美股市場動態：日本新首相穩定信心，AI驅動資安股逆勢增長，對沖基金重投科技股

日本自民黨總裁高市早苗於周三當選為第105任首相，並宣布將保留上一屆內閣全體閣僚，顯示出對現有團隊的信任與穩定性[1]。高市在國會的首相指名選舉中獲得354票和125票，成功接任後立即舉行任命儀式，這一系列動作反映出其在政治上的穩固基礎及對未來政策延續的承諾[2]。隨著高市的再度當選，市場對日本政府的政策連貫性及經濟發展的信心有望提升，特別是在面對全球經濟挑戰的背景下，穩定的內閣組成可能為日本帶來更為明確的政策方向。

在AI驅動的軟體股拋售影響資安類股表現的情況下，Wedbush分析師Dan Ives認為這是進場的良機。隨著企業對資料和終端設備保護需求的增加，資安支出將成為關鍵開支，特別是CrowdStrike (CRWD-US)、Palo Alto Networks (PANW-US)和Zscaler (ZS-US)等公司有望成為市場贏家[3]。同時，Infosys (INFY-US)與AI研究公司Anthropic的合作，雖然在股價大幅下挫後宣布，卻顯示出企業對AI技術的重視，並計畫為電信業務流程客製化AI代理，這一舉措可能為其未來增長帶來新的動能[4]。整體而言，資安股在AI浪潮中或將迎來逆勢成長的機會，值得投資者密切關注。

對沖基金創辦人David Tepper於2025年第四季調整投資組合，重點加碼美光 (MU-US) 與Meta (META-US)，同時減持阿里巴巴 (BABA-US) 與Whirlpool (WHR-US)，顯示其對科技股的信心增強，尤其是在AI技術推動下的市場潛力。值得注意的是，Tepper的投資組合中新增的iShares MSCI南韓ETF (EWY)市值達1.82億美元，反映出對亞洲市場的看好。另一方面，特斯拉 (TSLA-US) 宣布無人駕駛計程車Cybercab下線，標誌著自動駕駛技術的重大進展，但商業化仍需監管批准，顯示出科技創新與政策環境的緊密關聯。此外，亞馬遜 (AMZN-US) 終止連續九日下跌，股價回升逾1%，但仍需面對AI資本支出計畫帶來的市場不安，分析師指出，亞馬遜必須在支出上提供具體回報以重建投資者信心。這些動態顯示出科技股在市場中的波動性及未來潛力，投資者需密切關注相關政策及市場反應。