驚為天人讚嘆不已、長廣⊕、均豪⊕、雷科⊕、中美晶⊕、家登⊕

一、今日盤勢重點

1. 台股開高震盪走高，多頭格局延續
   • 加權指數終場上漲 893 點，收 47,018 點，穩站 10 日線與月線之上。
   • 成交值約 1.3 兆元，量能溫和放大，市場買盤持續回流。
   • 技術面維持多頭排列，短中期趨勢仍偏正向。
2. 短線震盪無礙中期多頭
   • 中東地緣政治風險仍需觀察，但衝突降溫、荷姆茲海峽恢復通行，有助國際油價回落。
   • 油價回降可望舒緩全球通膨壓力，降低美債殖利率攀升風險。
   • 指數挑戰 48,218 點前高過程中，震盪屬正常整理，拉回仍可視為布局機會。

二、支撐台股中長線四大利多

1. AI 帶動出口與企業獲利同步成長

• 台灣 5 月外銷訂單創歷年同期新高，經濟部預估 6 月及下半年仍將維持強勁成長。
• 多家法人上調 2026 年上市櫃企業獲利成長率至 40% 以上，AI 仍是最大成長動能。

2. 全球 AI 資本支出持續大爆發

• 北美大型雲端業者（CSP）未來三年 AI 資本支出持續創高。
• AI 資料中心、GPU、自研 ASIC 及高功耗伺服器需求持續擴增，台灣完整 AI 供應鏈將持續受惠。

3. 台積電 (2330-TW) 法說行情可望續發酵

• 7 月 16 日法說會前，外資持續調高目標價。
• 市場預期毛利率有機會挑戰 69%，先進製程、高階封裝及漲價效益可望帶動下半年營運續強。

4. ETF 與內資形成結構性買盤

• 台股 ETF 規模突破 7 兆元，內資資金已成市場重要支撐。
• 即使近年外資持續賣超，台股仍持續創高，市場主導權逐步轉向 ETF 及本土資金。

三、後市展望

• 經濟面、產業面、資金面及技術面同步偏多。
• AI 產業趨勢持續擴散，加上企業獲利成長支撐，台股中長線仍有挑戰 5 萬點，甚至 5.5 萬至 6 萬點的潛力。
• 短線若因國際事件或獲利了結拉回，仍宜以逢低布局優質主流股為主。

四、盤面主流與投資方向

AI 仍是市場最大主軸

重點聚焦：

• ASIC 設計
• 晶圓代工
• CoWoS／先進封裝
• PCB／CCL／電子材料
• ABF 載板
• CPO 矽光子
• 記憶體
• 被動元件
• MOSFET／二極體
• 封測
• 半導體設備
• 自動化設備
• 低軌衛星

此外，國防無人機採購法案推動，軍工產業可望受政策利多帶動，具短中期輪動機會。

五、操作策略

暫宜避開

• 估值偏高之高基期漲高股、或是破線轉弱的股票。
• 譬如記憶體青雲 (5386-TW)、廣穎 (4973-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、南亞科 (2408-TW)、第三代半導體嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707-TW)、觸控面板 GIS-KY(6456-TW)、矽光子聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、訊芯 - KY(6451-TW)、華星光 (4979-TW)、眾達 - KY(4977-TW)… 等。

可持續留意

• 低基期、具轉機爆發成長題材、以及有大人哥加持的好股。
• 譬如 ASIC 設計聯發科 (2454-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、資料中心緯穎 (6669-TW)、散熱奇鋐 (3017-TW)、被動元件華容 (5328-TW)、信昌電 (6173-TW)、凱美 (2375-TW)、二極體暨 MOSFET 富鼎 (8261-TW)、石英元件安碁 (6174-TW)、希華 (2484-TW)、LED 光鼎 (6226-TW)、特化三晃 (1721-TW)、東聯 (1710-TW)、CoPoS 暨自動化設備蔚華科 (3055-TW)、科嶠 (4542-TW)、聯策 (6658-TW)、長廣 (7795-TW)、均豪 (5443-TW)、牧德 (3653-TW)、家登 (3680-TW)、昇陽半 (8028-TW)、封測類股日月投 (3711-TW)、京元電 (2449-TW)、南茂 (8150-TW)、精材 (3374-TW)、低軌衛星中美晶 (5483-TW)、同欣電 (6271-TW)、以及軍工股雷虎 (8033-TW)、長航太 (2645-TW)、亞航 (2630-TW)、事欣科 (4916-TW)… 等。

操作原則

1. 低接、不追高。
2. 優先布局量增突破且法人、主力同步買超個股。
3. 以 10 日線及月線作為重要防守點，嚴守停損停利紀律。

整體而言，在 AI 長線成長趨勢、企業獲利持續上修、台積電法說行情、ETF 資金效應及多頭技術架構支撐下，台股中長線偏多格局不變；短線震盪反而有利投資人分批布局具產業趨勢與獲利成長的主流族群。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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