鉅亨台北資料中心
全球景氣在春寒乍暖之際，對市場消息的敏感度不免加大，今年，投資人對於股市、債市的波動起伏將更難以掌握，面對變化莫測的金融市場，究竟該如何順應時局、隨勢佈局？第一金投信投資長高子敬表示，2014年是機會與風險兼具的一年，在景氣復甦向上的過程中，投資人需格外留意資產配置，建議提高股票部位的同時，亦不可忽視長線持有波動度相對低的債券部位，透過追求多元收益，包括股市、債市、REITs、ETF等多樣化資產佈局，讓投資可以一手抓成長、一手享收益，在股市上揚時，追求資產成長機會，在市場震盪時，佈局收益資產減緩下檔風險，如此一來，投資將可在獲利與風險間掌握極佳投資利基。
回顧2008年金融海嘯以來，由於整體系統性風險明顯下滑，股債表現各有所長，投資於平衡型基金之總金額明顯上揚，根據投信投顧公會最新資料顯示，境內及境外平衡型基金2013年總規模創歷史新高，增加金額新台幣746億元，總計規模已超越新台幣1,300億元，增幅達115%。
高子敬指出，資產配置多元化，可降低單一資產的投資風險，亦可隨景氣動態調整各類資產比重，在景氣處於趨緩或衰退時期，透過配置較具防禦性的收益資產，以債息收益增添投資優勢；反之，在景氣處於復甦或擴張時期，股市表現機會大，此時，可配置較多部位於股票型資產，以掌握股市上升動能。
值得留意的是，平衡型基金之投資標的，已不局限於股票及債券，包括REITs、可轉換債券市場等均為其投資範圍。以目前局勢來看，房市的復甦，列為美國聯儲會觀察是否升息的指標之一，金融海嘯以來，美國房市逐漸好轉，無論在新屋開工或是在成屋交易等數據，均見好轉；而就可轉債市場來看，具有股債雙重特性的可轉換公司債，預期在此波景氣復甦階段，亦有不錯表現機會，為投資人增添投資機會。
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