AI下一波不是晶片？永豐全球戰略資源基金鎖定鈾礦、稀土、電網，誰會成為新贏家？
鉅亨研報
AI新聞摘要- 1.AI算力需求推升資料中心用電，投資主線延伸至電力、鈾礦與稀土等資源。
- 2.永豐全球戰略資源基金聚焦鈾礦、稀土、智慧電網，布局Cameco、Freeport-McMoRan、GE Vernova等龍頭。
- 3.基金受惠核能復興與供應鏈重組，但也面臨商品價格、景氣循環與地緣政治風險。
一、AI算力狂飆，真正瓶頸開始從晶片延伸到「資源」
當市場持續追逐AI晶片與伺服器，另一條更底層的投資主線正快速浮現：電力、鈾礦與稀土。資料中心擴張推升用電需求，核能復興帶動鈾礦市場重新定價，大國供應鏈重組也讓稀土與關鍵礦物的重要性持續升高。永豐全球戰略資源基金便鎖定這波「AI＋能源＋地緣政治」交會下的結構性需求。
二、「鈾稀力」三角策略，一次卡位三大戰略資源
永豐全球戰略資源基金主打鈾礦、稀土與智慧電網三大主題，不單押單一商品，而是從上游關鍵礦產一路布局至中下游電力基礎建設。投資方向涵蓋Cameco、Freeport-McMoRan、GE Vernova、Eaton、Vertiv等全球龍頭，希望同時掌握核能復興、關鍵礦物供應與AI電力建設三條成長曲線。
三、AI紅利真的會從晶片擴散到鈾礦、稀土與電網嗎？
這類戰略資源基金最大的吸引力，在於需求具備政策與產業雙重支撐，但同時也承受商品價格、景氣循環、地緣政治與政策變化風險。三大主題該如何分配？為什麼不是只買鈾礦或稀土？哪些龍頭企業真正握有定價權與長期訂單？當AI資料中心進一步擴張，電力基建是否可能成為下一個市場主角？
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