《大行報告》美銀美林維持中移動(00941.HK)「買入」評級 目標價上調至128元

美銀美林報告指，中移動(00941.HK)中期服務收入及純利勝預期，第二季每用戶平均收入(ARPU)按年跌2.7%，但按季升8%。該行料下半年服務收入按年升7%，ARPU按年升4.7%，因去年同期基數較低。該行又指集團或收購母企的固網業務中國鐵通是有利的，因為反映中移意識到固網及流動業務共用光纖網絡的協同效應。

上調今明年盈利預測(撇除鐵塔收益)3.5%及3.1%，目標價由125元上調至128元，相當於明年預測市盈率15.3倍及5.3倍EV/EBITDA。維持「買入」評級。(ca/t)~

阿思達克財經新聞

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