中美貿易關係改善與國防預算提升，科技市場潛力持續顯現

美國總統川普與中國國家主席習近平的通話中，習近平已「大致同意」加速擴大對美國農產品的採購，顯示中美貿易關係有望改善[1]。同時，泰達幣有限公司在貴金屬市場的崛起，成為黃金最大的買家之一，其黃金儲備已達116噸，若為中央銀行則排名全球前30名，預示著未來黃金需求將持續增強[2]。這些動態反映出全球市場在地緣政治與資產配置上的變化，投資者需密切關注中美貿易進展及貴金屬市場的潛在機會。

賴清德提出的400億美元國防特別預算案，旨在應對中共對台威脅，並計劃在2026至2033年間投入1.25兆元以強化國防與促進產業發展，顯示出國防支出對經濟轉型的潛在助益[3]。此外，谷歌 (GOOGL-US) 透過自研晶片及Gemini 3大模型，成功重塑其在AI領域的競爭力，顯示科技巨頭在面對市場挑戰時的快速反應能力[4]。這兩者的發展趨勢反映出國防與科技產業在當前全球局勢中的重要性，並可能成為未來經濟增長的關鍵動力。

美國在俄烏和平計畫及美日領導人會談中的外交行動，顯示其地緣政治重心在大西洋主義與太平洋主義之間搖擺。川普與習近平的通話強調中美合作，但美日緊張關係卻加劇，未來美國外交政策將影響全球地緣政治格局，尤其是應對中國崛起的策略[5]。同時，台積電 (2330-TW) 對前副總經理羅唯仁提起訴訟，董事長童子賢指出此案涉及跨國智財權，操作上具挑戰性，顯示科技業對智慧財產權的重視[6]，未來可能影響相關產業的競爭格局。

碩正科技 (7669-TW) 將於11月27日登錄興櫃，顯示出其在半導體先進封裝材料領域的成長潛力，前10月稅後純益近1億元，EPS達5.29元，並在研磨膠帶技術上取得突破[7]。同時，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳強調AI技術的重要性，並鼓勵員工積極使用AI以提升工作效率，反映出科技產業對於自動化和創新技術的重視[8]。這些動向顯示出半導體及科技領域正面臨結構性變革，未來將持續吸引資本投入，並推動相關產業的快速發展。

聯發科 (2454-TW) 與 Google 的合作推動其股價漲停，市值重返2兆元，顯示出市場對於雲端業務及AI ASIC市場的強烈期待，未來數年將成為成長動能[9]。同時，富邦科技 (0052-TW) 分割後首日交易量激增，吸引年輕投資者的關注，因其高達69.85%的台積電成分股比例，正好契合市場對AI供應鏈的熱情，預計2026年將成為AI硬體的放量年，進一步推動0052的買盤熱潮[10]。這些趨勢顯示出台股在科技創新及AI應用領域的潛力，吸引資金持續流入。

總統賴清德提出400億美元的國防預算，旨在強化台灣的軍事能力，這一政策驅動下，軍工股如事欣科 (4916-TW) 和和成 (1810-TW) 等大幅漲停，顯示市場對國防產業的熱情高漲[11]。同時，輝達面臨Meta轉向Google TPU的挑戰，市值大幅蒸發，顯示AI算力市場的競爭格局正在變化，企業逐漸採取多供應商策略以降低對輝達的依賴，這將削弱其議價能力並影響未來利潤[12]。這兩大趨勢反映出市場對於國防與科技供應鏈的重視，未來將影響相關產業的資金流向與競爭策略。