科技股反彈與地緣政治風險交織，市場機遇與挑戰並存

台光電 (2383-TW) 今日股價突破 2000 元，市值逼近 7300 億元，顯示出泛 PCB 類股的強勁表現，並帶動聯茂 (6213-TW) 和騰輝 - KY (6672-TW) 上漲，顯示市場對高階 CCL 需求的信心[1]。同時，營邦 (3693-TW) 首度入列挪威主權基金，並與輝達 (NVDA-US) 和 AMD (AMD-US) 合作進軍 AI 存儲市場，股價漲停至423.5元，顯示出市場對其未來成長潛力的期待[2]。這些動態反映出科技股在全球市場中持續受到青睞，尤其是在 AI 和高科技製造領域，為未來的投資機會帶來更多可能性。

在Ondo Summit論壇上，Pantera Capital執行長Dan Morehead強調，比特幣在未來十年將顯著跑贏黃金，主要因為紙幣的稀釋速度使得固定供給的資產如比特幣成為理性選擇。儘管目前機構投資人對加密資產的配置仍偏低，這反而成為其看多的理由[3]。此外，康科特(6518-TW)與中英醫院及神瑞人工智慧的合作，導入AI輔助判讀系統以提升肺癌篩檢精準度，顯示醫療科技的進步正與金融科技的發展相輔相成，未來將在健康管理和資產配置上形成新的市場機會[4]。

南韓與美國的貿易關係面臨挑戰，南韓產業通商部長呂翰九訪美期間強調雙方應以互利共贏的方式解決貿易摩擦，特別是在美方考慮將南韓汽車等商品關稅調升至25%後，可能對雙方經濟造成嚴重影響[5]。與此同時，台北市房市顯示出穩定的復甦跡象，儘管2025年全台房屋交易量將大幅減少，但台北市的交易量仍顯示出回暖跡象，特別是在多數行政區的買盤回流情況下，顯示市場未出現崩盤[6]。這些動態反映出在全球經濟不確定性中，貿易政策與房市走勢的相互影響，值得投資者密切關注。

美伊衝突升溫，伊朗無人機接近美軍航母並遭F-35擊落，導致原油期貨價格上漲超過1美元，顯示市場對中東地緣政治風險的敏感度提升[7]。同時，蘋果公司在其開發工具Xcode中引入AI代理編碼，支持Anthropic與OpenAI的技術，顯示科技業對AI應用的重視，並可能加速軟體開發進程[8]。這兩個事件反映出市場在面對地緣政治不確定性與科技創新並行的背景下，投資者需謹慎評估風險與機會。

美國聯準會理事米蘭辭去白宮經濟顧問委員會主席職務，結束身兼雙職的爭議，顯示出對於政府職位透明度的重視[9]。同時，人工智慧新創公司Anthropic推出的自動化工具引發市場恐慌，導致軟體及金融股市值蒸發約2,850億美元，顯示出市場對AI技術競爭的擔憂日益加劇[10]。這一系列事件反映出政策與科技變革交織下的市場脆弱性，投資者需密切關注未來的政策動向及技術發展對市場的深遠影響。

高鑫零售 (06808-HK) 執行長李衛平因警方調查缺席，引發市場關注，但公司運營未受影響，顯示出其內部管理的韌性[11]。與此同時，軟體行業面臨AI技術帶來的生存危機，標普北美軟體指數連續下跌，顯示出市場對傳統軟體公司的信心動搖，並可能導致私募信貸市場的違約率上升至13%[12]。這些趨勢反映出在不確定性加劇的環境中，企業需加強內部治理及創新能力，以應對外部挑戰。