台股動態：國光創新高，AI與LED需求激增，市場布局持續轉變

今國光 (6209-TW) 於11月營收達4.08億元，年增72.7%，創下110個月來新高，顯示出其在遠紅外線熱成像鏡頭市場的強勁需求，尤其在自動駕駛及無人機領域的應用持續增溫[1]。同時，台股在年底作帳行情的推動下，反彈354點，外資買超527億元，主要集中於台積電 (2330-TW) 和聯發科 (2454-TW)[2]。然而，市場仍需警惕28000點的壓力及解套賣壓的影響，未來AI產業的潛力值得關注，特別是在全球經濟環境變化的背景下。

無人機市場需求的快速增長促使台灣多家 LED 廠商如宏齊 (6168-TW)、弘凱 (5244-TW) 等積極布局。宏齊的 VCSEL 產品已成功進入供應鏈，並預計紅外線與 Mini LED 將成為下半年主要成長動力[3]。同時，櫃買中心宣布常廣公司 (6730-TW)、仁大資訊公司 (7767-TW) 和君曜科技公司 (7770-TW) 將於12月10日上櫃，這些公司在各自領域的穩健表現為投資者提供了多樣化的選擇[4]。隨著這些新興產業的崛起，市場對於台灣科技股的關注度持續提升，顯示出未來成長潛力的良好前景。

AI晶片需求持續增強，京元電 (2449-TW) 預計第四季營收將顯著成長，毛利率有望超過第三季的36.02%[5]，顯示出其在輝達供應鏈中的關鍵角色，並計畫擴大產能以應對需求上升。另一方面，志聖工業 (2467-TW) 也展現出強勁的獲利表現，預計下半年營運將優於上半年，並計畫透過發行無擔保轉換公司債籌資逾17億元以強化其研發能力[6]。這些動態顯示出台灣半導體產業在AI浪潮下的快速成長，並預示著未來將持續吸引資金投入，進一步提升產業競爭力。

元大高股息 (0056-TW) 近期進行成分股調整，新增玉山金 (2884-TW)、長榮航太 (2645-TW) 和台灣大 (3045-TW)，同時刪除中租 - KY (5871-TW)、東元 (1504-TW) 和臻鼎 - KY (4958-TW)，顯示出市場對於高股息股票的資金流向正在發生變化[7]。這一調整反映出投資者對於穩定現金流的需求日益增加，尤其是在經濟不確定性上升的背景下，選擇具備良好股利政策的公司成為投資者的首選。隨著指數更新將於2025年12月22日生效，市場將密切關注這些新成分股的表現，特別是玉山金在金融業中的地位及其潛在的增長動能，顯示高股息策略在當前市場環境中的重要性將持續上升。