台玻：公告本公司發行海外第二次無擔保轉換公司債
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第二條 第49款
1.事實發生日:103/03/03
2.公司名稱:台灣玻璃工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:無
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
依據:金融監督管理委員會102年12月18日金管證發字第1020050771號函
公告事項:
一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期:
本次發行總額:美金壹億元整
債券每張面額:美金貳拾萬元整或其整數倍數
發行價格:依面額100%發行
預定發行日期:103/03/10
二、募集海外公司債之利率:票面利率為年利率0%
三、募集海外公司債償還方法及期限:
除本債券已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外，本債券於到期日
，發行公司將依本債券面額加計年利率1%之收益率(每半年計算一次)，將本債券全
數償還。
到期日:108/03/10
四、轉換辦法及重要約定事項:
(一)轉換期間:
除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令規定及受託契約另行約
定之停止過戶期間外，於本債券發行滿40日之翌日起至(1)到期日前10日止或(2)債券
持有人行使賣回權之日或發行公司行使提前贖回權之日前第5個營業日止，債券持有人
得依有關法令及受託契約之規定向發行公司請求將本債券轉換為發行公司新發行之上
市普通股股份。現行法令規定之停止過戶期間如下：
(1)股東常會開會前60日內，股東臨時會開會前30日內，或其他依法暫停過戶期間。
(2)如發行公司辦理無償配股、配發現金股息或現金增資時，自發行公司無償配股停止
過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前15個營業日起，至權利分
派基準日止。
(3)如發行公司辦理減資者，自發行公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始
交易日前一日止。
(4)其他依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。
(三)債券持有人賣回權:
(1)除下列情事發生，債券持有人不得要求發行公司於到期日前將其持有之債券全部或
部分贖回。
a.除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權外，債券持有人得於本債券
發行屆滿30個月之日，得要求發行公司按債券面額加計年利率1%（每半年計算一次）
所計算之利息補償金（以下簡稱「債券持有人提前贖回價格」），將持有之本債券全部
或部分贖回。
b.若發行公司普通股股票於台灣證券交易所終止上市買賣時，債券持有人得請求發行公
司按債券持有人提前贖回價格將本債券全部或部分贖回。
c.若發行公司有受託契約所定義之變動控制權之情事，債券持有人得要求發行公司以債
券持有人提前贖回價格，將本債券全部或部分贖回。
(2)債券持有人行使前述賣回權，及發行公司受理債券持有人之賣回請求，均應依照本
債券受託契約約定之程式為之，本債券提前贖回金額將由發行公司於受託契約規定之付
款日以現金支付。
(四)發行公司提前贖回權/強制轉換權:
發行公司於下列情況，得提前贖回或強制轉換本債券:
(1)發行公司於本債券發行滿30個月後，遇有發行公司普通股連續20個交易日，在台灣
證券交易所之收盤價格以當時匯率換算為美元，達發行公司提前贖回價格乘以當時轉
換價格(以訂價日議定之固定匯率換算為美元)再除以面額後所得之總數之125%以上時
，發行公司得依提前贖回價格提前將本債券全部或一部份買回。
(2)若超過90%之本債券已被贖回、轉換，購回或註銷，發行公司得以發行公司提前贖回
價格提前將尚流通在外之本債券全部贖回。
(3)因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而增加稅務負擔、必
須支付額外之費用或增加成本時，發行公司得依發行公司提前贖回價格提前依受託契約
將本債券全部贖回。實際發行公司提前贖回價格由發行公司與國外主辦承銷商於本債券
訂價日視市場狀況共同決定之。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求發行
公司負擔額外之稅賦或費用。
五、發行及交易地點:本公司債於中華民國境外發行並於新加坡證券交易所申請掛牌上
市。
六、發行方式約定由特定人認購之情事:無
七、資金運用計畫及預定可能產生效益:
資金運用計畫:籌措之資金主要將用於支應外幣購料及103-7-28到期之海外第一次無擔
保轉換公司債債券持有人執行賣回權所需資金。
預計可能產生效益:
(1)節省利息支出之現金流出。
(2)降低匯率變動風險
八、對股東權益之主要影響:
本次所發行海外無擔保轉換公司債對現有股東股權之最大可能稀釋比率為3.47%，無重
大稀釋致影響股東權益之情事。
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