《大行報告》中金：金山軟件(03888.HK)次季利潤遜預期 下調目標價至18元

中金發表告表示，金山軟件(03888.HK)第二季收入按年升71%至13億人民幣符預期，季內純利按年跌20%至9,300萬人民幣，遜預期，該行重申對金山軟件「持有」投資評級，將目標價下調5%至18元。

該行指，因ARPU持續下跌，金山軟件旗下網遊第二季收入按年跌3%，部分抵銷手遊增長。而旗下附屬獵豹仍為集團強勁的收入推動力。該行稱，金山軟件持續以「全投入」(All-in)方式投入雲業務及數據平台，由於需要較大的投資，料該業務短期對盈利貢獻佔比仍小。

中金上調金山軟件今年收入預測7.4%至57億人民幣，但下調對其今年純利預測42%，由原來7.01億元降至4.05億人民幣，反映其進取性投資，估計公司於今明兩年的每股盈利預測分別為0.41及0.7元。(wl/u)~

阿思達克財經新聞

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