美股前十大，就有7家與AI相關！隨著AI技術持續突破，全球資本市場掀起新一波投資熱潮，科技基金成為資金追捧焦點。近期輝達（NVDA-US）宣布在台灣設立AI總部，象徵台灣正式躍升為全球AI供應鏈的關鍵樞紐，台股相關科技族群也因此受惠，吸引野村投信與富蘭克林證券投顧旗下科技基金積極布局，搶搭AI成長列車。野村投信指出，儘管短期台股面臨新版對等關稅上路、半導體關稅威脅，以及Q2財報匯損與Q3訂單下滑風險，市場可能出現回檔，但中長期AI驅動的生產力循環趨勢不變。預期美國聯準會將於2026年啟動降息循環，屆時「經濟成長+資金行情」將推升股市多頭格局，建議投資人逢低布局、分批加碼，聚焦AI伺服器、先進封裝製程與設備等具長期成長潛力的領域。輝達股價創新高，市值突破4兆美元，穩坐全球AI霸主地位。野村e科技基金與高科技基金經理人謝文雄表示，美股前十大企業中有7家與AI高度相關，市值持續擴張，形成「AI巨頭壟斷」格局。雲端服務供應商（CSP）AI需求強勁，推動H系列產品轉向高價GB系列，帶動下半年營收成長。四大CSP業者2025年雲端資本支出預估達3980億美元，年複合成長率由31%上修至38%，同步推升AI伺服器市場規模，預估2030年將達8542億美元，年複合成長率高達39%。AI基礎建設快速擴張，帶動高速光通訊需求。800G/1.6T光收發模組2025年出貨量預估達1700萬套與200萬套，2026年更上看3400萬套與600萬套。台廠具自有品牌接收端者受惠程度高，光通訊技術憑藉高頻寬、低損耗、抗干擾等優勢，廣泛應用於資料中心、高效能運算、工業與醫療影像處理，成為AI數據中心節能關鍵。「AI代理人」技術亦成為新亮點。謝文雄指出，AI代理人具備主動規劃、執行與回報任務的能力，應用場景涵蓋客服、行銷與個人助理，未來在人口負成長社會中將成為彌補勞動力不足的核心解方。全球大型企業積極投入研發，技術融合AI軟硬體，具破壞式創新潛力，橫跨零售、金融、醫療、製造與教育等領域，開啟無限商機。值得一提的是，野村投信旗下主動式科技基金具備靈活調整產業與個股配置的優勢，能即時掌握市場趨勢與產業輪動節奏，並由專業經理人深入研究AI供應鏈與應用端企業，精選具備技術領先、成長潛力與財務穩健的標的。相較被動式ETF，主動式基金更能因應市場波動與政策變化，提升資產配置效率，協助投資人掌握AI長線紅利。富蘭克林證券投顧亦看好AI長期潛力。旗下富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，AI潛力仍被市場低估，尤其是AI在軟體開發、行銷與財務等領域帶來的效率提升尚未合理反映在股價中。AI代理人如同具智慧的助手，能主動解決問題、達成目標，首批殺手級應用已在軟體開發領域展現成效。富蘭克林指出，AI題材加持下，史坦普500科技指數企業獲利自2023年以來持續上修，成功抵禦高利率壓力。根據Factset數據，2025年史指企業獲利預估成長9.3%，其中科技股成長力道達18.1%，2026年更上看18.3%，展現強勁基本面支撐。
