大眾控:董事會決議本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/10/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大眾全球投資控股股份有限公司

國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限新台幣陸億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:暫訂以不低於票面金額之100%發行，實際發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:富邦證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關

奉核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

相關主管機關奉核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理

，並報相關主管機關奉核准後另行公告

22.其他應敘明事項:(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行價格及實際發

行作業之時效，轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生

效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修

訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合前揭國內第三次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事

長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第三次無擔保轉換公司債之契約文件，並

代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。