今國光:公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/08/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

今國光學工業股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限為新臺幣肆億伍仟萬元。

5.每張面額:新臺幣10萬元。

6.發行價格:底標不低於面額之100%發行，實際發行價格依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:發行期間為三年。

8.發行利率:本轉換公司債之票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開銷售，

授權董事長或其指定人員與主辦承銷商共同議定。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:授權董事長全權處理之。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司。

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，

另行公告之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:發行條件訂定後評估。

22.其他應敘明事項:

(1)國內第三次有擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，

擬授權董事長或其指定人員另訂發行日，

並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，

國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，

相關法令規則修正或因應客觀因素而須修訂或修正時，

擬授權董事長或其指定人員全權處理之。

(3)為配合國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，

擬授權本公司董事長或其指定人員核可並代表本公司簽署一切有關

本次發行有擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。