【雙兆定局】9,000億引燃4兆投資！政府政策下的投資機會

賴總統 5 日表示政府將在 2030 年前投入鉅額資金推動「綠色轉型」和「AI 新十大建設」，預計挹注 9,000 億元公共資金，並目標帶動 4 兆元的民間投資。政策加持下，「雙兆」計畫將是台灣能源與產業升級的藍圖，是未來五年內台灣資本市場最確定的結構性投資主題。

台股能突破 28,000 點，根本原因仍是企業獲利（EPS）的穩健成長，獲利支撐高估值，雖然大盤指數頻創高，但由於權值股的獲利能力持續優化，市場對於高階科技股的估值仍願意給予高溢價，加上台灣領先全球的經濟表現吸引了國際資金的持續流入，以及國內投資人信心高漲，共同推升了台股的市值。

2025 年是台灣全面崛起的一年，不僅出口金額持續創高、就業狀況達 25 年來最佳，台股加權指數市值超過 3 兆美元，躍升全球第八大股市。此外，台灣第三季經濟成長率（GDP）概估高達 7.64%，預估全年將超過 5%，穩居亞洲四小龍之冠，並超越美、日、歐盟及中國等主要經濟體。

政策將投資機遇明確導向兩大核心領域：能源轉型（綠能、儲能、節能）與產業智慧化（AI、量子、矽光子、機器人）。綠色轉型可聚焦相關的龍頭股，智慧轉型聚焦於技術領先者，惟仍需留意高估值帶來的短期波動風險。

綠色轉型受惠，(電池模組廠龍頭如：台達電 2308-TW、智慧節能如：華城 1519-TW)，政策強制要求建置，電網韌性需求爆發，市場規模確定性高，智慧電表、工廠節能，政府推動智慧電網與產業低碳化轉型，電力設備與自動化需求激增。

AI 新十大建設，重點受惠產業，在於 AI 核心技術，矽光子 (如：台積電 2330-TW)、高速 CCL、PCB ( 如：台燿 6274-TW、聯茂 6213-TW )，矽光子是 AI 數據中心升級的下一代技術，高速材料則是 AI 伺服器規格提升的必要零組件。

賴總統的「雙兆」政策為台灣提供了明確的投資指引，將公共資金的導向與民間產業的未來趨勢緊密結合，這是一場為期多年的結構性牛市，而非短期的炒作。

晶豪科 (3006-TW)
專注於中小型容量的利基型記憶體，主要應用於電視、機上盒、網通設備、穿戴裝置和車用電子等。產品線多元，擁有 DRAM、NAND/NOR Flash 等完整產品線，有利於在記憶體產業景氣循環中分散風險。

南亞科 (2408-TW)
南亞科是台灣 DRAM 領導廠商，專注於標準型與利基型 DRAM 產品，並積極自主開發新製程技術。公司營運與記憶體產業景氣高度相關，目前正處於產業景氣強力反彈週期。

金像電 (2368-TW)
伺服器 PCB 龍頭，金像電是全球伺服器用 PCB 的主要供應商之一，在高層次板領域具有技術優勢。

國巨 * (2327-TW)
全球被動元件龍頭，主力產品涵蓋 MLCC（積層陶瓷電容）、晶片電阻、鉭質電容等。積極調整產品組合，將重心轉向高毛利的利基型和特殊品，如車用、工控、5G、高頻通訊、資料中心及 AI 伺服器等應用。

同泰 (3321-TW)
主力產品為多層及軟式印刷電路板，應用於消費性電子、工控、車用等領域。受惠於 AI 應用、電動車、以及 Mini LED 等新興領域的需求成長，被市場視為相關供應鏈。

楠梓電 (2316-TW)
楠梓電持有中國 PCB 大廠滬電股份的股權，滬電因 AI 板訂單滿載而獲利強勁，楠梓電可透過權益法認列穩定且巨大的投資收益。例如，上半年 EPS 5.61 元中，大部分來自業外投資收益。

信昌電 (6173-TW)
被動元件製造商，供應晶片電容、電阻等被動元件，是電子產品中不可或缺的零組件。佈局高階應用，公司持續深耕材料技術，積極切入 AI 伺服器、電動車、5G 基地台等高階領域，以提升產品組合和毛利，車用佔比的持續拉升是公司長線成長的關鍵。

*「雙兆」計畫是台灣資本市場最明確的長線投資護城，跟隨政府政策「重倉基礎建設（能源）與佈局創新前沿（AI 科技）」的策略，精選各領域具備核心技術與國際供應鏈地位的龍頭企業，有效地參與並抓緊這場由國家政策領航的時代性投資機遇。

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