破2012年facebook(FB-US)上市時的160億美元(約1240億港元)科技股上市集資紀錄。此外，阿里巴巴去年第4季純利按年大增1.1倍至13.49億美元(約105億港元)令阿里估值水漲船高，隨時超越2000億美元(約1.55萬億港元)。

《星島日報》報導，阿里巴巴3月16日宣布啟動赴美上市計畫，路透引述消息人士指出，阿里巴巴最快將於下周提交美國上市的招股說明書，是次上市集資規模或超過160億美元。另有外電引述知情人士指，阿里巴巴將出售12%的股份，以今年2月公司估值1530億美元計算，集資規模達180億美元。

持有24%阿里巴巴權益的雅虎昨(16)日公布業績，同時披露阿里巴巴截至去年底的第4季表現強勁，期內阿里巴巴的純利按年增加1.1倍至13.49億美元，連升5季；收入增長按年增長66%至30.58億美元。去年全年阿里巴巴收入為79.53億美元，按年升62.3%；純利為35.17億美元，大增3倍。強勁的第4季業績表現，隨時令阿里巴巴的估值繼續水漲船高，有望超越2000億美元。為了讓投行更落力銷售，市傳阿里將發放激勵獎金予投行，成績愈好，獎金愈高。

分析認為，阿里巴巴去年第四季表現超出預期，主要受惠於電子商貿平台的購物推廣，包括「雙十一」購物節，單日銷售達350億元人民幣，預期阿里巴巴今年首季表現會繼續向好。正因為第四季強勁的表現，市場有機會繼續提高對阿里巴巴的估值。此前市場預期阿里巴巴估值約為1500億美元，有個別投行甚至給出高達2000億美元的估值。

facebook於2012年5月，以逾1000億美元估值登陸納斯達克交易所，集資160億美元，若阿里巴巴最終集資額超過160億美元，將會超過facebook，創下最大規模的科技股上市紀錄。

外電報導又指，阿里巴巴計畫以不少於集資額1.1%，作為給予投行的承銷費用，若以集資180億美元計算，承銷費用近2億美元。阿里巴巴有意將承銷費用中的1/3金額，以激勵獎金形式發放給協助其上市的投行，鼓勵其做出更好的成績。

目前瑞信、德銀、高盛、摩根大通和摩根士丹利均在阿里上市中扮演重要角色，他們有機會獲得最多獎金。花旗也擔任承銷商之一，另阿里也有機會增加其他投行協助上市。