環球晶擬發行5億美元私募可轉債 美光全數認購

矽晶圓大廠環球晶(6488-TW)深化與美國記憶體大廠美光(Micron)(MU-US)策略合作，董事會今(3)日決議通過，擬於5億美元額度內發行10年期私募無擔保可轉換公司債，票面年利率0.5%，並由美光擔任唯一應募人。此次資金合作將結合雙方規劃的10年期長期供應協議(LTA)，進一步強化環球晶美國在地製造布局及先進半導體晶圓供應能力。

環球晶指出，此次私募可轉債是雙方今年7月宣布合作時提及的策略性資金支持進一步推進，透過長期供應與資金合作雙軌並行，將合作關係從既有產品供需延伸至策略性資金合作及長期供應鏈布局，涵蓋未來產能配置、供應穩定性及先進半導體材料供應體系發展。

環球晶表示，私募可轉債除可提供長期資金，也有助於增加資本結構彈性，支持公司美國業務發展及先進晶圓供應能力提升，同時強化美國在地關鍵材料供應能力與供應鏈韌性。

在美國布局方面，環球晶多年來積極推進全球先進製造布局，其中位於美國德州的新廠GlobalWafers America，出貨量已連續4個月創下新高，逐步展現前期投資成果。環球晶指出，結合美國在地製造能力，以及橫跨亞洲、美洲與歐洲的全球製造網絡，可建構更貼近市場、滿足多元客戶需求的供應體系，此次與美光的策略合作，也將進一步銜接客戶長期需求與在地製造布局。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭表示，半導體產業技術創新加速，但支撐創新的先進製造能力，仍需要跨越產業週期持續投入。具備競爭力的供應鏈不僅要回應當前市場需求，也必須提前布局未來技術發展與產能需求。此次與美光深化合作，體現雙方長期累積的互信基礎，也反映半導體產業價值鏈正從傳統供需合作，進一步邁向長期策略協作。

環球晶表示，本次私募可轉債案仍須提交股東會決議，待股東會通過後，將授權董事會視市場狀況及公司營運需求，自股東會決議日起一年內一次辦理，實際發行條件及時程將依後續程序辦理。