興業銀行：同業之王轉型大投行+大資管+線上線下

興業銀行(行情,問診)2013年業績發布顯示：興業銀行去年計提撥備181.88億元，同比大幅增加46.89%。撥貸比2.68%，比去年上升68bps。不良貸款余額和比率雙升，不良率0.73%，比去年上升33bps。原因主要是外部經濟環境的復雜化。但興業銀行不良主要出現在個別區域和個別行業。2013年加大撥備計提，很好地抵御了市場風險和經濟下行風險的沖擊。

在不良的清收處置方面，去年興業銀行核銷8.9億不良，預計14年核銷額度與2013年基本持平，余額將保持基本一致。

房地產開發貸方面，興業銀行認為房地產行業仍是推動經濟發展的重要行業，長期看來仍存在發展空間。但鑒於房地產行業的輕周期特點，目前部分地區的房地產行業已經開始分化。

興業銀行已經對房地產行業進行了市場調研和全面的風險排查，並進行了審慎安排。2014年自保持房地產開發貸政策穩定的前提下，將貫徹分層經營、名單制管理，關注房地產行業的所在地區、地段、項目盈利和償債能力。強化封閉式運作和風險處置。2014年興業銀行將繼續開展房地產開發相關業務，但會加強資產質量控制，保持貸款質量穩定健康。

提到互聯網金融，興業銀行表示網銀平臺已運營7年，簽約銀行490家，上線372家，連接2.56萬網點。今年將進一步拓展，連接廣東、山東農信社網點，建成規模最大的線下網點代理體系。

2010年之前，銀銀平臺主要代理存取款業務，10年開始發展理財產品銷售。10年線下銷售理財產品規模1億元，而2013年銷售規模為1000億元，並將線下銷售轉為線上模式，即錢大掌柜。錢大掌柜的核心競爭力在於線下體驗與線上服務的結合，銷售額現已超過150億，月增速20%以上。錢大掌柜客戶來源中80%為外行，但來自本行客戶的資金規模占比為50%。

同時，興業銀行去年下半年推出第一期資產證券化產品，總額51億元，實現超配認購。目前正在組織資產。興業銀行希望繼續發行多期資產證券化產品，盤活存量。

13年銀銀平臺結算比例進一步提升，同業負債結構進一步優化，托管業務繼續推進，總規模超過3萬億，凈收入33億，在同類銀行中收入水平最高，增長124%。

在央行和銀監會加強同業業務監管的大背景下，興業銀行將繼續推進金融市場條線專業化改革，在已建成的同業業務專營機構的基礎上做好適應監管要求的各項準備。[NT:PAGE=$]

14年，同業業務發展將依靠興業銀行內生性利潤的支撐，圍繞風險資產收益率考評，向不占用資本、低占用資本業務方向發展。今後同業業務的發展方向是標準化、資產證券化和大資管。興業銀行將發揮集團優勢，協同發展，實現業務轉型。

興業銀行將著力建立新型流動性管理體系：設置各業務條線資產負債比例指標；通過FTP價格引導，控制當期資金來源與資金運用金額的期限結構；把握市場機會，通過銀行間市場的同業拆借、債券回購進行資金融通。

對於零售業務及社區銀行，興業銀行認為發展零售業務必然需要物理網點，但是要改變過去大面積網點做法。零售業務最大的制約因素是成本，包括人工成本和場地成本。因此場地要小型化，還要配合線上互聯網智慧化。興業銀行從去年年初開始建設社區銀行，借鑒了國內外經驗，也與監管部門及時溝通，獲得監管部門認同。大部分社區銀行在去年11、12月份開業，目前正在逐步啟動以理財為主的各項業務。目前社區銀行發行理財規模約45億，吸收存款約為20億。興業銀行將加強社區銀行產能管理提升，配備精干營銷管理人員，加強競爭分為。社區銀行對興業銀行負債端貢獻將不斷提升。14年社區銀行網點將在原有基礎上倍增，一定程度上彌補網點不足。提高代理網絡使用效率。圍繞原有短板，利用新理念，從線上線下兩個層面推進。

興業銀行未來經營戰略

五大挑戰：

首先，經濟形勢較為嚴峻，增長速度換擋，發展模式轉型，前期刺激政策消化吸收。整個國民經濟和銀行面臨較大挑戰。銀行資產質量也面臨巨大挑戰。

其次，從去年到今年，為防范系統性、區域性風險，落實防范風險責任制監管層出臺多項措施。監管的出發點是防范風險。但興業銀行擔憂監管措施效果的疊加會給市場帶來震盪。監管當局和金融機構都要提高適應市場化步伐加快。

第三，利率市場化 方面，存款利率尚未放開，但出現了市場化的理財產品，可以視為對存款的替代。

第四，直接融資蓬勃發展 不僅體現在股票市場和債券市場。金融脫媒給銀行帶來巨大挑戰。

第五，互聯網金融發展帶來的挑戰。互聯網金融發展倒逼金融互聯網化。

互聯網金融應對舉措：

首先，把握宏觀經濟形勢。把握經濟節奏和資金投向。總規則是更加穩健。追求通過現金管理、支付結算系統建設帶來低成本負債發展。考慮到今年資本市場狀況，補充資本不會有較大動作情況下，資產規模將保持大體穩定，興業銀行著力追求ROE的相對穩定，而不是絕對額的增長速度。

其次，揚長補短。近年來興業銀行努力打造大投行、大資管業務，已經成果初現。去年債務直接融資工具在股份制銀行中位於第一。業務托管市場上市股份制第一，全市場第三。資產管理方面，有資管部，集團下設信托興業銀行、基金興業銀行，已經對資管進行了全面版面。今年在原有平臺上，將做好內部協同，交叉銷售，發揮更大效用。

第三，商業銀行零售業務受到互聯網金融巨大沖擊，盡管相對而言我行受到沖擊較小。但要爭取后發優勢。興業銀行將采取線上線下比翼雙飛的規則。線上方面，我行有整體的統籌，由總行牽頭，相關業務條線分管副行長參加，服從整體規劃和統籌。同時考慮引進境內外最優質合作伙伴。用互聯網思維打造零售金融。現在的動作只是小小嘗試，今年還會有更多舉措推出。